奥普特拟发不超13.8亿元可转债 2020年上市募16.2亿

来源：海峡网

中国经济网北京2月11日讯 奥普特(688686.SH2月9日晚间发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。

本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币138,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：工业3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目、AI智能视觉解决方案系统研发项目、工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产业化项目、补充流动资金项目。

本次公开发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所上市。

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次可转债的存续期限为自发行之日起6年。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司A股股票的可转债本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

奥普特于2020年12月31日在上交所科创板上市，发行价格为78.49元/股，发行股份数量为2,062万股，占本次发行后总股本的25.00%。

奥普特首次公开发行募集资金总额161,846.38万元；扣除发行费用后，募集资金净额为153,596.90万元。奥普特实际募资净额比原拟募资多11315.81万元。奥普特2020年12月28日披露的招股书显示，公司原拟募资142,281.09万元，用于总部机器视觉制造中心项目、华东机器视觉产业园建设项目、总部研发中心建设项目、华东研发及技术服务中心建设项目、营销网络中心项目和补充流动资金。

奥普特IPO的保荐机构（主承销商）是国信证券股份有限公司，保荐代表人是张文、季青。奥普特本次发行费用总额为8,249.48万元（不含增值税），其中，国信证券获得保荐、承销费用6,997.55万元。