中金快讯   中金公司助力「中国船舶租赁」完成港股可转债发行

1月28日，中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中国船舶租赁”，股票代码：3877.HK）完成港股可转换债券的交割，发行规模为23.38亿港元。中国船舶租赁拟将募集资金用于营运资金及一般公司用途，优化债务结构并支持业务发展。中金公司在本次交易中担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本次交易最终定价为票面利率/到期收益率0.75%、初始转股溢价率15%，同步伴有股东中船国际与全球协调人（或其关联方）在股票借贷协议下出借10亿股股份、支持可转债持有人的对冲操作，受到市场热烈关注，实现了量价齐优的发行结果。

本次交易是中国船舶租赁自2019年在香港联交所主板上市以来，首次在股本资本市场进行融资，标志着公司资本运作进入崭新阶段。本次交易完成后，中国船舶租赁的资本结构将得到进一步优化，有助于公司把握航运市场复苏与绿色转型的战略机遇，持续扩充及更新现代化、高价值的船队，巩固在全球船舶租赁市场的领先地位。

本次交易的圆满完成，充分体现了国际资本市场对航运业未来发展以及对中国船舶租赁作为领先的船舶租赁平台的战略价值与发展潜力的高度认可。中金公司凭借对市场的精准把握和对航运产业的深刻理解，在项目执行中发挥了关键作用，协助中国船舶租赁锁定发行窗口，并成功吸引了全球知名机构投资者的踊跃参与。此外，作为中国船舶租赁港股IPO伊始的股票托管行，中金公司发挥综合金融服务优势，牵头设计并落地股东借股安排，有效增强了交易灵活性与市场信心，为项目顺利推进提供了有力支持。

未来，中金公司将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，依托深厚的资本市场经验与境内外业务平台的高效协同优势，不断为客户提供高品质、全方位的综合金融服务，全力支持优秀企业在不同发展周期中稳步推进资本战略，赋能其在全球市场中拓宽发展路径。

中国船舶租赁是在港上市的船舶租赁公司，作为中船集团名下的独家租赁公司，是大中华区首家船厂系租赁公司及全球领先的船舶租赁公司之一。截至2024年末，公司的船舶组合规模达到138艘，其中营运122艘，16艘正在建造。

(中金公司 动态宝)