陆家嘴财经早餐2026年1月30日星期五

•中英达成多项合作成果，中方考虑对英国公民单方面免签并下调威士忌关税

•培育服务消费“路线图”出炉，国办出台12条政策举措

•事关中美经贸磋商，商务部发声

•A股白酒板块“王者归来”，贵州茅台单日大涨8.61%

•美国参议院未能推进拨款法案，联邦政府再次面临“停摆”危机

•贵金属市场剧烈波动，金银价格再现大涨大跌

•苹果最新财报出炉，2026财年一季度营收、EPS均创新高

•SpaceX被曝与xAI公司进行合并谈判，准备按计划上市

1、国家主席习近平会见来华访问的英国首相斯塔默，国务院总理李强同斯塔默举行会谈。中英双方达成一系列积极成果，其中：双方致力于发展中英长期稳定的全面战略伙伴关系；双方欢迎成立中英金融工作组并召开首次会议；中方积极考虑对英国公民实施单方面免签政策；中方将威士忌酒进口关税税率由10%降至5%。

2、贵金属市场再度上演“过山车”行情。1月29日，黄金、白银在亚市、欧市交易时段强势走高，现货黄金一度逼近5600美元/盎司关口，现货白银则连续突破117、118、119、120和121美元/盎司五道关口。纽约市场交易时段金银价格急转直下，现货黄金直线跳水跌近6%失守5100美元/盎司关口，现货白银则跌超8%失守107美元/盎司，但随后跌幅双双收窄。

3、苹果公司2026财年第一季度营收同比增长16%至1437.6亿美元，其中iPhone收入852.7亿美元，稀释后每股收益为2.84美元，均创历史新高。大中华区营收255.3亿美元，超出市场预期；美国营收585.3亿美元，略低于市场预期。苹果董事会宣布派发每普通股股息0.26美元。

4、知情人士透露，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX和人工智能公司xAI正洽谈合并，为今年晚些时候的IPO作准备。xAI股份将兑换成SpaceX股份。合并将把马斯克旗下火箭、星链、社交平台X和AI聊天机器人Grok整合至同一家实体。

1、国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，从激发重点领域发展活力、培育潜力领域发展动能、加强支持保障三方面提出12条政策举措。方案划出了交通、家政、网络视听、旅居、汽车后市场、入境消费这些重点服务消费领域。

2、美国贸易代表日前在达沃斯向记者表示，在可能于4月举行的中美领导人会晤之前，中美双方有机会开启新一轮经贸谈判。商务部对此回应表示，中方愿与美方用好中美经贸磋商机制，管控分歧、推进合作。

3、国新办举行新闻发布会介绍，2026年春运全社会跨区域人员流动量将达95亿人次，预计创历史新高。春节假期，全国高速公路将对小型客车免收通行费。国铁集团首次推出互联网误购限时免费退票新举措，并将常态化实施。

4、2026年全国春节文化和旅游消费月正式启动。从即日起持续至3月初，各地将举办约3万场次文旅消费活动，发放超3.6亿元消费券等消费补贴，推出门票减免、票根联动优惠、跨区域文旅优惠等举措。

5、民政部、财政部提前下拨2026年中央财政困难群众救助补助资金1410亿元。两部门还联合发文，对确认因遭遇突发变故、意外伤害、重大疾病等急难情形，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭或者个人，实施“小额快救”。

1、A股延续窄幅整理态势，上证指数收涨0.16%报4157.98点，深证成指跌0.3%，创业板指跌0.57%，北证50跌1.69%，万得全A跌0.23%，市场成交额扩大至3.26万亿元。白酒股迎来久违大涨，泸州老窖、五粮液、山西汾酒等近20股涨停，贵州茅台大涨逾8%。黄金、油气、地产板块走强。半导体、商业航天、人形机器人下跌。

2、香港恒生指数收涨0.51%报27968.09点，续创近4年新高；恒生科技指数跌1%，恒生中国企业指数涨0.42%。内房股普涨，融创中国、富力地产等多股涨超20%。南向资金净买入近40亿港元，腾讯控股、小米集团获加仓。

3、资源类LOF现涨停潮，国投白银LOF、原油LOF易方达、嘉实原油LOF、石油基金LOF等十余只产品涨停。盘后，国投白银LOF公告1月30日停牌，石油基金LOF、原油LOF易方达、嘉实原油LOF、广发石油LOF将停牌1小时。

4、首批3家商业不动产REITs已申报，且已被上交所受理，分别是汇添富上海地产REITs、中金唯品会REITs，以及华安锦江REITs。

5、知识星球宣布开展涉资本金融市场违规内容专项治理，重点清理治理星球内虚假金融信息、违规证券投资建议、恶意唱衰经济言论及无资质售卖经济课程等行为。

1、工信部召开光伏行业企业家座谈会强调，当前形势下，“反内卷”是光伏行业规范治理的主要矛盾，要综合运用产能调控、价格执法、防范垄断风险等手段，以市场化、法治化手段共同推动光伏行业回归良性竞争、理性发展的轨道。

