你见过工厂门口排着队等货的变压器吗?我上个月去河北一个产业园转了一圈,停车场停的全是物流车,车间里焊花没停过,工人三班倒,连产线边的休息区都贴着纸条:“备货优先,数据机房急单——2027年交付!”不是夸张,央视财经年前播那一期《算力背后的沉默战场》,镜头扫过车间大屏,滚动的交付排期真就卡在2027年Q2。没人再把变压器当老电工箱里的“配角”了——它现在是AI服务器集群的血压计、是智算中心的起搏器,是算力跑得有多快,全看它供得稳不稳。
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节能环境去年赚了6.05个亿,今年预告区间拉得挺宽:7.1亿到10.4亿。你细品,这数字背后是铁芯剪切设备全国独家,同行想仿都卡在热处理精度上。保变电气呢?核电项目一落地,订单直接带出“刚性溢价”,北向资金三季度又悄悄多拿了182万股,持股总数快逼近850万了。国网英大的非晶合金配电变压器,听着拗口,可实际用在杭州云谷数据中心,待机损耗比老款低37%,光这一项,客户三年省下的电费就抵得上两台设备钱。
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京泉华的财报出来那天,朋友圈里好几个做磁材采购的兄弟截图转发。瑞银进了220万股,摩根士丹利跟了149万股,国泰海通也甩进来155万股——三家外资几乎是同个窗口期埋伏,连动作都像商量好似的。双杰电气更猛,去年还净利8000万,今年直接干到1.85亿,固体绝缘环网柜在南方电网招标里连续拿下三标,北向三季度新进1027万股,坐在第六大流通股东位置上,跟坐着过山车似的。
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新特电气最戏剧性。去年亏了4851万,今年预盈4500万,扭亏幅度接近192%。他们自己官微发过一张老照片:2007年团队围着国内第一台自研变频变压器拍合影,焊枪还冒着烟。现在那台设备早拆解进博物馆了,但产线上跑的第37代机型,正打包发往内蒙古的智算集群。
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九州集团从东北起步,去年还亏5.45亿,今年转正到4500万。他们没做整机,专攻110kV以下成套设备+储能耦合方案,在辽宁几个风电场配网改造里,硬是把变压器和储能柜做成“搭积木式”预制舱,现场吊装三天通电。有人笑说这不像电力设备,像乐高。
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说实话,当一家做铁芯剪切机的公司净利润能冲进十年新高,当变频变压器的研发员开始和AI芯片工程师开联合调试会——你就知道,电力系统里最沉的那个角落,正在悄悄翻身。
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