三星电子一季度NAND价格大幅上涨100%；英特尔携手英伟达，台积电削减产能路线图曝光

五分钟了解产业大事

每日头条芯闻

1. 三星电子一季度NAND价格上调100%

2. 机器人关节制造迈入自动化：全球首条全流程产线在沪投产，年产能瞄准10万台

3. 英特尔联手英伟达

4. 消息称索尼正开发1.8亿像素中画幅CMOS传感器，有望采用部分堆栈式设计

5. 台积电未来三年或削减Fab14晶圆厂15%成熟制程产能

6. 消息称三星Exynos 2600芯片GPU性能超越骁龙8 Elite Gen 5，Geekbench OpenCL分数超25000

7. 分析师称苹果将与英特尔重启芯片合作

8. 谷歌收购3D图像生成初创企业Common Sense Machines

9. 晶圆代工厂酝酿8英寸晶圆涨价5%-20%

10. IDC：2025年全球人形机器人市场年增508%

11. AMD核显路线图分化：RDNA 5专攻高端，中端APU坚守RDNA 3.5直至2029年

12. 国产CMOS厂商思特威2025年净利润有望破10亿，同比增长149%到162%

13. 工信部：2025年我国集成电路行业增加值同比增长26.7%

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【三星电子一季度NAND价格上调100%】

据韩媒报道称，三星电子已将今年第一季度NAND闪存供货价格上调100%以上。其在去年年底已与主要客户完成供货合同签署，并从今年1月起按上调后的价格执行。在此前已将DRAM合同价格最高上调近70%的基础上，NAND价格涨幅进一步扩大。

此次价格大幅上涨并非仅限于三星电子。业内普遍认为，SK海力士的NAND价格涨幅与三星电子相近。两家公司分别位列全球NAND市场份额第一、第二位。包括野村证券在内的海外券商此前也指出，全球第五大NAND厂商闪迪计划在新一年将NAND价格上调100%。

业内预计，NAND价格在第二季度仍将延续上涨趋势。三星电子目前正就第二季度NAND供货价格上调事宜与客户进行协商。

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【英特尔联手英伟达】

英特尔CEO陈立武在Q4财报电话会议中证实，英特尔正与英伟达合作开发一款面向企业级和数据中心应用、深度集成NVLink技术的至强（Xeon）处理器，目标直指新一代AI主机节点。

不过，目前尚无法判断这款与英伟达联合开发的定制Xeon处理器将基于第六代还是第七代Xeon技术。定位更靠后的“Coral Rapids” Xeon系列，预计将为数据中心工作负载重新引入超线程（Hyper-Threading）技术。

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【台积电未来三年或削减Fab14晶圆厂15%成熟制程产能】

机构Counterpoint近日表示，预计台积电未来3年将针对位于台南的12英寸晶圆厂Fab14成熟制程产能减产15%~20%，月产能将因此减少5万片晶圆。

Counterpoint表示，台积电此举可优化成熟制程的产能利用率（当前40~90nm仅有八成上下），同时将更多资源投入先进封装产能的扩展。

与此同时，台积电将灵活应用全球生产基地（如日本JASM Fab23、德国ESMC Fab24）和参股企业世界先进的产能满足客户的持续需求。

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【分析师称苹果将与英特尔重启芯片合作】

广发证券分析师蒲得宇（Jeff Pu）发布研报，指出苹果公司正考虑重启与英特尔的芯片制造合作关系。

研报指出，英特尔将利用其2028年量产的14A制程工艺，开始为苹果iPhone 21系列供应部分芯片。蒲得宇曾预测双方的供应协议初期仅覆盖iPhone标准版机型。

基于这一时间表推算，英特尔未来可能承接部分A21或A22芯片的代工订单，不过台积电预计仍将稳居苹果主要芯片代工合作伙伴的位置。

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【晶圆代工厂酝酿8英寸晶圆涨价5%-20%】

据TrendForce晶圆代工调查，近期8吋晶圆供需格局出现变化。随着台积电与三星电子两大厂逐步减产，AI相关的功率IC需求稳健成长，加上消费产品担忧下半年IC成本提高、产能遭排挤而提前备货。

TrendForce预期，2025年全球8英寸晶圆产能因此年减约0.3%，正式进入负成长。2026年尽管世界先进等厂商计划小幅扩产，仍不及两大厂减产幅度，预估产能年减程度将扩大至2.4%。

部分晶圆厂看好2026年8英寸产能将转为吃紧，已通知客户将调涨代工价格5%-20%不等。 TrendForce表示，与2025年仅针对部分旧制程或技术平台客户补涨不同，此次为不分客户、不分制程平台的全面调价。

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【IDC：2025年全球人形机器人市场年增508%】

市场研究机构IDC近日发布《全球人形机器人市场分析》报告指出，2025年人形机器人市场出现爆发式成长，出货量约达1.8万台，年增508%。

报告指出，中国人形机器人制造商智元机器人(AgiBot) 表现强劲，在娱乐、科学研究、数据采集、导览服务、智慧制造与仓储等六大应用场景中的斩获「五大主流场景出货量第一」。同时，智元拿下「全球整体出货量第一」与「全尺寸细分领域出货量第一」，显示其在产业规模化商用上的明显优势。

报告指出，在各类人形机器人形态中，全尺寸人形机器人因应用场景最广、单价较高，成为推动市场收入成长的主力，2025年整体市场收入占比达41.6%。在此细分领域中，智元以1,300台的出货量位居全球第一。

IDC预期，从全球市场发展趋势来看，人形机器人产业正由早期的广泛参与阶段，快速转向头部厂商集中、梯队结构逐步分化的阶段。随着技术成熟度持续提升、应用场景加速落地，全球人形机器人市场正进入多场景商业化的加速期，未来头部厂商与中小型厂商在市场策略、技术实力与生态布局上的差异，将日益明显。