华为、Momenta吃下81%智驾三方市场 2025超300万辆NOA上车

出品/电动新物种 作者/王新

近日，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》正式发布。

报告显示，2025年1-11月，中国已有超过312万辆新车搭载了城市NOA功能。

这个数字相当于每天有近万辆车驶出工厂时就具备了在复杂城区自动跟车、变道、识别红绿灯甚至右转不等灯的能力。

更值得注意的是，在这些由第三方供应商提供技术支持的车型中，有八成出自两家中国公司：Momenta和华为。

它们没有造一辆整车，却成了智能驾驶赛道上最被车企争抢的“隐形冠军”。

这背后，是一场从技术范式到产业格局的深刻重构。

01.

华为、Momenta双强领跑

过去几年，提到高阶智驾，人们首先想到的是特斯拉FSD或者小鹏XNGP。

但2025年的市场数据揭示了一个新事实：真正让城市NOA大规模落地的，不是自研车企，而是第三方技术供应商。

其中，Momenta以41.44万辆的搭载量，占据第三方市场的61%以上；华为HI模式贡献了13.41万辆，占比近20%。

两者合计超过八成，形成清晰的“双强”格局。

这个份额不是靠营销堆出来的。全球前十的汽车集团中，有八家已与Momenta签约合作，包括奔驰、宝马、奥迪、丰田等传统巨头。

它们选择Momenta，看中的不仅是其R6强化学习大模型在2025年三季度实现量产上车的技术能力，更是其“重感知、轻地图”的方案能快速适配不同国家的城市道路。

而华为则通过HI模式与赛力斯、北汽等深度绑定，再以鸿蒙智行整合问界、智界等品牌，形成软硬一体的闭环。

2025年11月，华为乾崑智驾单月搭载量突破10万辆，Momenta也接近9万辆。

这种量级，已经不是实验室成果，而是产线上的标准配置。

有意思的是，这两家走的路并不相同。Momenta坚持做“Tier1.5”，既提供算法也输出芯片参考设计，但不碰整车；华为则横跨零部件供应(HI)与整车生态(鸿蒙智行)，两条腿走路。

但结果一致：它们用可量产、可复制、可迭代的方案，帮传统车企绕过了自研高阶智驾的巨大成本与时间门槛。

02.

城市NOA迈入规模化

五年前，城市NOA还是少数高端车型的“炫技功能”。2024年，它的渗透率还只有1.52%。

但到了2025年前11个月，每100辆新上牌的乘用车里，就有15辆带城市NOA，渗透率跃升至15.1%，一年涨了近10倍。

这说明它不再是“选配”，而正在变成“标配”。

推动这一转变的，是技术路径的成熟。过去，行业普遍认为城市NOA必须依赖200TOPS以上的高算力芯片和高精地图。

但2025年，理想L系列通过OTA推送的新版城市NOA，仅用单颗128TOPS芯片就跑通了全功能。

这意味着硬件成本大幅下降，也让15万—20万元价位的车型有能力搭载。

事实上，2025年售价30万元以下的NOA车型销量已达215.5万辆，占总量近七成。

更重要的是，用户开始为这项功能买单。

有老司机反馈，在电动车密集的十字路口，系统能像人类一样预判加塞、缓刹、右转不等红灯，这种“拟人化”体验，让NOA从“能用”走向“好用”。

车企也意识到，高速NOA已是基础能力，城市NOA才是差异化竞争的关键。

于是，无论是蔚来用NWM世界模型处理复杂场景，还是小米以“AI汽车公司”定位快速迭代，都在把城市NOA当作产品核心卖点。

政策也在推一把。2025年底，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》强制性国标征求意见稿发布，首次为NOA划定安全底线。

这不仅规范了市场，也让消费者更敢用、车企更敢推。

03.

智驾下探10万级市场

最令人振奋的趋势，是城市NOA正在撕掉“豪华专属”的标签。

2025年，自主品牌在NOA车型中占比高达81.1%，销量超253万辆。

比亚迪、吉利、长安等品牌纷纷通过与Momenta或华为合作，在15万元左右的主力车型上部署城市NOA。

比如，某自主品牌紧凑型SUV起售价十几万元，却标配了支持无图城市领航的智驾系统，这在过去不可想象。

为什么能下探? 一是算法效率提升，端到端大模型让系统不再依赖昂贵的高精地图，全国都能用;

二是芯片成本下降，128TOPS平台已足够支撑主流场景;

三是供应链成熟，第三方供应商提供“交钥匙”方案，传统车企无需从零研发。

业内普遍预测，到2030年，城市NOA将成为辅助驾驶的主流功能，并进一步覆盖10万—15万元价格带。

这意味着，未来买一辆十来万的家用车，也能享受自动应对拥堵、自动右转、自动避让电驴的体验。

这不仅是技术普惠，更是中国汽车产业话语权的体现，全球车企不再只向欧美采购底盘或发动机，而是主动引入中国的智驾“大脑”。

总结

中国智驾，从追赶到定义

回看2025年，城市NOA的爆发不是偶然。它是技术积累、市场需求、政策引导和产业链协同的结果。

而在这场变革中，中国角色发生了根本转变：从技术追随者，变成了规则制定者之一。

华为和Momenta为代表的第三方供应商，用可量产的“中国方案”，赢得了奔驰、宝马、丰田的信任，也重塑了全球智能驾驶的供应链格局。

更深远的意义在于，智能驾驶的竞争已不再只是单车智能的比拼，而是生态、数据、算法和落地能力的综合较量。

中国企业在AI大模型、云计算、车路协同等领域的多年投入，正在转化为实实在在的产品优势。

当L3级自动驾驶车型在2025年获得工信部准入，当Robotaxi开始走出示范区走向海外，我们看到的不只是技术突破，更是一个产业自信的崛起。

城市NOA的普及，表面上是让车更聪明，实质上是中国制造向中国智造跃迁的一个缩影。

未来五年，谁掌握高阶智驾的规模化落地能力，谁就掌握了下一代汽车的话语权。

而此刻，中国已经站在了第一梯队。