腿软的印度，最终还是屈服！莫迪这一跪，彻底告别大国梦

当地时间2月2日，美国宣布将印度商品关税从50%降至18%，账面利好、企业有真金白银的利润空间，但背后的交换条件沉重：要求印度不再买俄罗斯油，转而买更多受美国影响的委内瑞拉油；同时签了个大单，包括能源、武器、农产品和高科技，价值超过5000亿美元；并且逐渐降低美国农产品关税甚至归零。

特朗普对媒体放话，说印度将会购买委内瑞拉的石油，以此来既出售“可控油源”，又限制俄罗斯石油出口。俄方表态耐人寻味：克里姆林宫发言人佩斯科夫表示没有收到印度拒买俄油的通知，强调对美印关系的态度以及俄印之间伙伴关系的重要性。留下操作的空间，暂时没有收到。莫迪在社交平台上对于关税降到18%表示“高兴”，但是没有提到停止购买俄罗斯石油等敏感问题，显示出他有意回避并且等待观望。

真正的火点为农业、农村。印度长期用高关税来保护农产品市场，奶、豆、谷、糖、棉等众多产业链以及亿万个家庭的收入都与此有关。如果对美国农产品实行逐步清零，就等于用“基本盘”来赌。乳制品是最脆弱的，一旦低价进口大量涌入，本地收购价就难以维持。农民关心的是当天的奶价，并不是地缘政治，价格暴跌会从茶摊、集市迅速蔓延开来，并引起大规模的诉求。

反对派立即抓住“主权与独立”的话题进行攻击，美国凭什么来决定印度的政策呢？谁有支配印度国家利益的权利？印度的外交政策怎么样？油是从哪里买的，不由别人做主。质问容易引起情绪的激动，也会使人们把注意力从“降关税的好处”转移到“选择一边所付出的代价”上。美国想要一个明确的回答：不买俄罗斯的石油，买委内瑞拉的石油。关于“美方闪击委内瑞拉并带走马杜罗”的说法没有权威证实，但是关于“油权以及供应可控”的意图很容易看出来。

对莫迪来说，这是一个棘手的方程。过去他用“多边平衡”在美、俄、欧、中之间徘徊；如果硬要切断“油源”，不仅会影响短期经济数据，还会牵涉到安全合作、军工技术以及供应链。从国内政治层面看，反对派会把“农产品零关税”下沉到村镇，并把“外来便宜货”和“本地饭碗”捆绑在一起，印度农民运动并不是没有先例的，一旦扩散开来，财政补贴是否能够承受住就很难说了。

也有观点认为输入成本下降可以提升制造业竞争力、增加出口。但是存在两个风险：第一是时间差，关税降、订单来、产能扩、就业起需要时间；第二是结构差，工业端受益，农业端受损，如果再分配和补偿不到位，很容易造成“城里高兴，乡下生气”。

俄罗斯人之所以能够保持冷静，并不是因为他们没有别的选择，而是因为他们对事物的观察留有余地。俄印油贸不只是价格问题，还涉及到支付体系、航运保险、技术服务、合同周期等全方位的合作，不可能一句话就断。佩斯科夫“没有收到通知”，把球踢回给印度；莫迪没有触及停购俄罗斯石油的问题，在最终确定之前留有余地。

资金的“先防守后观察”值得警惕，外资减仓反映出对政策突然转变的担心，给莫迪团队发出的信号是既要“哄”又要“稳”，即贸易和产业链的安排要明确、农业补偿要落实、外交口径要一致，防止市场猜测进一步加深。

社会层面的感知不能被忽略。“是否下跪”虽然带有情绪化的色彩，但是背后却是普通人对于“国家独立和企业获利”的权衡，对于“城市订单和农村饭碗”的选择。它不会在发布会上消散，在社交媒体以及日常生活中被放大，并具体化为“明天奶价能否守住”。

贸易可以谈，利益可以换，但是要把人稳住。守住农业这条线，用补贴、收储、信贷、技术支持这四把钥匙来防止开放带来的风险集中到最脆弱的人群；外交上不要烧桥，尽量保持多元和备选；能源方面尤其要留有余地，不能把命脉系在单一来源上。