巨丰收评：大盘探底回升 煤炭光伏领涨

作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周三，A股探底回升，沪指重返4100点。盘面上，煤炭、光伏设备、航空机场、水泥建材、房地产、船舶制造、采掘、钢铁、航运港口、商业百货、石油等行业涨幅居前；贵金属、游戏、文化传媒、半导体、互联网服务、软件开发、通信服务、消费电子等跌幅居前。题材股方面，HIT电池、TOPCon电池、租售同权、麒麟电池、BC电池、天然气、煤化工、页岩气涨幅居前，kimi概念、快手概念、腾讯云、智谱AI、Sora概念、AIGC概念、AI语料、短剧互动游戏、AI应用等领跌。

热点板块

煤炭板块走强，兖矿能源、中煤能源、晋控煤业、陕西黑猫、云煤能源、美锦能源涨停。

光伏设备走强，中来股份、泽润新能、晶科能源20cm涨停，时创能源、海太新能、晶盛机电涨逾10%，亚玛顿、双良节能、国晟科技等涨停。

机场航运走强，华夏航空、中国东航涨停，南方航空、中国国航、春秋航空、海航控股涨幅居前。

消息面

中央一号文件首次系统性部署实施常态化精准帮扶

2月3日，《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》向社会公布，这是党的十八大以来，中央连续出台的第14个指导“三农”工作的一号文件，是又一个以推进乡村全面振兴作为主题的一号文件。今年中央一号文件首次提出“常态化精准帮扶”的概念。此外，在稳定发展粮油生产、因地制宜发展农业新质生产力、扩大农村消费等方面做出了重要部署。

八部门发文推进汽车数据高效便利安全跨境流动

记者2月3日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部、国家网信办、国家发展改革委、国家数据局等八部门近日联合印发《汽车数据出境安全指引（2026版）》，旨在推动建立高效便利安全的汽车数据跨境流动机制，提升汽车数据出境便利化水平，推动构建汽车产业高质量发展和高水平安全良性互动格局。

脑机海河实验室：全国首个“中医脑机接口”装备落地

脑机交互与人机共融海河实验室今日官微消息，近日，由脑机交互与人机共融海河实验室周鹏智慧中医团队牵头，天津中医药大学第一附属医院、天津市滨海新区中医医院、天津中医药大学、天中依脉公司等多家优势单位联合研发的全国首个脑控针灸融合神经康复装备平台“神工-华佗”落地。团队创新性研发了“脑机接口+智能穿戴式针灸”融合技术，相关研究已获国家载人航天实验项目等多项前期项目支撑。

巨丰观点

周三，A股三大指数低开，上证指数低开0.08%，深证成指低开0.39%，创业板指低开0.80%。油气开采、有色金属、黄金、赛马概念、生态农业开盘涨幅居前，云游戏、存储芯片、半导体、智谱AI、AI手机等低开。

热点方面，煤炭拉升8%，消息面上，印尼矿商暂停现货煤炭出口，国内期货市场黑色系全面上涨。光伏板块上涨5%，市场传闻马斯克团队接触国内光伏企业。航空机场板块受春运客流上升及头部航司扭亏为盈刺激，大幅上涨。商业零售、房地产、水泥建材等板块走高。午后，医疗器械、化学制药、创新药等板块探底回升。

调整方面，受腾讯H股大跌影响，AI应用板块集体回调，互联网电商、快手概念、小红书概念跌幅居前，算力租赁同步走低。贵金属板块高开低走。权重股方面，银行、保险、证券涨超1%助沪指重返4100点，个股涨多跌少，超3200股上涨。

从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，贵金属退潮，商业航天、太空光伏、电网设备、AI应用卷土重来。投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。

从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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