台积电2nm产能已被预订一空，科创半导体ETF（588170）和半导体设备ETF华夏（562590）直线拉升

截至2026年2月3日 10:20，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.96%，成分股欧莱新材上涨7.67%，兴福电子上涨6.94%，华峰测控上涨6.29%，天岳先进，华兴源创等个股跟涨。科创半导体ETF（588170）上涨2.00%，最新价报1.74元。

截至2026年2月3日 10:22，中证半导体材料设备主题指数强势上涨2.22%，成分股长川科技上涨6.19%，华峰测控上涨5.96%，珂玛科技上涨3.84%，天岳先进，中科飞测等个股跟涨。半导体设备ETF华夏（562590）上涨2.29%，最新价报1.88元。

流动性方面，科创半导体ETF盘中换手5.25%，成交4.31亿元；半导体设备ETF华夏盘中换手3.68%，成交1.04亿元。

规模方面，科创半导体ETF近2周规模增长10.89亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/3；半导体设备ETF华夏最新规模达27.75亿元。

资金净流入方面，科创半导体ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得3.43亿元净流入，合计“吸金”6.16亿元，日均净流入达1.54亿元；半导体设备ETF华夏最新资金净流出5419.15万元。拉长时间看，近10个交易日内有8日资金净流入，合计“吸金”2.08亿元，日均净流入达2081.40万元。

消息面上，台积电的2nm产能已被全球科技巨头的订单全部预订完毕。其中，AMD计划于2026年开始生产基于2nm工艺的CPU，而谷歌和AWS据称分别计划于2027年第三季度和第四季度采用该工艺。此外，英伟达计划于2028年推出其“Feynman AI”GPU，预计将采用台积电的A16工艺，该工艺采用背面供电设计。

银河证券认为，AI 正驱动新一轮半导体周期上行，叠加上游原材料铜、金价格持续上涨，引发“半导体通胀”，存储价格短期快速上涨，相关公司业绩迎来改善。随着国产GPU公司陆续上市，有望带动上游晶圆代工需求。国内存储长鑫科技上市进程持续推进，DRAM价格上涨有望助推公司业绩高增长，扩产势在必行。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。