北京
2月3日早盘，半导体设备板块强势上攻，表现亮眼。截至9时47分，表征板块的半导体设备ETF(561980)放量上涨1.38%，盘中一度大涨2.45%。权重股中，设备龙头中微公司领涨，涨幅达3.55%，北方华创、中芯国际等亦同步上扬。资金面上，该ETF持续获得市场青睐，数据显示，截至2月2日，其年初以来累计净流入已超过8.6亿元，创下历史同期新高，反映出长线资金对该赛道坚定看好的态度。
分析指出， 今日板块的强势表现，核心驱动力来自全球存储巨头明确的资本开支信号与国内产业链成长的积极验证：
全球产业趋势：存储巨头扩产计划为设备需求提供长期确定性。半导体行业风向标三星电子与SK海力士近期均计划扩大尖端NAND闪存产能。这一战略性举动，直接印证了头部厂商对存储芯片中长期需求（尤其在AI服务器、高端消费电子等领域）的乐观预期，也意味着新一轮的产线投资与设备采购周期即将或已经启动。这为全球，尤其是技术领先的半导体设备公司提供了清晰且持续的订单保障，构成了板块最坚实的上涨基础。
国内产业验证：市场担忧“砍单”被证伪，本土龙头成长逻辑更趋坚实。针对此前市场关于长江存储“砍单”的传闻，卖方分析澄清此为误读，实为将调试线转入正式量产线。这一“转产”动作不仅消除了短期不确定性，更标志着国内存储龙头在完成技术爬坡后，正稳步迈向规模化量产与产能释放的新阶段。国内存储产能的持续扩张，是驱动国产半导体设备订单增长的核心动力之一，此消息有效提振了市场对国内设备公司业绩兑现的信心。
标的方面，半导体设备ETF(场内：561980，场外：020464)聚焦设备、材料这国产替代“最卡脖子“的领域，重仓设备龙头北方华创和中微公司、设计巨头寒武纪、海光信息及中芯国际科创三巨头，爆发力不容小觑。前十大占比近八成，设备+设计领域占比近九成，行业、个股“双聚焦”下“龙头战法”特征鲜明。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
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