2、央行披露，2025年第四季度全国新发放商业性个人住房贷款加权平均利率为3.06%。上海多部门发布通知，将个人住房房产税试点政策延长至2031年1月27日。

3、上海宣布在闵行区建设“火箭星城”，聚焦打造覆盖研发、制造、发射、运营、应用全链条的商业航天产业集群，力争到2027年产业规模达到1000亿元左右。

4、国内AI模型竞争进入白热化阶段。知情人士透露，字节跳动计划于下月发布三款新模型，涵盖大语言模型、图像生成及视频生成领域，以挑战阿里巴巴的市场地位。同时，阿里将在同一时期推出旗舰模型Qwen 3.5，具备强大的数学和编码能力。

5、国家体育总局、公安部、中国足协联合介绍整治足球“假赌黑”相关情况：天津津门虎足球俱乐部等13家俱乐部，被扣除2026赛季职业联赛积分并罚款；陈戌源、李铁等73名从业人员，被终身禁止从事任何与足球有关的活动。

6、中国航空运输协会就航班预留座位规则公开征求意见，拟要求国内航班不得开展现金选座服务，国内航班免费可选座位比例最低70%，国际及地区航班免费可选座位比例不低于65%。

1、英国上议院金融服务监管委员会启动稳定币调查，旨在征集关于全球及英国稳定币市场发展、对英国经济及金融服务的机遇与风险、以及拟议监管制度影响的证据。

2、俄罗斯国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov表示，加密监管法案预计6月底投票表决，若法案批准，将于2027年7月1日生效。

3、阿联酋央行批准首个美元稳定币USDU。此举意味着美元稳定币首次在央行级支付监管体系下实现落地运营。

1、知情人士透露，OpenAI正寻求融资至多1000亿美元，以满足其AI业务不断增长的需求。其中，英伟达正商谈投资最高300亿美元，微软计划投资不到100亿美元，亚马逊作为新投资者可能投资至多500亿美元。

2、阿里旗下平头哥官网正式上线自研高端AI芯片“真武810E”。从关键参数来看，“真武”整体性能与英伟达H20相当。知情人士透露，阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿元。

3、英伟达CEO黄仁勋称，访华行程“非常成功”，下一代AI芯片Rubin需求“极其强劲”，英伟达正与英特尔合作开发定制X86处理器。黄仁勋预计，今年英伟达将实现大幅增长，并称台积电未来十年需要增加巨大的产能。

4、中国航天科技集团宣布，全面实施商业航天“155”战略。未来十年特别是“十五五”时期，将重点推进太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发和太空交通管理四大新领域。

5、华为开启春节限时优惠，参与活动的包括华为Mate80系列、Pura80系列、Mate70系列、MateX6系列、Pura X系列、nova15系列、Mate XTs，华为手表、耳机、平板、PC、智慧屏、路由等产品，部分产品最高优惠4000元。

6、消息称，字节跳动已于2025年底开启豆包手机助手正式版项目，预计新机将在今年二季度中后期发布，依旧与中兴努比亚合作。供应链人士透露，字节对新机的预期相比第一代测试版有大幅提升。

7、据观察者网，有市场传言称“贵州茅台证实参与SpaceX上市A轮融资”。茅台方面对此表示，此为不实消息。

8、全球医药巨头阿斯利康宣布，计划于2030年前在中国投资逾1000亿元人民币(150亿美元)，以扩大在药品生产与研发领域的布局。

1、美国国会参议院在程序性投票中未能推进已获众议院通过的政府拨款法案，美国联邦政府再次面临部分“停摆”的危机。美国数个联邦部门的运转资金将于1月30日耗尽。

2、美国总统特朗普表示，鉴于严寒天气，俄罗斯总统普京已同意一周内暂停对乌克兰的空袭。他还表示，计划下周公布美联储下任主席提名。另外，美方计划重新开放委内瑞拉领空，多家美国大型石油公司将前往实地进行勘察。

3、由于出口下降、进口增加，美国2025年11月贸易逆差为568亿美元，环比大幅增加约95%。当月，美国出口额为2921亿美元，环比下降3.6%；进口额为3489亿美元，增长5%。

4、伊朗已于1月29日通过甚高频无线电向过往船只发布通告，宣布将于2月1日至2日在霍尔木兹海峡举行军事演习，演习内容包括实弹射击。

5、南非正考虑对来自中国和印度的整车进口征收最高达50%的关税，以应对近年激增的低价进口车辆对本国汽车产业的冲击。2024年，自中国进口的车辆占南非全部车辆进口总量的53%，自印度进口占比为22%。

