真正让黄仁勋彻夜难眠的不是AMD，而是他的大金主

一场更致命的“围剿”，正在英伟达的后院悄悄完成。这次，要把黄仁勋拉下神坛的，不是同行冤家，恰恰是他最大的两个客户——谷歌和亚马逊。《纽约时报》1月30日的深度报道，揭开了这场万亿芯片帝国裂痕的一角：最亲密的盟友，正在变成最凶狠的掘墓人。

一、万亿帝国的隐形裂痕

在外界看来，英伟达的统治力坚不可摧。它占据了全球AI芯片92%的市场份额，拥有近乎垄断的定价权。所有搞AI的公司，不管是OpenAI还是Meta，进门第一件事就是给老黄交“保护费”。

但《纽约时报》披露的一个数据，足以让资本市场惊出一身冷汗：就在大家以为谷歌、亚马逊还在乖乖排队买H100时，这两家巨头已经悄悄搞出了数百亿美元的私房钱——卖自己的芯片。

· 谷歌：博通CEO意外说漏嘴，谷歌TPU芯片的外部收入已达“数百亿美元”。

· 亚马逊：其高管放话，自研AI芯片Trainium的收入每三个月就暴涨150%，而且供不应求。

二、这一刀，捅得太准了

英伟达最怕的是什么？不是AMD做出了一款性能接近的芯片，而是客户不再需要他了。这场“反叛”的核心操盘手，是目前OpenAI的最强对手——Anthropic。这家公司非常有意思，它拿着亚马逊的40亿美元投资，却对英伟达向中国卖芯片的做法很不满（以此为由），决定“去英伟达化”。结果就是：

1. 亚马逊狂喜：既然你不想用英伟达，那就用我的！亚马逊为Anthropic量身定制了Trainium 2芯片，虽然单卡性能不如英伟达，但我堆数量啊！一个数据中心塞两倍的卡，算力一样猛。

2. 谷歌跟进：为了抢客户，谷歌甚至打破了底线，第一次允许Anthropic把自家的TPU芯片搬到外面的数据中心去用。

这意味着什么？意味着Anthropic成了一个“样板房”。它向全世界证明：搞顶尖大模型，不一定非得看英伟达的脸色。

三、垄断的终结，是必然的宿命

为什么亚马逊和谷歌要花几百亿去重复造轮子？因为安全感。没有哪家科技巨头愿意把自己的命门，永远捏在另一家公司手里。英伟达高达90%的毛利，就是压在谷歌和亚马逊心头的巨石。

文章中引用分析师的话说：“在这个市场，即使是很小的份额，也价值数十亿美元。”更何况，亚马逊和谷歌要的不仅仅是“小份额”，它们要的是生态的重塑。一旦越来越多的开发者开始习惯为亚马逊或谷歌的芯片写代码，英伟达那护城河般的CUDA生态，就会开始漏水。

四、结语

商场如战场，没有永远的朋友，只有永远的利益。昨天，它们是英伟达最大的金主，联手把英伟达推上了全球市值第一的宝座。今天，它们成了英伟达最危险的对手，正试图拆掉这个帝国最关键的一块砖。2026年的芯片战争，主角不再是“英伟达 VS AMD”，而是“英伟达VS它的客户们”。这场好戏，才刚刚开始。