万国数据宣布私人配售3亿美元 华泰资本认购

雷递网 乐天 2月2日

万国数据控股有限公司（简称：“万国数据控股”）今日宣布私人配售3亿美元B轮可转换优先股予一名中国机构投资者华泰资本投资有限公司。万国数据将动用私人配售所得款项扩充数据中心容量及作一般企业用途。

可转换优先股包括以下主要条款：

自发行日期起的首六年，可转换优先股每年累计至少3.75%的股息，于每季季末以现金或以额外可转换优先股的实物形式（由万国数据选择）支付。于发行日期第六周年，可转换优先股的最低股息为每年6.75%，须于每季季末以现金支付，此后只要可转换优先股仍发行在外，股息率将每季度进一步调升50个基点。

可转换优先股可由持有人选择转换为万国数据的A类普通股，转换率对应的转换价约为每股GDS美国存托股54.43美元（「转换价」），2026年1月30日香港收市价溢价约17.5%（经转换并除以八，即普通股与美国存托股的转换比率），或较签署日期前30个交易日的成交量加权平均价格高出约30.9%，受限于惯常反摊薄调整，如发行普通股作为股息或进行普通股拆细或合并。

当可转换优先股附带的转换权以转换价悉数行使时，将会发行合共约5,512,072股美国存托股（或44,096,580股普通股），占于本公告日期本公司发行在外股份总额的2.62%，按1:1、1:20及1:50(2)的比例（A类普通股与B类普通股之间）享有2.70%、1.79%及1.17%的总投票权。

可转换优先股于2027年3月31日及之前均不可转换。自2027年4月1日起至2031年9月30日，倘历年季度末的三十个交易日中，连续二十个交易日的收市价高于转换价的130%，持有人有权于下一日历季度进行转换。

万国数据可于2029年2月13日起自行决定赎回可转换优先股，惟须满足特定条件，条件包括万国数据的美国存托股交易价格于任何连续三十个交易日内至少二十个交易日达到转换价150%的指定价格门槛。

可转换优先股于2032年2月6日前不得赎回，惟有关上述特定触发事件者不受此限。自2032年2月6日起，万国数据可选择以每股赎回价（等同其面值的100%且包含应计未付股息）赎回全部（而非部分）可转换优先股。

可转换优先股持有人可选择于发生根本性变化（定义见可转换优先股的条款及包括退市或控制权变化）时要求公司以每股等于面值100%的价格（含累积但未支付股息）购回其持有的任何可转换优先股。

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