比芯片断供还难受，美日垄断全世界90%市场，我们连高仿都造不出

1978年3月，北京协和医院地下室灯光昏黄，一台崭新的CT扫描仪缓缓拆箱。老李医生伸手摸了摸外壳，嘀咕一句：“摸着像钢，里面全是数学。”旁边的工程师张明摇头，“差的就是这几十年的积累。”这台设备来自英国EMI，连同后续的维修合同，总价接近当时全国一座大型钢厂的年利润。短短几分钟，医院里的人都意识到：影像诊断进入电子时代，可自己连维修手册都看不大懂。

事情就这样埋下伏笔。新中国在五十年代把有限资源集中到钢铁、机械、军工，满足的是“能造得出”而非“造得精”。到了八十年代，重化工业的基础稳住了，精密制造的差距却被医疗器械这面“镜子”彻底照出来。那面镜子里，美日企业几乎统治全球高端市场，MRI、PET-CT、直线加速器、质子刀、基因测序平台、全自动体外诊断流水线，九件里有八件写着英文或日文商标。公开数据摆在那里：截至2023年，美日企业握有全球高端诊疗设备九成以上份额，国内厂商只能在中低端徘徊。

同一时期，芯片断供的阴影席卷半导体链条。被卡脖子刺激后，数以万计的科研人员一股脑投向光刻机、EUV镜面和EDA软件。几年下来，国产芯片工艺虽仍追赶，但已有肉眼可见的突破。反观医疗器械，激情不如芯片那般集中，原因复杂。首先，医疗产品直接面向生命安全，审批环节天然严苛；其次，链条跨越材料、生物、电子、算法、临床实验，多头协同难；再加上医院采购体系强调临床成熟度，外资品牌占先发优势，国产设备“想试一把”都费劲。

六大类医学设备里，中国目前真算跑到第一梯队的只有影像设备一个分支。B超、数字X线、16层CT，某些型号已经能与进口机平起平坐；但一旦迈向3T-MRI、128层CT或PET-MR复合机，差距立刻显形。基因测序、生命支持、放疗设备、质控管理系统，短板更多体现在核心部件：超导磁体、探测器、医用加速管、实时控制软件，这些东西“看得见买不来”“买得到拆不开”。

更深层的麻烦在供应链。医用加速器里价值最高的是微波电子枪和高功率射频源，国内高仿做了十多年，真要达到医科达那种寿命和稳定性，还绕不开陶瓷封装和高纯钨靶材。急于求成的方法是从欧美拆旧机翻新，但正品厂商把关键部件回收得干干净净，只肯卖整机，谁也不愿给潜在竞争者当“零件仓库”。于是连山寨的机会都被堵死。

技术路线之外，资本流向也左右进度。2015年前，社会热钱大多冲进房地产和互联网，“做设备”被嫌慢。资本畏难，医院更实际——机器坏了要立刻修，外资能做到2小时到场，国产厂商常常连配件都在路上，于是招标环节一轮筛选就被淘汰。直到2020年，国家药监部门把创新医疗器械特别审查流程压缩，才算让新企业看见希望。审批快了，门槛却没降，该做的人体实验一项都不能省，先后有十多家企业在这条线上“熬”出了国产3T-MRI、PET-CT的工程样机。

值得一提的是放疗赛道。公开财报显示，新华医疗的低能直线加速器已在国内占到36.8%的市场份额，该公司通过模块化设计，把主机成本砍到进口方案的一半左右。遗憾的是，高能放疗仍被西门子和医科达牢牢把控，国产团队主要卡在靶向剂量控制算法和高压波导材料。算法问题说到底还是算力与临床数据，波导材料则牵涉特种合金和超精密机加工，单靠几家企业显然不够。

有人说，芯片难在光刻机，医疗器械难在“一台设备就是一条产业链”。放在全球视野里，美日垄断并非简单的成本优势，而是专利、认证、用户黏性的合围。一个型号迭代十次，每次改动都写进专利池，后来者动一步都会踩雷。再加上FDA、CE认证掌握话语权，国际招标往往一纸文件就把新品牌拦在门外。这种软硬合围，比芯片的“断供”更加隐蔽，也更难撬动。

不过局势不是铁板一块。国内的产能和市场规模足够庞大，单是县级医院就有近万家，还在连年扩容，一旦政策倾斜且产品可靠，内循环足以支撑本土企业养研发、磨工艺。近几年，上海联影推出超高端512层CT，智能重建算法首次用上国产GPU芯片；迈瑞在多模态超声影像上抢下东南亚大单；东软医疗的1.5T-MRI成功打入欧洲民营医院体系。这些案例表明，高端医疗器械并非不可攀，只是难度比芯片更持久。

要说真正的挑战，不是第一台样机做不做得出，而是能否像卡车、手机那样实现大批量复制。医院讲究连续运行，CT一天扫上一百例是常态，任何不可预测的停机都会带来巨大损失。设备想进手术室，比进实验室更难。备件供应、售后网络、更新换代，都需要产业“长链”配合。换句话说，医疗器械不缺明星产品，缺的是让医院“放心用十年”的整体方案。

现在的风向正慢慢变了。锦州、苏州、深圳等地相继设立高端医疗装备产业园，地方政府给补贴也给临床试验渠道，部分三甲医院开出专门窗口接纳国产机型对比测试。一旦数据统计形成闭环，新的采购指南可能就会把更多国产品牌列入推荐目录。届时，美日巨头再想靠100万美元一台的高价维持垄断，难度就会越来越大。

历史已经证明，大市场可以孕育大工业。当年彩电、冰箱、数码相机，无一不是在进口垄断与国产追赶的循环中完成替代。差别仅在时间成本。医疗器械比芯片慢，并不是它不重要，而是周期天然更长。而今硬件、算法、材料三条主线正在中国本土收拢，十五年前只能摸着外壳感叹“像钢”的那批医生，已经开始用中文界面的CT给学生讲解重建参数。下一次更新换代，谁也说不准背后的Logo会写着什么字母。