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市场热点一 化工
消息面上，日前，浙江龙盛分散染料部分品种再度调价，2月8日分散染料黑报价近期累计上涨5000元/吨。
《研选》：从机构角度评选更有价值的研报。
2月11日07:02《研选》 精选染料行业研报，指出染料行业有望迎来景气回升，上下游产品同时涨价，分析师看好行业龙头企业，提及吉华集团，其在2月11日收获涨停。
市场热点二 电子布
消息面上，日本日东纺公司计划最早于2028年推出面向AI芯片的下一代T型玻璃纤维布，以提升其抗热变形能力。
《狙击龙虎榜》：揭秘主力资金去向，找寻资金背后的逻辑！
2月11日12:45《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出平安电工在Q布战略思路清晰，核心为复制其云母领域的思路，打造“矿产-熔融制棒-拉丝-织布”全产业链流程环节布局，其在2月11日收获涨停。
市场热点三 算力
消息面上，美股互联网服务和基础设施公司Cloudflare 周二预测全年和第一季度销售额将超过华尔街预期，并押注人工智能技术的快速发展将推动对其云服务的需求。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
2月5日18:16《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“特发信息”，发文指出：公司作为深圳国资控股企业，聚焦新一代信息技术产品，高端MPO光连接器及电力光缆市场领先。与三大运营商、电网及阿里、腾讯、华为深度合作，自营数据中心承载算力/存储业务，引入头部客户。子公司涉天基互联网及卫星通信，响应国企改革政策，推进高质量发展，强化智慧城市及数据中心产业布局。特发信息大幅拉升，4日最高涨30.08%。
市场热点四 PCB
消息面上，华源证券研报称，PCB方面M9+Q布路线终会应用在英伟达+ASIC算力产品，相关PCB、CCL、电子布等上游核心品种有望持续受益。
《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。
2月8日15:52《电报解读》 追踪到“GPU独角兽集中开启资本化”，随即发文梳理产业投研逻辑：在资本市场的支持下，2026年将是国产GPU在供给侧快速丰富的阶段。需求侧，运营商和“主权AI”、央国企AI+行动类需求明确，互联网和大模型研发类厂商在推理端也将看到国产GPU的快速渗透。本文提及南亚新材。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
2月8日16:06《风口研报》 精选“南亚新材”公司研报并加以梳理，发文指出：CCL供需共振驱动量价齐升，公司深耕CCL领域二十余载，已形成以高频高速、高阶HDI、IC载板及车载材料为核心的产品矩阵。作为内资高端CCL领先者，公司不仅在国内头部算力终端实现批量应用，更在海外知名AI服务器厂商取得关键认证，有望在当前全球高频市场由台系及韩系厂商垄断的格局中加速实现份额渗透。
南亚新材强势拉升，3日最高涨32.55%。
《公告全知道》：梳理隐藏在公告中的利好、利空。
2月10日22:12《公告全知道》 精选“中钨高新”公司公告并加以梳理，发文指出：公司作为五矿旗下国内最大硬质合金企业，通过新增PCB钻针棒项目及调整募投项目巩固全产业链地位。AI服务器驱动PCB需求增长，公司扩产至10.13亿支/年。子公司金洲完成DeepSeek本地化部署，光伏钨丝及核聚变高性能钨材料项目加速推进，整合资源攻关关键技术，拓展新兴领域应用，强化龙头优势。2月11日，中钨高新收获涨停。
《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！
2月5日21:56《风口研报》 追踪到“电子布再度提价”，随即精选研报梳理产业投研逻辑：行业目前正处于库存低位与需求有序复苏的关键节点。在以旧换新政策和“新国补”驱动下，家电、新能源车等传统领域需求持续恢复，而AI硬件的高速增长则带动了特种电子布需求的高景气。行业正面临从低谷开启新一轮上行周期的转折，高端电子布中的二代低介电等产品在2026年或仍存在显著的供给缺口。本文提及中国巨石、宏和科技、国际复材、莱特光电、中材科技。
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