四川
1月27日，A股三大指数小幅震荡，创业板指和沪指先后翻红，电网设备板块午后强势拉升，跌幅不断收窄，截止13点07分，电网设备ETF（159326）跌幅1.85%，成交额已达11.67亿元，持仓股东方电缆、远东股份、平安电工、白云电器等上涨。
电网设备ETF已连续13个交易日获资金净流入，合计“吸金”超126亿元，最新规模达175.45亿元，创成立以来新高，为全市场规模最大的电力相关ETF。
AI算力缺电持续发酵，近日，马斯克表示，人工智能的生产正呈指数级增长，但电力供应不足，这制约了AI数据中心在训练和部署AI模型方面的效率。马斯克补充称，“中国是个例外”，“中国的电力增长速度十分惊人。”他还重点强调了中国在太阳能产业方面的发展。
诚通证券认为，全球电网投资持续增长，以应对全球风光发电占比持续提高对电网的冲击，预计全球电网投资将保持长期景气。发电侧方面，受益于风电、光伏行业的快速增长，全球电源端投资近几年增速显著快于电网端投资，一方面提升了并网升压设备需求，另一方面电网需要加大投入以应对风光发电占比提升带来的冲击。电网侧方面，发达经济体电网设备老旧，超过20年使用年限设备占比高，更新换代需求迫切。国内电网设备公司将受益于电网投资增速中枢上移，同时海外出口业务有望保持稳定增长。
电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。智能电网权重占比高达88%，特高压权重占比高达65%，均为全市场最高。
绿电ETF（562550）：同指数规模最大，跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。根据规定，新建数据中心绿电占比须超80%，AI算力爆发有望直接催化绿电板块。
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