海南矿业拟并购停牌前涨复牌放量炸板 32%总股本质押

来源：中国经济网

中国经济网北京2月10日讯 海南矿业(601969.SH)今日复牌，开盘涨停报13.87元，涨幅9.99%，随后股价跳水转跌。截至午间收盘，该股报12.33元，下跌2.22%，振幅14.04%，成交额11.36亿元，换手率4.48%，总市值246.38亿元。

停牌前最后一个交易日即1月28日，海南矿业收涨7.59%。

海南矿业昨晚披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向王中喜、王琛和柏帝投资共3名交易对方购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司（以下简称“丰瑞氟业”）69.90%股权。本次交易完成后，丰瑞氟业将成为上市公司控股子公司。

此前，2025年8月，海南矿业以30,000万元人民币通过增资方式参股丰瑞氟业，获得其15.79%的股权。

截至预案签署日，丰瑞氟业共同实际控制人为王中喜、王琛。

标的公司位于河南省栾川县，专注于萤石矿的开发和运营，以及萤石产品的生产和销售。主要产品包括酸级萤石精粉、高品位萤石块矿和无水氟化氢。

2023年度、2024年度、2025年1-9月，丰瑞氟业营业收入分别为60,898.53万元、66,813.52万元、49,482.79万元，净利润分别为11,438.14万元、13,611.43万元、13,038.22万元。

本次发行股份购买资产的发行价格为8.60元/股。截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估值及交易价格尚未确定。本次交易标的资产的最终交易价格将以符合相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估结果为基础，由交易双方协商确定。

上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，股份发行数量不超过发行股份及支付现金购买资产完成后公司总股本的30%。本次募集配套资金的股份发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。最终发行价格将在本次交易经公司股东会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会的授权范围内，按照法律、法规及规范性文件的有关规定，并根据询价情况，与本次交易的主承销商协商确定。

本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用、相关税费、人员安置费用等并购整合费用、交易标的项目建设、补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务等，其中用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易预计构成关联交易。本次交易前，上市公司与交易对方不存在关联关系。经初步测算，本次交易完成后，交易对方合计持有的上市公司股份比例预计超过5%。因此，根据《上市规则》的规定，本次交易预计构成关联交易。

上市公司近36个月内实际控制权未发生变更。本次交易前，复星高科为上市公司控股股东，郭广昌为上市公司实际控制人。根据目前的交易方案，本次交易完成后，预计不会导致上市公司控制权变更，且不会导致公司主营业务发生根本变化。

本次交易前，上市公司的主营业务聚焦于战略性资源的勘探和开发，目前已有业务为包括铁矿、锂矿在内的战略性金属矿产和包括石油、天然气在内的战略性能源矿产。

海南矿业表示，本次交易后，上市公司将拓展萤石矿业务板块，在公司现有资源品种基础上，丰富优质战略性矿产类型。本次交易符合公司聚焦战略性资源的主营业务布局和战略规划，可以进一步提升内在业务规模和资源储量，有利于提高上市公司竞争力和盈利能力。

2022年度至2024年度，海南矿业营业收入分别为482,987.18万元、467,873.96万元、406,553.09万元，净利润分别为69,930.74万元、62,563.52万元、64,916.43万元，归属于上市公司股东的净利润分别为61,506.91万元、62,536.30万元、70,649.43万元。

2025年前三季度，海南矿业营业收入33.60亿元，同比增长5.93%；归属于上市公司股东的净利润3.12亿元，同比下降42.84%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.82亿元，同比下降40.04%。

海南矿业曾于2021年非公开发行股份。经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。

海南矿业2026年1月28日披露的关于控股股东部分股份解除质押的公告显示，截至公告披露日，公司控股股东复星高科持股数量为949,056,507股，持股比例为47.49%，本次解除质押后累计质押数量为540,000,000股，占其所持股份比例的56.90%，占公司总股本比例的27.02%。

此外，海南矿业2025年第三季度报告显示，海南海钢集团有限公司持有公司497,119,679股，持股比例为24.88%，质押股份数量为108,683,073股，据此计算，质押股份数量占公司总股本比例的5.44%。

据此计算，复星高科及海南海钢集团有限公司累计质押海南矿业股份数量占海南矿业总股本比例的32.46%。

(责任编辑：蔡情)