年报 | 2025年中国智能门锁销量增长2%，AI渗透率超40%；2026年机会点：强合规、细分B端和品牌出海

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2025年，中国智能门锁行业进入了以结构性调整为核心的发展阶段。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，智能门锁行业的全渠道销量为1781万套，同比2024年增长2.0%。在国补政策的带动下，市场规模略有回暖，不过若将观察周期拉长，行业的整体增速已明显放缓。

一、政策短期拉动显著；但行业内生动力不足

洛图科技（RUNTO）分析了政策、行业与产业等多重因素对中国智能门锁市场增速放缓的影响。

政策刺激在短期内对市场回暖起到关键作用。2024年起实施的“消费品以旧换新”（简称“国补”）政策对智能门锁的补贴力度达15%-20%，并可叠加地方消费券，此举有效激活了一部分存量换新需求。然而，政策本质上是短期激励，在智能门锁品类上更多的是推动了需求提前释放，并未创造可持续的新增长点。随着2025年补贴力度退坡，市场逐渐回归了自然的增长轨道，增速开始下滑，特别是到第四季度尤为明显，加之同期高基数影响，传统电商渠道销量的同比降幅高达20%以上。

同时，行业与产业层面的制约因素也抑制了市场的增长动能。从行业发展维度来看，地理空间的差别限制了规模进一步扩张。2025年，智能门锁在中国城市市场的普及率已达39.5%，存量市场下新增需求逐步疲软；农村市场的普及率虽然仅有6.3%，但受消费能力、产品认知度等因素制约，短期内难以形成有效的需求支撑。

需求端的疲软进一步加剧了供给侧竞争，倒逼市场价格持续下行。根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2023至2025年，智能门锁的市场均价逐年下滑，2025降至892元，较2024年减少了80元，而2023年均价还为1042元，由此可见，市场整体价值规模明显缩水。

产业端的发展挑战则集中体现为技术创新乏力与产品同质化加剧。当前市场的产品升级多停留在表层功能叠加，诸如多模态生物识别的组合应用等方式，并未实现技术与体验的实质性突破，最终导致行业产品趋同，市场竞争陷入白热化。

AI智能门锁的概念持续保持着市场热度，部分产品也已融入语音交互、异常报警等功能模块，但尚未形成颠覆性的用户体验，亦未真正触及消费者对智能门锁的核心痛点。

二、渠道发展：

C端线上驱动；B端转向非地产领域

近年来，智能门锁渠道的焦点正在从流量争夺转向场景适配能力、体验升级与服务价值的综合较量，C端与B端由此而形成了差异化的发展路径。

C端渠道的市场主导地位进一步增强。根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2025年，C端渠道在整体市场的销量占比提升至了58.9%，较2024年增长了4.4个百分点。

特别是线上渠道在2025年全年的销量达894万套，同比增长15.7%，占到了整体市场的50.2%；其中京东、天猫等传统主流电商的销量为616万套，同比增长6.6%，凭借成熟的运营体系牢牢掌握着基本盘，同时，抖音、快手等新兴电商则实现了超40%的高速增长，其依托兴趣种草、场景化直播，以直观的产品展示和高性价比优势，成为拉动线上渠道增量的核心驱动力。

线下渠道聚焦体验+服务的差异化定位，通过构建线上线下一体化的O2O服务闭环，以专业服务与场景体验为核心竞争力，为市场销售形成有效支撑。

2024-2025年 中国智能门锁市场按销量渠道结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据，单位：%

B端市场的增长势头正在放缓，在市场大盘的占比回落至40.9%，发展重心已明确向非地产领域倾斜。传统地产行业持续低迷，直接导致了相关采购需求与销售规模显著收缩；与之形成对比的是，长租公寓标准化配置、酒店场景智能化升级及老旧小区改造等新兴需求领域，正逐步承接B端市场的支撑作用。

三、品牌竞争：

强者恒强；强化AI成头部品牌共识

根据洛图科技（RUNTO）推总数据显示，2025年，小米、德施曼、凯迪仕稳居销量前三名，合计销量份额达28.3%，同比提升5.5个百分点，“强者恒强”的格局持续固化。

2025年 中国智能门锁市场品牌销售份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）全渠道推总数据，单位：%

德施曼在整体全渠道市场中位列销额第一名。产品层面，德施曼构建了小嘀、大圣、麒麟等多系列产品矩阵；并且锚定高端市场，在线上全渠道2000元以上价位段市场，其表现尤为突出，夺得销量与销额双料第一，优势显著。技术层面，德施曼持续推进生物识别安全与AI大模型的深度融合，加固自身的技术护城河。

小米在整体全渠道市场中位列销量第一名。2025年，小米通过全价位段覆盖，在稳固入门市场的同时，以智能门锁2、智能门锁4及M40等多系列产品拓展中高端市场，并依托米家生态渗透市场，强化AI与生态联动，以夯实竞争力。

凯迪仕位列整体市场的销量销额第三名。凯迪仕深耕线下渠道布局，形成了稳定的基本盘。产品端采取爆款策略，在各大平台集中资源主推单品；技术端，亦积极融合AI以提升体验。

