吉林
鉴真筹备已久的东渡计划，却在内部的裂痕中遭遇了致命一击。
弟子如海因不满师兄道航的排挤，在忌恨与冲动的驱使下，竟向淮南道采访使班景倩诬告道行勾结海盗，企图造反。
官兵立即包围了大明寺，道航以及日本僧人荣睿、普照均被捕入狱。半年的心血、秘造的船只，在一场由“内贼”引发的风暴中化为泡影。
然而，智慧与正义总能在危难中谋得转机。在公堂之上，道航即便受刑也没有自乱阵脚，巧妙利用宰相之兄李林宗的亲笔信函，将“私自出海”掩饰为“通过水路前往天台山礼佛”的虔诚之举。
在苍曹李凑的斡旋下，班大人察觉了如海的诬告，如海最终自食其果，在八十大板的惩戒中狼狈收场。虽然危机暂时解除，但由于外籍僧人身份敏感，荣睿、普照仍被暂扣核实，船只也被充公，鉴真的东渡之路被迫按下暂停键。
面对重重险阻，鉴真表现出了超凡的定力与慈悲。
他精心照料获释的道航，并告诫众弟子：“要团结，才能办成大事。”即便面对如海的背叛和计划的流产，他依旧坚定初心。为了营救仍被扣押的日本僧人，他派遣道航重返长安寻找机会；而他自己，则在挫折中继续践行“医僧”的使命。
生机往往源于善行之中。岭南道采访使刘巨鳞之母患上了重病，张榜告示苦寻名医。鉴真以精湛的医术诊断出刘母所患乃是极其罕见的“鹤膝风”，在他的悉心医治下，刘母竟奇迹般地康复。
刘大人允以重金酬谢，鉴真分文不取，唯独请求买下东河口船厂一艘修好的旧军船。刘大人感念鉴真的救母之恩，慨然将船只相赠。
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