告别“机器替人”，拥抱“人机共生”：富士通2026物理AI崛起报告

2026年，富士通发布了一份名为《物理AI的崛起：从人形机器人到工业现实》的20页研究报告，系统分析了全球人形机器人产业的发展现状、技术路径与竞争格局，并指出以中美为核心的两大阵营正以不同策略推动这一“物理AI”新浪潮，未来十年将深刻改变工业结构与商业模式。

市场现状：从实验室走向工厂

1.市场规模与增长趋势

• 2025年被视为“人形机器人量产元年”，全球市场规模预计达30亿美元。
• 2030年将激增至240亿美元，2035年突破2110亿美元，到205年更将逼近4.7万亿美元。
• 中国2025年出货量预计为7000台，2030年将达11.4万台，增长迅猛。

2.主要玩家分布

• 全球已有65家人形机器人公司，分布在15个国家。
• 中美两国占据主导地位：美国4家、中国3家已进入早期商业化阶段，其余多数仍处于研发或试点部署。

核心技术：AI驱动“具身智能”

1.物理AI（Physical AI）成为新引擎

• 机器人从“执行工具”进化为“感知-决策-执行”一体化的智能体。
• 核心能力包括：视觉-语言-行动模型（VLA）、世界模型、因果推理与自适应学习。

2.中美技术路径对比

• 美国：强调垂直整合，自研执行器、控制系统与AI栈，注重安全与可靠性，商业化节奏相对谨慎。
• 中国：追求快速部署与生态合作，多模型并行推出，强调成本优势与市场渗透速度。

3.软件控制栈成竞争高地

• 高层（任务规划）、中层（运动策略）、底层（电机控制）三层架构逐渐清晰。
• 代表性企业如特斯拉、Figure AI、UBTECH、AGIBOT等已在各自层级形成差异化优势。

应用场景：从工业走向全社会

1.当前重点：制造业与物流

• 汽车工厂（如宝马、吉利）已开始试点部署。
• 物流仓储（如亚马逊、Agility Robotics）成为落地最快场景。

2.未来扩展：服务、医疗、教育

• 人形机器人将逐步进入商业服务、家庭陪伴、医疗辅助、教育互动等领域。
• 长期来看，将成为“通用型智能体”，覆盖ToB与ToC双市场。

竞争格局：中美双雄，欧日跟进

1.美国：技术领先，谨慎推进

• 代表企业：波士顿动力、特斯拉、Figure AI、Agility Robotics
• 策略：垂直整合、自主研发、安全优先、分阶段商业化

2.中国：快速迭代，生态合作

• 代表企业：UBTECH、Unitree、AGIBOT
• 策略：多模型并行、供应链协同、政策支持、快速铺量

3.欧日：传统优势+新兴布局

• 德国、日本在电机、控制、系统集成方面具备基础优势。
• 政府与企业合作推进试点，但商业化节奏相对较慢。

报告总结与启示

总结来说，人形机器人不再是科幻概念，而是正在落地的产业变革力量。 中美两国以不同的发展逻辑——美国追求“可靠优先”，中国强调“速度先行”——共同推动这一波“物理AI”浪潮。未来竞争的核心将围绕“AI融合能力”与“系统可靠性”展开，而最终胜出的企业，很可能是在“快速迭代”与“垂直整合”之间找到平衡的玩家。

启示在于： 人形机器人不仅是“替代人力”，更是“重塑产业”。它代表的是一个全新的智能平台，将重构制造、物流、服务乃至社会基础设施。国家与企业若想在未来十年保持竞争力，就必须在技术研发、生态建设、政策支持与商业落地之间，找到属于自己的“人机共生”之路。

报告节选

三个皮匠报告AI译版