重磅消息: “羲和二号”计划发射，将再次点火商业航天板块！

刚刚，国家突然官宣：2028-2029年要发射“羲和二号”去太阳背面（L5点）搞探测！这是继“羲和号”（2021年发射）后，我国空间探日工程的又一里程碑。该计划将实现国际首次L5点太阳立体观测，对太阳磁场、爆发活动进行三维重构，并提升空间天气预警能力。消息一出，商业航天、卫星产业链、军工新材料等板块必然迎来大机会。下面将从产业逻辑+个股机会双维度深度解读。

一、先搞懂：“羲和二号”到底是啥？为啥能让股市涨？

简单说，“羲和二号”就是个“太阳侦探”：要去距离地球1.5亿公里的L5点（太阳和地球的引力平衡点），给太阳拍3D照片，监测太阳风暴（这玩意儿能搞瘫痪电网、卫星）。这工程有多牛？国际上是第一次！所以国家肯定砸钱搞，相关公司能接到大订单，业绩就可能暴涨——股市炒的就是“未来业绩预期”。

但注意：不是所有沾边的股都能涨！游资只炒“真有订单、真有技术”的股，散户要是乱追蹭概念的，分分钟被套。

二、四大核心受益板块解析

1. 商业航天（卫星制造/发射）

逻辑链：L5点探测需发射专用卫星→卫星制造订单放量→配套火箭需求激增。

卫星制造：

“羲和二号”需搭载高精度太阳磁场探测仪、多波段成像仪等核心设备，将直接拉动光学载荷、星载电子设备需求。上市公司中，中国卫星（卫星总装龙头）、航天宏图（卫星应用服务商）已参与国家航天局相关项目。

火箭发射：

日地L5点距离地球1.5亿公里，需大运力火箭支持。蓝箭航天（未上市）的朱雀三号液氧甲烷火箭、星河动力（未上市）的智神星一号已进入可回收火箭试验阶段，未来有望承接发射任务。

2. 军工新材料（轻量化/耐高温）

逻辑链：卫星减重需求→碳纤维/钛合金用量提升→军工材料企业受益。

碳纤维：卫星结构件轻量化需采用T800级以上碳纤维，光威复材、中简科技为国内核心供应商，已切入航天科技集团供应链。

钛合金：火箭发动机喷管、卫星支架需耐高温钛基合金，西部超导的Ti-6Al-4V合金已通过航天认证，2025年订单同比增长120%。

3. 卫星通信（地面设备/芯片）

逻辑链：太阳活动监测需全球数据传输→卫星通信终端升级→芯片需求爆发。

星载芯片：高精度信号处理芯片是卫星核心部件，紫光国微（002049）的FPGA芯片、振芯科技的射频芯片已应用于“羲和号”，将迭代适配L5点探测需求。

地面终端：空间天气预警需全球地面接收站组网，华力创通的卫星导航终端、海格通信的卫星通信模组需求将激增。

4. 空间天气监测（软件/服务）

逻辑链：太阳活动预警依赖大数据分析→AI算法+算力需求提升。

数据服务商：航天宏图的PIE平台、中科星图的GEOVIS数字地球已接入“羲和号”数据，未来将接入L5点观测数据，提供灾害预测服务。

算力租赁：卫星数据处理需高性能计算集群，鸿远电子参股的航天云网、东方国信的工业互联网平台将受益于算力需求增长。

三、近期异动个股及逻辑验证

1. 电科芯片

催化逻辑：公司星载射频芯片已用于“夸父一号”卫星，与“羲和二号”同属太阳探测工程。

2. 西部材料

催化逻辑：子公司西部钛业为火箭发动机提供钛合金部件，受益于L5点探测火箭需求。

基本面：2025年钛合金订单同比增长80%，毛利率提升至35%（同比+8pct）。

3. 上海瀚讯

催化逻辑：低轨卫星通信分系统供应商，参与“羲和二号”地面站建设。1

催化剂：2025年Q4净利润同比预增120%-150%，订单能见度至2027年。

4. 光威复材

催化逻辑：独家供应“羲和二号”卫星碳纤维结构件。

业绩预期：2026年航天领域营收占比预计从15%提升至30%，净利润有望突破10亿元。

“羲和二号”不仅是科学工程，更是商业航天产业爆发的导火索。投资者需把握“设备先行→材料跟进→应用落地”的传导链条，重点关注订单明确、技术壁垒高的细分龙头。