大模型国产化与智能化双轮驱动，工业软件行业有望迎来高速发展期，工业软件ETF广发(159145)盘中涨近3%

2026年2月12日盘中，互联网服务、软件开发等板块涨幅居前。有市场分析认为，春节前后是国内大厂密集发布AI应用的关键窗口。近日，字节跳动旗下即梦AI发布新一代视频生成模型Seedance2.0，实现多项质变，其多镜头叙事与导演级控制、精准的音画同步与口型匹配，以及大幅增强的角色与场景一致性，共同使AI视频具备了长篇叙事能力，正朝影视工业级别迈进。2月12日，即梦AI正式接入最新视频生成模型Seedance2.0与图片生成模型Seedream5.0Lite。

此外，2月12日，MiniMax正式上线最新旗舰编程模型MiniMaxM2.5。作为全球首个为Agent场景原生设计的生产级模型，其编程与智能体性能(Coding&Agentic)比肩国际顶尖模型，直接对标ClaudeOpus4.6，支持PC、App、跨端应用的全栈编程开发，尤其在Excel高阶处理、深度调研、PPT等Office核心生产力场景中均处于行业领先（SOTA）地位。

消息面上，《广东省加快数字社会高质量建设实施意见》提出，壮大数字技术应用服务新业态。加快人工智能技术应用服务，培育一批深入行业应用的人工智能应用服务商，支持培育垂直领域“人工智能+工业软件”与智能机器人服务商。支持开源鸿蒙社区建设，培育优质开源项目，拓展开源鸿蒙应用。培育第三方专业服务机构，为数字化转型提供合规、安全、技术评测、规划设计等服务。

政策面上，此前工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》。方案指出，加快培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行、自演进的工业场景智能体。其中提到，实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动人工智能技术在工业全链条渗透。

国泰君安指出，大模型产业正从“技术探索”迈入“商业化验证”新阶段。行业竞争焦点已从参数规模转向真实场景的任务执行效率和商业闭环能力。模型能力的持续提升与推理成本的显著下降，正推动AI应用从“工具可用”加速迈向“价值可兑付”，2026年有望成为智能体（Agent）在金融、工业等高价值领域规模化落地的关键拐点。

国海证券认为，随着政策的持续推进，国内头部企业将加快布局工业大模型/工业智能体，有望快速推动人工智能赋能工业软件创新升级，促进新型工业化发展。国产化与智能化双轮驱动，叠加国内政策持续加码，我国工业软件行业有望迎来高速发展期。

场内ETF方面，截至2026年2月12日14:10，国证工业软件主题指数(980034)强势上涨2.99%，工业软件ETF广发(159145)上涨2.83%。成分股宏景科技、罗博特科涨超10%，中恒电气、四方股份10cm涨停。前十大权重股合计占比56.17%，权重股广立微上涨10.10%，中颖电子上涨8.62%，东土科技、华大九天等跟涨。

工业软件ETF广发(159145)紧密跟踪国证工业软件主题指数，该指数聚焦于工业软件及相关数字化底座领域，其底层逻辑与制造业智能化、AI算力基础设施升级及高端制造国产化替代深度关联。Wind数据显示，按照申万二级行业分类，前三大权重行业分别为软件开发（39.61%）、自动化设备（18.20%）、IT服务（15.29%）。

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