增程市场见顶，理想问界、小米小鹏争过独木桥

从被诟病为落后的技术，到被市场追捧，增程式新能源汽车只用了短短的6年时间，就成长为中国汽车市场的一支主要力量，经过了高速发展之后，增程车的未来究竟在哪里？是持续攻城略地还是后续增长乏力，下面就通过比对不同的数据（手动统计和汽车流通协会数据），来看一下增程的来时路和明日途。

6年超百万，2025增长乏力

根据中国汽车流通协会数据，2020年，增程式电动车全年销量仅3万台，经过六年的飞速狂飙，2025年超过了123万台，增长了整整120万台。2021年增速达到恐怖的212%，随后的三年也维持在100%上下，但到了2025年，增速一下子放缓到3%。

另一个显著的变化是2020年，增程车的平均价格在32.8万元，此后一路下降，到了2025年，已经达到了27.4万元。不过这已经是目前市场上所有能源形式当中，均价最高的。2025年，燃油车均价17.9万元，HEV均价22万，插电式混动均价16万元，纯电动最低，均价14.3万元，全市场口径下总体均价在17万元。

增长阵痛下的结构调整

如果单看2025年的增长情况，很可能会得出一个结论——“增程不行了”，不过究竟发生了什么样的变化呢？下面通过手工统计全市场数据情况，还原一下3年来增程车的具体变化。

从2023年到2025年，统计到的增程车型数量从17款到23款又增加到44款。2024年较2023年销量接近翻倍，2025年在手动统计到的数据中略微下滑（中国汽车流通协会中数据为123万，统计到的44款总销量约为115万，但基主流的产品都已被统计纳入）。

平均单款月销量2023年为3.8万，2024年势头最猛为5万，到了2025年降低为2.6万。超过10万年销量的确是很稳定，在3-4款之间，但总体的占比在2025年下滑到了43.78%。平均月销在5000台以上三年分别为4款、7款和5款，占比在2025年回落到50.81%。平均月销在1000台以上的分别为10款、16款和24款，贡献总销量 80% 以上的车型分别为6款、8款和15款。

可见，2025年增程市场最大的变化是车型数量变多带来的结构性调整，如果看不同价位段会更明显。2023年到2025年，40万以上的车型从2款增加到7款，15-20万单车型从3款增加到10款，2025年甚至还出现了一款10万元以下的增程产品。很明显，是各大车企看到增程的发展前景后快速布局车型导致的。

但车型的增多并没带来销量的增长，反而是摊薄了原有产品的份额。在增程市场内部，40万以上的产品份额下降到14%，30-40万下降到25.4%，20-30万维持在三成以上，10-20万的总体份额没有太大变化，总计在四分之一左右。对比全市场来看，增程车明显跟总体的价格段结构不一样，大多数产品都聚焦在20万以上的市场，这也跟当前市场的供给相关，毕竟大销量的产品都聚集在理想和问界两家。

增程三大阵营：理想、鸿蒙与长安

进入到具体车型来看，2025年的44款车中，有三大阵营特别值得关注，其一就是国内增程新能源的推动者理想以及俗称“小理想”的零跑；其二就是后来居上的问界以及其带领的鸿蒙天团，包括尚界、智界、享界和尊界；最后就是长安系的深蓝、阿维塔和启源长期深耕增程领域。

三大阵营中能打的其实不多，绝对的领导者自然是问界和理想。2023到2025年年销量超过10万台的一共11款，理想占了6款，问界占了5款。深蓝貌似站在第二集团的顶端，实际上跟前面是断代的差距。即便是销量狂飙的零跑，在2025年冲在最前面的增程产品也不过是C16的年销刚过四万。其他的还有一些小阵营包括北汽的北京越野和极狐，奇瑞的星纪元和风云，广汽的埃安和昊铂以及仰望高端系列，不过年销量都不高，很难形成比较大的势力。

另外除了理想把增程和纯电产品完全分开，大多数车企都选择纯电增程一车双款，特别是小鹏在2025年底开始吹响一车双能的号角，后续的绝大多数产品都会转向一个车型两种能源形式（纯电加上增程）。通过统计2025年下半年的一些双能车型发现，除去不同能源形式发布节奏不一样的因素之外，相对来说，价格越高的产品增程占比就越高，而价格低的纯电占比会更高一些。

如果从全国视角进入到区域视角就会发现，增程市场内的结构问题。就拿全国范围内比较好的增程市场程度来看，可以统计到上险增程车型数量，从2024年的1月的8款发展到2025年12月的29款，除了三大阵营“泛理想”、“鸿蒙”和“长安系”之外，平均月销能超过100台的不多。大多数新推出的车型都处于一个不温不火的状态，可见增程市场并没有想象中那么炙手可热。

增程车的底层逻辑：汽车市场的马力新格局

表面上看，这几年轰轰烈烈的新能源革命是储能形式的变化，从化石能源转向电池能源，但更关键的实际上是“马力”的平权带来的市场结构的变化。在燃油车时代，发动机是区分车辆级别的绝对零部件，不同发动机形式带来的“马力”区别，写就了燃油车绝对的等级划分。能达到300匹马力已经摸到了保时捷的跑车边缘，500匹可以进入超跑俱乐部，1000匹以上就可以傲视整个星球的发动机文明了。

