吉华集团迎苏尔田入主一字涨停 杭州锦辉与邵辉套现15亿

来源：中国经济网

中国经济网北京2月9日讯 吉华集团(603980.SH)今日复牌一字涨停，截至收盘报7.21%，涨幅10.08%。

吉华集团2月6日晚间发布关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的公告。公司股票自2026年2月2日（星期一）开市起停牌。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号-停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2026年2月9日（星期一）开市起复牌。

吉华集团2月6日晚间发布的关于控股股东协议转让公司股份暨控制权发生变更的提示性公告显示，公司控股股东杭州锦辉机电设备有限公司（简称“杭州锦辉”）以及公司自然人股东邵辉于2026年2月6日与桐庐钧衡股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“桐庐钧衡”）签署了《股权转让协议》，约定杭州锦辉、邵辉以7.3873元/股的价格合计向桐庐钧衡转让所持上市公司202,308,716股股份（占总股本的29.89%）。

基于上述转让后，桐庐钧衡持有公司202,308,716股，占公司总股本的29.89%；邵辉持有公司18,926,150股，占公司总股本的2.80%；杭州锦辉不再持有公司股份。

本次协议转让完成后，公司控股股东将由杭州锦辉变更为桐庐钧衡，实际控制人将由邵伯金变更为苏尔田。

各方一致同意本次交易按目标公司整体估值为人民币50亿元整作为定价依据，标的股份每股转让价格为7.3873元人民币，本次交易标的股份转让价款合计人民币1,494,515,177.71元人民币（含税）。

吉华集团2月6日晚间发布向特定对象发行A股股票预案。本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。若本次向特定对象发行A股股票募集资金总额因监管政策变化或根据发行批复文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定投资者定向发行方式，公司将在通过上交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复，在批复有效期内选择适当时机实施发行。若国家法律、法规等制度对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为桐庐钧衡，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。本次向特定对象发行共1名特定投资者，符合中国证监会等证券监管部门规定的不超过35名发行对象的规定。本次向特定对象发行A股股票构成关联交易，公司将严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

本次拟向特定对象发行A股股票的定价基准日为上市公司第五届董事会第十一次会议决议公告日。本次向特定对象发行A股股票的发行价格为4.72元/股，定价依据为：不低于定价基准日前二十个交易日上市公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%（结果保留两位小数并向上取整）。

本次发行的发行对象为公司的关联方，本次发行构成关联交易。公司严格遵照法律法规以及公司内部规定履行了关联交易的审批程序。

本次向特定对象发行A股股票前，在上述股份转让完成登记生效后，桐庐钧衡合计拥有表决权的股份数量为202,308,716股，占公司总股本的29.89%。桐庐钧衡将成为公司控股股东，苏尔田将成为公司实际控制人。本次向特定对象发行A股股票以上述股份转让完成交割且桐庐钧衡成为公司控股股东，苏尔田成为公司实际控制人为生效条件。本次向特定对象发行A股股票后，桐庐钧衡对公司的控制地位将得到进一步巩固，本次向特定对象发行A股股票不会导致公司控制权发生变化。

吉华集团2月6日晚间发布的前次募集资金使用情况报告显示，根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕758号），公司由主承销商国投证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币17.20元，共计募集资金172,000.00万元，坐扣承销和保荐费用7,795.28万元后的募集资金为164,204.72万元，已由主承销商国投证券股份有限公司于2017年6月9日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用956.48万元后，公司本次募集资金净额为163,248.24万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2017〕第ZA15428号）。

(责任编辑：华青剑)