萤石在市场中同样展现了强劲竞争力。其以“安全防护”为核心定位，将自研的蓝海大模型与AI技术深度结合，显著提升了产品在安全与智能体验上的综合水准。

四、产品趋势：

多模态生物识别、AI赋能、“无限”续航、生态融合

从2025年智能门锁市场的发展来看，洛图科技（RUNTO）总结认为，产品正围绕生物识别、AI赋能、续航优化、以及生态融合形成多元迭代。

一、生物识别双线升级，多模态融合增长显著

生物识别技术是智能门锁的主流解锁方案，其中人脸识别与掌静脉识别的渗透率正在快速提升。根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据显示，2025年，搭载这两类识别方式的产品销量占比分别为44.9%和16.5%，较2024年分别提升了6.6和9.2个百分点。

从市场产品结构看，人脸识别是中高端机型的标配，在1500元以上价位段中，超过80%的产品均已搭载该项技术；掌静脉识别则聚焦于更高端的市场，2500元以上价位段产品中，渗透率超过了60%。

此外，融合多种方式的多模态生物识别正成为重要趋势。“人脸+掌静脉”为代表的功能组合增长显著，2025年，在线上全渠道的销量份额为15.4%，同比提升了9.0个百分点。

2024-2025年 中国智能门锁线上市场重点生物识别产品销量份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

二、AI大模型推动门锁升级为“家庭智能管家”

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2025年，AI技术在智能门锁中的整体应用率已超过了40%。不过，多数产品的AI功能仍集中于语音指令、异常报警等基础层面。

行业的突破点在于，通过与AI大模型的深度融合，推动门锁向具备感知与决策能力的“智能管家”转型。目前此类产品在线上市场的销量份额尚不足1%，主要由德施曼、萤石、TCL等主流品牌在其高端系列中布局。

三、供电方案革新，从长续航迈向“无限续航”

2025年，门锁市场明显趋向于采用双电池解决方案，其销量占比达到了20.7%，同比增长2.8个百分点。

除了采用双电池系统、扩大电池容量来延长续航外，主流品牌也在充电方式上不断创新。部分产品已支持Type-C接口充电、磁吸充电宝应急供电。

2026年初，供电技术更是实现了代际跨越，隔空无线光供电技术搭配光能发射器与内置电池，达成“免人工充电、无限续航”效果且通过了双重安全认证；此外，钙钛矿太阳能板则可在弱光环境下稳定蓄能，搭配双电池组合设计构建多重保障。

四、Matter协议破局生态割裂，门锁从单品升级为全屋智能入口

2025年，智能门锁逐步融入了“人车家”全场景，小米、华为、海尔等品牌搭建了全屋智能生态，门锁早已突破单一解锁单品属性，成为场景联动的核心触发中心，依托生态优势实现“开门亮灯、离家布防、空调自动调温、窗帘开启”等自动化场景，让用户体验更具连贯性。

尽管如此，品牌间的生态割裂问题依然突出。进入2026年，Matter协议的规模化落地加速，协议不仅打破了品牌间的连接壁垒，也强化了门锁作为跨生态智能家居核心入口的价值，推动竞争从单品性能转向生态协同能力。

五、2026年预测：

盘整与结构转型并行；存量换新、细分B端、出海成为核心增长极

进入2026年，洛图科技（RUNTO）判断，中国智能门锁市场将进入深度盘整与结构优化并行的转型新阶段；预测2026年的线上线下全渠道销量约为1727万套，同比微降2.9%。市场核心是告别粗放增长，转向技术、生态与价值驱动的存量竞争与结构性突围。

趋势一：增长动力切换，市场回归价值本质

2024–2025年的国补政策提前释放了需求，2026年市场将回归常态，消费动能整体趋缓。

将于3月1日正式实施的《锁具安全技术要求》新国标，叠加日趋严格的数据安全法规，将大幅抬升市场门槛。这意味着缺乏核心技术、合规能力弱的中小/白牌品牌将加速出清，市场份额向头部品牌进一步集中。行业从“规模扩张”转向“质量与合规优先”。

趋势二：需求结构分化，存量换新+细分B端+出海

市场规模的增长将更多的依赖结构性机会。

在C端市场，城市存量用户的换新需求构成基本盘；B端市场，增长主力从传统地产转向长租公寓、酒店智能化改造及老旧社区更新等细分场景。农村市场潜力虽大，但受限于消费能力与认知水平，仍需长期培育。

此外，出海正成为头部品牌寻求业绩的重要方向，中国智能门锁企业有望从贴牌代工加快转向自主品牌全球化布局。

2026年 中国智能门锁市场增长机会

信息来源：洛图科技（RUNTO）

趋势三：价格体系双向分化，结构性定价成主流

2026年，中国智能门锁市场的价格体系将呈现显著的分化。一方面，头部品牌凭借其规模与供应链优势，持续下探基础款产品价格，以此挤压白牌及中小厂商的生存空间，加速行业尾部出清，进而巩固自身在入门市场的份额与主导力。

另一端则是搭载多模态生物识别、AI大模型等复合功能的机型，因核心部件成本上涨与显著的技术赋能，定价摸索上探，拉开与普通产品的价值差。

趋势四：竞争升维，技术+生态 构筑护城河

行业竞争正从价格层面转向深层技术创新与生态整合，以及全生命周期的服务。

• 技术核心：多模态生物识别+AI大模型深度融合，实现主动安防、无感通行、个性化服务（如异常告警、场景联动），从“被动开锁”到“主动智能”服务；

• 生态核心：Matter协议规模落地，打破品牌壁垒，门锁成为智慧家庭核心入口，联动安防、照明、家电等全屋智能生态。

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洛图科技（RUNTO）《中国智能门锁市场月度追踪（China Smart Lock Market Monthly Tracker）》报告包含线上线下市场的销量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。