国恩科技1月27日至1月30日招股,拟全球发售3000万股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,并有15%超额配股权。发售价为每股34.00—42.00港元,每手200股,预计2026年2月4日在联交所上市。
该公司是中国化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的供应商,业务涵盖化工行业及大健康行业。
在大化工板块,公司专注于化工新材料产业链,产品线覆盖上游绿色石化材料(如芳香烯烃、苯乙烯、聚苯乙烯)及中游有机高分子改性材料与复合材料。根据弗若斯特沙利文资料,2024年按销售收入计,公司是中国第二大有机高分子改性及复合材料企业(市场份额2.5%);按产能计,是中国最大的聚苯乙烯企业。
在大健康板块,公司聚焦天然胶原产业,建立了从胶原蛋白肽类/衍生原料到终端产品的布局。根据弗若斯特沙利文资料,2024年按产量计,公司是中国市场第二、中国内资品牌第一的骨明胶生产企业,以及中国内资品牌第二大的空心胶囊生产企业。
公司已与利冠投资、SLD International、丞安国际等基石投资者签订协议,共认购约3.2亿港元发售股份。
假设发售价为中位数每股38.00港元,公司预计所得款项净额约为10.58亿港元。其中,约50.0%将用于扩大泰国新生产基地产能,约35.0%用于扩大中国新生产基地产能,约10.0%用于香港投资(包括设立地区总部及生产基地升级),其余约5.0%将用作运营资金及一般企业用途。
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