国恩科技(02768.HK)预计2月4日上市 引入富国基金等多家基石

格隆汇1月27日丨国恩科技(02768.HK)发布公告，公司拟全球发售3000万股H股，中国香港发售股份300万股，国际发售股份2700万股(以上可予重新分配)；2026年1月27日至1月30日招股，预期定价日为2月2日；发售价每股发售股份34.00-42.00港元，H股的每手买卖单位将为200股，招商证券国际为独家保荐人；预期H股将于2026年2月4日开始于联交所买卖。

公司是一家专注于化工新材料及明胶、胶原蛋白上下游产品的中国供应商。公司服务于化工行业及大健康行业，主要从事工业及商业用途产品的研发、生产及销售。就公司的大化工板块而言，公司的客户包括下游行业(如汽车、新能源及家电)的制造商及下游制造商的供应链解决方案提供商。就公司的大健康板块而言，公司的客户主要包括医疗及药品制造商，彼等使用公司的产品作为生产补充剂和药品等下游产品的原材料。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的有关数目的发售股份，总金额为约3.2亿港元。假设发售价为42.00港元(即本招股章程所述最高发售价)，基石投资者将认购的发售股份总数将为760.2万股发售股份。基石投资者包括利冠投资有限公司(“利冠”)、SLD International Enterprises Limited(“SLD International”)、丞安国际有限公司(“丞安国际”)、申万宏源证券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富证券有限公司(“新嘉财富”)、Luminous Horizon Limited(“Luminous Horizon”)、富国香港(为富国基金的全资附属公司)。

假设发售价为每股H股38.00港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司估计将收到全球发售所得款项净额约10.577亿港元。公司拟将该等所得款项净额用于下列用途：为更好地服务公司的下游行业，尤其是已显示出将生产基地扩展至东南亚趋势的家电生产商，公司计划分配约50.0%或5.285亿港元在泰国设立新生产基地以扩大产能；鉴于行业形势良好，为把握新机遇，约35.0%或3.705亿港元将获分配用作扩充公司位于宜兴的新生产基地的产能，拟用于生产有机高分子改性材料及╱或有机高分子复合材料；公司计划将约10.0%或1.057亿港元分配至公司于香港的投资，包括设立区域总部，以支持公司日后进军国际市场，包括东南亚市场及香港石化现有生产基地的升级，包括其生产线及其他设备，以提高生产效率及产品质量；及所得款项净额约5.0%或约5300万港元预期将用作营运资金及一般企业用途。

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