进入到电动时代，不讲道理的电机一举击碎了曾经发动机的等级霸权，10万的秦Plus DM中发动机和电机的马力总和可以媲美百万级别的宝马7。马力的平权，才是新能源产品虽然在续航、补能方面有短板，但依然能把燃油车打的落花流水的底层逻辑。毕竟车辆是移动属性优先的产品，在极限的平衡中，动力属性要远比续航属性重要，毕竟先要跑起来，其次在讨论能跑多远。

经过数年的发展，2025年的中国汽车市场已经达到了新能源和燃油车势均力敌的情况，但在这个大的50对50的背景下，市场并不是均匀的排布新能源和燃油车，而是根据他们的特点重新分配了马力等级。

如今，100Ps以下是纯电占有绝对优势的市场，因为车价当中单位马力的成本更低，同时电价便宜带来更低的使用成本，虽然有一定续航的短板，但如果把需求限制在城市通勤范围内，是当前优势非常大的出行解决方案，2025年10万以下纯电小车市场的爆发也说明了这个问题。从销量规模来看2025年，纯电产品已经几乎统治了5万以下的市场，同时在5-10万的市场里也有了接近三分之二的占比。

进入到100-200Ps的区间，就来到了燃油车的舒适区。如今多数主销燃油车的动力形式都是1.5L、1.5T、2.0L、2.0T，奥迪A6L的2.0T发动机马力是190Ps，正好落在了这个区间之内。这也构成了10-30万市场中接近800万燃油市场的绝大多数。在这个区间，跟燃油车进行马力竞争的还都是纯电产品，但价格差距体现了两个阵营的不均衡，小鹏MONA M03以10万出头的价格达到了190Ps跟奥迪A6L匹敌的马力水平。

200Ps-400Ps的市场出现了非常有趣的格局。燃油车派出了豪华产品，奔驰S和宝马7以300Ps左右的马力成为燃油车主流市场的天花板那，但这个马力也不过是插电式混动和增程产品的起点，一般这两种动力类型都是200Ps起跳。同时纯电车进入了它的甜点区，以特斯拉为代表的新势力纯电产品大多落在20万以上，200Ps马力以上的区间。

在400Ps以上，又出现了新的格局。首先普通燃油车退出了竞争，只剩下极其小众的超跑类产品，但同时一类新的动力类型HEV出现了，但由于一些历史路径问题，HEV在国内市场并没有发展起来。纯电车进入了高端领域，在这里纯电遇到了一个最大的问题，即马力和续航的平衡，由于补能便利性还没有达到燃油水平，大马力纯电必然会撞到续航墙，同时更大的电池也会消耗大马力带来的优势，所以长续航大马力的纯电产品并不是一种可广泛普及的产品类型。

在400Ps马力以上市场，未来可见的是插电式混动和增程式电动的竞争市场。增程本质上是代表纯电类型出战，它解决了纯电马力和续航之间此消彼长的问题，增程器不参与驱动，虽然带来了一定的马力浪费（100Ps左右），但是换来了续航里程。而插电式混动则以结构优势打开了马力和续航的上限：电机马力和发动机马力可叠加的前提下，电池和油箱的配比可以实现多种续航级别的组合。

增程市场的三条独木桥

2025年增程车呈现出的低速增长，并不是偶然的市场波动，三大核心因素收敛了增城的想象，让未来的市场发展不再是共同做大蛋糕的坦途，而是千军万马争过的独木桥。

增程独木桥一，增程的技术结构带来了上下限。增程技术的本质在于给纯电车加上了一个发动机充电宝，但发动机不参与驱动，这个特点给增程车的应用加上了个限制。首先，在小车、低价车市场，一个不参与动力输出的发动机造成了马力的浪费，同时带来了机械结构的复杂性，所以在成本导向的市场里，增程车并不是一个好的选择；其次在更高端市场里，增程直面插混竞争的时候，在动力上少了发动机的输出，还是会被插混压制一头。

增程独木桥二，市场供应背后的品牌结构暗流。中国增程市场的发展有着自身的特色，新势力品牌在准入的限制下，不能生产燃油和插混，所以催生了增程电动产品。伴随新能源的发展，理想、问界等品牌脱颖而出，占据了20万以上的增程市场的绝大份额，也树立了一定的高端形象。而具备发动机生产资格的传统车企，并没有能在新能源化的进程中把品牌推向高端，导致插混产品在20万以上的供应并不多。但随着极氪9X以插混的动力形式冲入40万以上的市场，可以预见的是，未来会有更多的插混产品冲到原本是增程的地盘里抢蛋糕。

增程独木桥三，大电池化和补能便利性发展之间的尴尬。2025年开始，增程发展呈现了一个新的趋势，即大电池小油箱，包括小鹏、小米等企业的增程产品都会走入这样的产品形态当中。但大电池长续航的纯电车是否有必要配一个发动机的充电宝，这完全取决于补能便利性的发展，如果充电的便捷体验无限接近加油的时候，充电宝就真的成了“脱裤子放屁”。随着中国新能源市场不断地扩大，补能便利性的持续进步是一个必然的结果，问题只是两个“时间的问题”——充电一次的总体“时间”要多久的“时间”才能赶上用油的体验。

由此可见，2026年增程产品不会死，需求还在，产品还在。但可能增程市场“死了”，市场又受到三大因素的制约，停止在原地不再增长。与此同时，越来越多的厂商推出更多的产品，未来必然会进入千军万马闯独木桥的境况：“泛理想”、“鸿蒙系”、“长安系”三大势力以及后续的“两小”（小米和小鹏）等新晋势力争夺本就不大的蛋糕的分享券，未来的三年里，增程市场真的就要进入淘汰赛了。