广东
在近期的内部战略会上，百度智能云高管定调，2026年AI相关收入目标增速从100%上调至200%，全员力拼高增长，在AI云市场全力抢第一。
这并非空穴来风的口号。根据IDC最新报告，到2030年，全球AI云市场规模预计将突破4000亿美元。
根据智能超参数的统计，2025年全年，中国主流云厂商在大模型相关项目上的中标总数累计341个，中标总金额约27亿元。
在这场真刀真枪的较量中，百度智能云拿下了109个项目，中标金额约9亿元，连续两年位居中标项目数与金额的“双第一”。
智通财经APP获悉，国投证券研报表示，AI算力需求持续扩张，光模块产业景气度延续上行，并为产业链各环节带来机遇。
中信建投证券研报认为，亚马逊近期对其AI算力服务——EC2机器学习容量块的价格上调15%，标志着多年来云服务价格“只降不升”的惯例被打破，反映出算力供给紧张的情况。
全球最大AI开源社区Hugging Face最新数据显示：阿里千问开源模型下载量破10亿次，是全球首个达成的开源大模型。
中信建投建议一方面关注云计算服务商，可能跟进涨价，另一方面持续推荐AI算力板块和AI应用。近期，算力板块走势纠结。中信建投认为一是市场对2027年的需求展望仍存分歧，二是板块持仓较重。如中际旭创和新易盛分别登上主动基金头号重仓股的第一和第三位。目前世界正处于AI产业革命，类比工业革命的影响深远，需要以更长期的视角去观察。
中信建投对AI带动的算力需求以及应用持续乐观，算力板块短期的调整是机会。
AI算力板块相关港股：
长飞光纤光缆（06869）、剑桥科技(06166)、鸿腾精密(06088)、汇聚科技(01729)
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