特斯拉停产Model S/X的背后，是马斯克急切争夺AI定义权的野心

2026年1月28日，特斯拉财报电话会议上，马斯克以一种略带亢奋的语气宣布：Model S和Model X将于今年二季度正式停产。这一决定，迅速引发舆论热议，它就像是一记重锤，敲碎了外界对特斯拉作为高端电动汽车品牌的巨大期望。

作为曾经让底特律和斯图加特彻夜难眠的“电动汽车图腾”，Model S/X的谢幕并没有伴随太多温情的告别。相反，马斯克甩开得很干脆。这种干脆背后，是特斯拉对传统造车模式的一次“暴力切割”，更是再次展现了他”赌徒型极客”的一面：在看透了行业底牌后，孤注一掷地冲向了AI这个终极战场。

特斯拉不想当“安卓手机”

很多人在问，Model S和X车型仍然具有极强的产品力，为什么要停产？答案藏在那则难堪的2025年财报里。

过去这一年，中国汽车行业的内卷已经到了近乎“自残”的程度。全行业销售利润率跌到4.1%，年底冲量时甚至滑向了1.8%。这是什么概念？这意味着绝大多数车企忙活了一整年，最后赚的钱只维持了温饱。

而马斯克这个精明的会计师型资本家，也是个极端的效率主义者。他已经看穿了：在当前的供应链水平和竞争环境下，想靠卖硬件、堆技术配置、比内饰、拼轴距来赚大钱，已经非常难。而Model S和X的底盘架构已经服役超过十年，它们复杂的工艺和老旧的产线，在今天看来就像是工业时代的“手工艺品”。

在日趋惨烈的造车红海里，特斯拉Model S/X这种销量占比不到3%的旗舰，已经成了产能的累赘。马斯克此时放弃高端车型，也是基于他一贯的“第一性原理”，需要的是把加州工厂那些昂贵的空间，腾给对未来世界更具掠夺性的新物种：Optimus机器人。

我们总喜欢拿特斯拉对比苹果，但这一次，马斯克真正想做的是逃离安卓的厮杀。

现在的电动汽车市场，越来越像曾经互联网手机对于安卓的“千机一面”。800V高压、激光雷达、空气悬架、高清大屏…这些东西只要有钱，谁都能从供应链里买到。这种“技术平权”导致了最残酷的结果：所有的创新都被迅速平庸化，剩下的只有价格战。

马斯克通过FSD全面转订阅，他传达的信息很明确：全面拥抱自动驾驶。最新数据显示，到2026年初，FSD的全球订阅用户已经突破百万。这意味着特斯拉已经从“收数字地租”上尝到了甜头，这也成了马斯克敢于砍掉功勋车型的底气之一。

物理AI：马斯克要抢的是“造物主”的定义权

为什么一定要把车间改成机器人产线？因为在马斯克的逻辑里，这个世界上只有一种生意值得他全情投入，那就是“物理AI”。

ChatGPT虽然聪明，但它没法去工厂搬砖，也没法去厨房做饭。马斯克在赌：谁先定义了机器人在现实世界里如何行走、如何抓取、如何避障，谁就拿到了下个时代的“定义权”。

FSD算法不仅仅是为了让车在马路上跑。当你把这套算法装进人形机器人的躯壳，它就成了一个可以24小时不眠不休的“超级劳动力”。马斯克急切地想在2026年实现Optimus的量产，是因为他看到了一个比汽车大百倍的市场。

马斯克很早就对AI产生巨大兴趣，除了作为OpenAI的早期投资者，在特斯拉的身上也能看出一些端倪：

1.伏笔期(2016年)

在《秘密宏图第二篇章》中，马斯克首次将“全自动驾驶（Autonomous）”列为四大核心目标之一。此时，车已经不再只是交通工具，而是“带轮子的电脑”。

2.定调期(2019年)

特斯拉举办了“Autonomy Day（自动驾驶日）”，马斯克公开宣称“到明年将有100万辆Robotaxi上路”。虽然跳票了，但这标志着他在战略重心上，算法权重已经超越了制造权重。

3.质变期(2021年)

第一届“Tesla AI Day”举办。马斯克推出了Optimus（特斯拉机器人）。他当时说了一句至关重要的话：“特斯拉基本上是世界上最大的机器人公司，因为我们的汽车就像是有轮子的半自主机器人。”

在这次电话会议里，马斯克又一次生动地描述了那个“人机共生”的未来。而你会从他的表达中发现，Model S和X在他眼里其实已经成了上个世纪的“古董”。他现在的兴奋点在于：如何用一套通用的神经系统，统治从公路到工厂的每一个角落。

说实话，马斯克的这种“急切”，很大程度上可以看作是被中国同行逼出来的。

2025年，鸿蒙智行、比亚迪、蔚小理们不仅在智驾上发展迅速，还在“豪华感”和“操控”上更是直接掀了特斯拉的桌子。在中国这个全球最挑剔的市场，特斯拉的溢价已经被稀释得所剩无几。

而且在目前初见端倪的人形机器人领域，中国厂商的竞争力已经让马斯克感到了恐慌，整合还能拉开优势的FSD去提升Optimus促成量产已经迫在眉睫。

停产Model S/X，几乎可以认为是特斯拉历史上最激进的一次战略缩减，也可以看作是特斯拉最激进的战略进攻。

当然，这就是我们熟悉的那个喜欢”赌”的马斯克，他赌的是FSD的端到端算法能够尽快解决物理世界的感知问题，赌的是Optimus机器人的量产不会重演当年造车的困局。

如果成功了，2026年或将成为人类文明的一个分水岭：Optimus机器人成为代表人类文明定义物理AI的里程碑，而特斯拉将从一家车企彻底蜕变为一个AI主权实体。但如果失败了，失去了旗舰车品牌光环的特斯拉，将不得不面对产品线断层的阵痛，当然还有华尔街对他“画饼过度”的口诛笔伐...