6、瑞典政府表示，若获得议会批准，将从8月开始的新学年起，在全国小学和初中课堂禁止学生使用手机。瑞典实行九年制免费义务教育，这项禁令覆盖的学生年龄可达16岁。

1、美股三大指数收盘涨跌不一，道琼斯工业指数上涨0.11%报49071.56点，标普500指数跌0.13%报6969.01点，纳斯达克指数跌0.72%报23685.12点。大型科技股涨跌不一，万得美国科技七巨头指数跌0.81%，META涨逾10%，创7月以来最大单日涨幅；微软跌约10%，市值蒸发3570亿美元；特斯拉跌3.45%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.35%，好未来涨逾18%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌1.92%报24347.16点，法国CAC40指数涨0.06%报8071.36点，英国富时100指数涨0.17%报10171.76点。欧洲斯托克600指数跌0.23%。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.98%报5221.39点，再创新高。日经225指数涨0.03%报53375.6点。印尼综指收跌1.06%，盘初一度暴跌超10%并再次触发熔断。印尼监管机构宣布，将上市公司最低公众持股比例从目前的7.5%提高至15%，以回应MSCI关切。瑞银将印尼股市评级从“增持”下调至“中性”，高盛则将印尼股市评级下调至“减持”。

4、三星电子2025年第四季度营业利润同比大增209.2%至20.07万亿韩元，销售额为93.84万亿韩元，双双刷新单季历史纪录。公司全年营业利润为43.6万亿韩元，首次被SK海力士（47.21万亿韩元）赶超。

5、全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金2025年投资收益达到2.36万亿挪威克朗（约合2465亿美元），年投资回报率为15.1%。其中，股票投资表现尤为突出，回报率达19.3%，大型科技股是该基金业绩的核心驱动力，其前五大持仓包括英伟达、苹果、微软、Alphabet和亚马逊。

1、国内债市整体震荡为主，利率债收益率走势较为分化，短券表现相对较强；国债期货小幅上扬。万科债延续强势表现，产融债同样活跃。央行开展3540亿元逆回购操作，净投放1438亿元，银行间市场资金面整体变化不大。

2、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌0.60个基点报3.557%，3年期美债收益率跌1.39个基点报3.626%，5年期美债收益率跌0.86个基点报3.814%，10年期美债收益率跌0.59个基点报4.233%，30年期美债收益率涨0.01个基点报4.853%。

1、芝商所将纽约商品交易所（COMEX）铜期货保证金上调20%；将COMEX 100黄金期货初始保证金比例从5%上调至6%。新标准将于当地时间1月30日收盘后生效。

2、世界黄金协会发布报告显示，2025年全球黄金总需求达5002吨，创历史新高，黄金需求总金额达5550亿美元。其中，黄金投资需求提高到2175吨的里程碑水平，全年黄金ETF净增801吨。

3、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.32%报5410.80美元/盎司，COMEX白银期货涨1.98%报115.78美元/盎司。美联储政策分歧、美国政府停摆风险及伊朗军事演习加剧市场避险情绪，叠加特朗普降息呼吁与新任主席宽松预期打压美元，共同推动贵金属走强。

4、美油主力合约收涨3.64%，报65.51美元/桶；布油主力合约涨3.43%，报69.68美元/桶。市场对美国可能对伊朗发起攻击的担忧加剧，地缘政治风险升温推升原油供应中断预期，支撑布油价格上涨。

5、委内瑞拉立法机构全国代表大会1月29日通过石油法改革相关法案，内容包括允许私人和外国投资委内瑞拉石油行业。

6、伦敦基本金属涨跌参半，LME铜涨4.73%报13705美元/吨，LME锌涨2.65%报3453美元/吨，LME镍涨1.37%报18520美元/吨。LME锡跌2.6%报54500美元/吨；铅、铝小幅下跌。

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报6.946，较上一交易日下跌7个基点，夜盘收报6.9506。人民币对美元中间价报6.9771，较上一交易日调贬16个基点。

2、美国财政部将10个经济体列入外汇监控名单，并称正在监测贸易伙伴利用资本管制、宏观审慎措施和政府投资工具影响外汇市场的情况；现在更广泛地监测那些平滑汇率波动的国家，是否是为了抵御贬值压力而采取的措施。

3、纽约尾盘，美元指数跌0.20%报96.16，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.15%报1.1971，英镑兑美元涨0.01%报1.3810，澳元兑美元涨0.13%报0.7050，美元兑日元跌0.20%报153.12，美元兑加元跌0.52%报1.3490，美元兑瑞郎跌0.53%报0.7643，离岸人民币对美元下跌12.0个基点报6.9449。

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