高阶智驾三强出现，元戎启行成了那匹黑马

AI浪潮席卷全球产业，端到端和VLA模型技术，也相继催动智能辅助驾驶行业实现范式变革。过去，依赖于海量人力的规则算法作业，让头部公司稳坐高位，而许多在资源、数据或规模上处于相对劣势的创新团队只能望而却步。

但端到端和VLA等技术之下，创业公司也可以凭借精准的技术突破快速入局，成为行业的核心玩家。大模型领域有DeppSeek这样的案例，而在智能辅助驾驶领域，元戎启行正是这样一匹黑马。

经观汽车发布的《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》显示，目前城区智能驾驶市场的头部企业主要包括华为、元戎启行和Momenta等。

其中，2025年1-10月国内第三方城区NOA市场数据显示，元戎启行的市场份额快速提升，特别是在2025年10月单月，元戎启行的市场份额达到了38%，位居市场第一，表现出色。更值得注意的是，其增长倍数高达2.7倍。

截取自《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》

从表面上看，元戎启行的快速增长，主要得益于该公司将方案在长城、吉利、smart等品牌上的主流量产车型搭载。但深入来看，这是从技术突破到产品体验，乃至量产交付效率等体系化能力的验证。

对竞争白热化的汽车行业来说，技术方案需要在确保使用体验的同时，也提供合理成本和高效交付的能力。元戎启行在装机量和市场表现上的突破，正是这套综合能力的体现。

与此同时，在高阶智能驾驶领域，华为与Momenta虽仍占据重要地位，份额保持稳定，但元戎启行的能力体系已然打磨成熟，无疑也将成为影响未来市场格局中的变量之一。

城区智驾突进，行业格局急变

近两年，NOA技术市场规模快速扩容，高速NOA技术已进入成熟期，行业差异化竞争与战略布局的重点已转向城市NOA。2025年作为中国城市NOA商业化落地的关键一年，市场规模快速增长。

数据显示，城市NOA的普及正在加速。根据《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》，2025年前三季度，我国具备组合驾驶辅助功能（L2级）的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计2025年年底升至66.1%，三分之二左右的新车型将搭载L2级辅助驾驶功能。

在这一普及过程中，第三方技术供应商扮演了核心角色。华为、Momenta、元戎启行等中国企业提供的“中国方案”，不仅服务于国内车企，也吸引了奔驰、宝马、丰田等国际品牌的合作，推动中国智能驾驶技术走向世界。

根据《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》显示，2025年10月单月，城区NOA搭载量前三名为元戎启行、Momenta、华为HI，搭载量分别约为3.0万至3.5万台、3.0万至3.5万台、1.5万至2.5万台；市场份额分别占比约38%、38%、24%。

从2025年1至10月累计数据看，市场仍呈现三强鼎立局面。其中，Momenta累计搭载量约27万至31万台，累计市场份额约54%，位居第一；元戎启行累计搭载量约12万至15万台，累计市场份额约23%；华为HI累计搭载量约10万至15万台，累计市场份额约22%。

截取自《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》

从增长倍数来看，元戎启行、Momenta和华为Hi分别为2.7倍、1.0倍和1.6倍，元戎启行的增势最为显著。

截取自《中国智能驾驶行业趋势白皮书（2025）》

截至2025年底，搭载元戎启行辅助驾驶系统的量产车辆交付超过20万台，覆盖车型超过15款。一年多时间，元戎启行市占率从零起步迅速攀升，至2025年10月单月市占率近40%，稳居行业第一梯队。

AI范式下，术型公司突围

在AI范式驱动下，智能驾驶正经历从“规则驱动”到“数据驱动”的转变。这一变革大幅降低了传统人力编写规则的门槛，转而依靠算法与数据定义产品和体验，从而为技术型公司创造了显著的突围机会。以元戎启行为代表的技术型公司，也在近几年快速跑出。

当然，智能驾驶的演进高度依赖于“数据闭环”，因此，规模成为企业突围的关键支撑。正如元戎启行创始人周光所透露：“2026年辅助驾驶行业竞争将会更激烈，达到百万辆级是一个安全区，元戎启行2026年会跨越这个门槛”。

规模之所以成为护城河，在于它能同时保障资金流和数据流的正向循环。从资金上看，智能驾驶研发投入高、周期长。达到百万辆搭载规模能带来稳定的收入，支撑每年数十亿元的研发投入，避免因资金不足而掉队。从数据上看，百万辆规模的车辆每天可产生数亿公里的真实路况数据，形成高质量的数据闭环。这让企业在算法迭代和解决罕见场景问题时，效率远高于规模较小的对手。

当前，端到端大模型正成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划一体化转型，并提升智能驾驶的安全体验。

面对这一趋势，各类企业正通过不同路径加速布局。造车新势力依托全栈自研构建技术壁垒，如特斯拉、理想等已实现一段式端到端量产，并借助真实道路数据不断优化系统拟人化水平。

传统车企则多通过与第三方技术供应商合作，快速引入先进能力。例如，元戎启行通过与长城、吉利等品牌的走量车型如魏牌高山、蓝山及吉利银河M9等进行绑定，借助这些车型的市场销量，为其规模化扩张提供了有力支撑。Momenta则坚持以“强化学习+端到端架构”为主线，与上汽、广汽等品牌展开合作，依托数据闭环体系持续推动算法的迭代演进。

由此可见，在AI范式重塑行业的过程中，技术型公司依赖算法创新，构建规模化的数据闭环与商业落地能力，从而在日益激烈的竞争中确立长期优势。

改写竞争格局，与华为差异化并行

当前，国内高阶智能驾驶市场竞争格局正经历显著变化。除车企自研路线外，以华为、元戎启行、Momenta 为代表的第三方头部供应商，已共同构成市场中的重要一极。

在客户选择上，不同供应商策略重点各异。部分企业倾向与多品牌合作，树立技术标杆；而如元戎启行则以重点与核心车企深度合作，打造“爆款车型”，认为规模化数据积累比短期品牌溢价更具长期价值。

通过规模化交付，元戎启行预计在2026年，搭载其辅助驾驶方案的车辆累计量产交付有望突破100万辆。

但这并非终点。针对未来客户扩展，元戎启行CEO周光表示：“我们肯定要进入合资品牌市场，同时也在积极拓展央国企客户。”他强调，量产规模是公司发展的基础，而 Robotaxi是公司的下一阶段计划，但如果没有足够的量产客户和数据积累，就无法真正实现“全无人”驾驶目标。

根据行业数据显示，2025年前三季度，城区NOA功能在中国乘用车市场的前装标配渗透率已达约7.01%，预计年底突破10%的关键门槛，进入快速普及期。

同时，据《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》显示，2025年1—11月，搭载城市NOA的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，其中超68.9%的销量来自30万元以下的主流车型。

目前，城区NOA市场正快速向10-20万元主流车型价格区间渗透，这正是实现智能辅助驾驶普惠的关键。预测显示，2026年高阶智驾车型的年出货量有望达500万台量级。

接下来，辅助驾驶行业的竞争还将继续，至于谁能真正笑到最后，或许就要看哪家企业能够真正把技术、产品和量产交付做实，并在持续变化的市场中保持稳定推进的能力。