湖北
国务院国资委刚刚召开央企“AI+”专项行动深化部署会，明确了算力投资、大模型攻关两大核心方向！这不是简单的政策吹风，而是给整个AI产业链指明了新的增长极，作为老股民，我帮你把这份政策红利拆解清楚，看懂了才能抓住真正的机会。央企“AI+”行动的核心指向
你可以把这次专项行动，想象成“国家队”牵头的AI基建大工程——算力是“高速公路”，大模型是“核心引擎”，而央企就是这场工程的主力军。
会议明确了两大核心任务：
1. 强化投资牵引：扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展，提升数据治理能力。这意味着算力基础设施建设将迎来新一轮加速，相关的算力芯片、光模块、数据中心等环节将直接受益。
2. 强化自主创新：突破关键核心技术，攻关“大模型”技术，推动人工智能规模化落地应用。这将加速国产大模型的商业化进程，同时带动AI应用场景的拓展。
对市场来说，这是明确的政策信号——AI不再是单纯的题材炒作，而是进入了“国家队背书、产业落地”的新阶段。
如何把握政策红利？
很多散户看到政策就盲目追涨，但我判断这类行情有两个核心指标，都是真金白银换来的经验。
1. 看央企背景：优先关注具备央企背景的AI相关标的，这类公司更容易获得政策支持和资源倾斜，在算力投资和大模型攻关中占据先发优势。这只是分析工具之一，不能作为唯一依据。
2. 看业务匹配度：聚焦“算力基础设施”和“大模型技术”两大方向，比如算力芯片、光模块、数据中心、国产大模型等环节，这些是政策直接指向的核心领域，确定性更强。
两大核心方向的上市公司机会
从政策指向看，两大核心方向的机会最明确，相关上市公司的业务布局也各有侧重：
1. 算力基础设施方向
光模块：华工科技、新易盛等公司作为高速率光模块龙头，直接受益于AI算力网络建设需求，800G、1.6T产品渗透率提升将带动业绩增长。
数据中心：宝信软件、光环新网等公司依托央企或行业资源，在算力枢纽布局中具备优势，将承接更多算力基础设施投资。
算力芯片：海光信息、寒武纪等国产算力芯片厂商，在央企自主可控需求下，有望加速替代进口产品。
2. 大模型技术方向
国产大模型：科大讯飞、百度等公司深耕大模型技术，在央企场景化落地中具备先发优势，商业化进程将加速。
AI应用：新华网、人民网等央企背景公司，依托合规优势布局AI内容生成，在政务、媒体等领域的应用空间广阔。
央企“AI+”核心标的清单（行业分析参考）
重要提示：以下仅为基于行业逻辑的公开信息梳理，不构成任何投资建议。
一、算力基础设施方向
1. 光模块
- 华工科技：全球首款1.6T硅光模块量产企业，深度绑定头部云厂商，受益于AI算力网络建设。
- 新易盛：高速率光模块龙头，800G产品已实现大规模交付，海外客户占比高，受益于全球算力需求爆发。
2. 数据中心
- 宝信软件：依托宝武集团央企背景，在长三角布局超大规模数据中心，承接央企算力枢纽建设需求。
- 光环新网：国内第三方数据中心核心服务商，与AWS等云厂商深度合作，算力基础设施储备充足。
3. 算力芯片
- 海光信息：国产CPU/GPU核心厂商，产品广泛应用于金融、能源等央企场景，自主可控优势显著。
- 寒武纪：专注于AI芯片研发，在云端智能芯片领域具备技术壁垒，受益于央企大模型算力需求。
二、大模型技术方向
1. 国产大模型
- 科大讯飞：深耕认知智能领域，“星火”大模型已在教育、医疗等场景落地，央企合作空间广阔。
- 百度：“文心一言”大模型商业化进程加速，在智能云、自动驾驶等领域与央企展开深度合作。
2. AI应用
- 新华网：依托央企背景和合规优势，布局AI内容生成、数字人等业务，在政务、媒体领域具备先发优势。
- 人民网：聚焦AI内容审核、智能传播等方向，为央企提供合规AI内容解决方案，市场空间广阔。
我们可以用一张图看清政策红利的传导路径：
- 第一层（政策端）：国资委定调“AI+”专项行动，明确算力投资、大模型攻关两大方向。
- 第二层（产业端）：央企加大算力投资，带动算力芯片、光模块、数据中心等环节需求；攻关大模型技术，推动国产大模型商业化落地。
- 第三层（市场端）：相关上市公司受益于政策和产业双重驱动，迎来估值和业绩的双重提升。
对我自己来说，面对这类政策红利，我的纪律很明确：
1. 不盲目追高：如果标的已经充分反映了政策预期，我不会盲目追进，而是等回调后再观察。
2. 聚焦核心环节：重点关注算力基础设施和大模型技术两大方向，不分散精力。
3. 设好止损线：如果参与这类标的，会在关键支撑位设好止损线，一旦跌破就果断离场，不硬扛。
风险提示
最后必须唠叨：所有内容仅为个人思考记录，提及公司仅为举例，绝非推荐。市场风险莫测，决策需独立、谨慎。
你觉得这次央企“AI+”专项行动，算力和大模型哪个方向的机会更大？评论区聊聊你的看法，咱们老股民一起交流实战经验！
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