亚马逊的劲敌，1年卖了15000亿元

作者丨无心

编辑丨Shadow

当“出海”成为各行各业的必答题，欧洲无疑是最具吸引力的选项之一。

尤其在零售领域，线下市场依然是消费主阵地。从折扣店的极致性价比，到大型商超的精致体验，再到零售网络的广泛覆盖，欧洲线下零售市场正呈现出多元共生、巨头林立的格局。

接下来，派代跨境将深入剖析欧洲十大线下零售商排位赛名单，从营收规模、门店网络、核心战略等维度，解码它们在复杂多变的市场环境中，保持领先的关键成功要素。

欧洲十大线下零售商，德法领跑

根据Flywheel发布的2024年欧洲零售商排名数据显示，欧洲十大线下零售商，头部集中度非常高。（注意：因统计口径不同，Flywheel数据和零售商自身数据有些许差别）

施瓦茨集团（ Schwarz Group，含Lidl、Kaufland）远远领先于追赶者，估计收入达1860亿欧元（约合人民币15142亿元），相当于排名第二的Rewe Group（971亿欧元）和排名第三的Aldi（890亿欧元）的总营业额。法国零售商家乐福以738亿欧元排名第四，Edeka以732亿欧元的销售额位列前五。其次是特易购（727亿欧元）、E. Leclerc（505亿欧元）、Ahold Delhaize（433亿欧元）、Intermarché（432亿欧元）和X5零售集团（419亿欧元）。

派代制表

该排名基于对零售商2024财年全年总销售额的预测。其中，德法主导格局显著，尤其是德国企业几乎占据了半壁江山。

德企领跑，在欧洲线下零售扛起大旗。

排名第一的施瓦茨集团，历史可追溯至1930年，最初为区域性食品批发商。

疫情之后，施瓦茨集团的营收便节节攀升，在2024财年（截至2025年2月）实现了创纪录的1754亿欧元收入，较上一年增长4.9%，凸显了其强劲的运营规模，这一表现使其成为欧洲收入最大的零售商，也是全球第三大零售商，仅次于沃尔玛和亚马逊。

截至2025年，施瓦茨集团在32个国家运营，管理着约14200家门店。集团旗下核心零售部门为Lidl和Kaufland。

Lidl定位折扣超市，采用精简零售模式，以小型门店网络主打低价杂货与非食品必需品，业务覆盖30余国，门店约12600家。其核心策略为自有品牌主导，十余条产品线涵盖坚果（Alesto）、烘焙、家居等品类，通过直连供应商降本提质。

Kaufland作为大型连锁超市，区别于小型折扣零售商，在8个欧洲国家设约1600家门店，提供杂货、家电、家居等全品类商品及配套服务。

Rewe Group位列欧洲第二大零售商，2024年实现了超过10亿欧元的净利润，这是公司近百年历史中首次实现。食品零售是公司核心支柱，其中定位为综合超市的Rewe在德国约有3800家门店，折扣店PENNY主打高性价比食品与日用品。除此之外，Rewe Group还涉猎非食品零售以及旅游与批发业务，是欧洲重要的旅游服务商。

Aldi与Lidl并称欧洲折扣店双雄，全球门店超13000家。以极简供应链、高自有品牌占比与极致低价著称，采用强调简洁与高效性的独特商业模式，门店通常比传统超市规模小，产品选择精简，专注于自有品牌商品，这些商品在质量上常常与知名品牌产品相媲美，但价格更低。

Edeka也是德国领先的食品零售商之一，成立已有115年以上历史，集团业务版图兼具本地供应商、区域批发商双重身份，同时自主生产生鲜烘焙与肉类产品，打造了丰富的自有品牌矩阵，是本土生产商的核心合作伙伴。

法国零售三强挤进前十，余下名额被各国企业零散瓜分。

图源：家乐福官网

法国家乐福的历史始于1959年。受美国零售模式启发，这个新兴品牌于1963年在法国开出该国首家大型综合超市，并以此为起点快速扩张：1969年进军比利时，随后业务相继拓展至意大利、西班牙及巴西市场。

1999年，家乐福与普罗莫代斯集团合并，这一关键举措推动其跻身欧洲零售龙头阵营。数据显示，家乐福在欧洲拥有约12000家门店，涵盖大型超市、标准超市和便利店等多种业态。

E.Leclerc是法国零售龙头，同时跻身欧洲顶级零售商行列。品牌始于1949年，虽同时运营多个市场，但法国本土牢牢占据行业龙头地位：2024年以24.1%的食品零售市场份额领跑行业，同比增长2.6%，线下门店布局密集，同年在法门店数量达755家。

Intermarché则以“生产商+零售商”合作社模式与全渠道布局著称，2024年为法国第三大杂货零售商，核心市场覆盖法、比、葡、波等5国。

除此之外，英国的特易购（TESCO）、荷兰的Ahold Delhaize以及俄罗斯的X5集团也顺利跻身欧洲前十线下零售商：Tesco从市场摊位逆袭成长为英国最大的超市；Ahold Delhaize虽然以美国为核心市场，但欧洲成为重要增长极；俄罗斯食品零售绝对龙头X5集团，2024年食品零售市场份额达15.6%，门店超27000家。

线下零售的格局，正悄悄变样

欧洲线下零售前十榜单座次偶有微调，施瓦茨集团等头部阵营的地位却始终稳固。跳出线下赛道可见，欧洲整体零售生态的变迁正深刻重塑其发展走向。

零售市场的核心分销渠道涵盖大型超市、标准超市、便利店、特色商店及线上渠道。长期以来，大、中型超市一直是传统零售的支柱业态，以一站式模式提供快消品、食品等全品类商品，凭借便利性、价格优势与线下体验，吸引了广泛客群。不过，这类业态需持续应对激烈竞争、紧跟消费者需求变化，才能稳固市场地位。

经济持续波动正对欧洲零售市场构成严峻挑战，尤其是持续高企的通胀率与不断攀升的生活成本，已大幅挤压家庭预算，显著削减居民可支配支出。

这一压力对低收入家庭的影响尤为突出，进而导致整体消费者信心走低。零售商陷入两难困境：要么自行消化成本上涨压力，要么将其转嫁给消费者。多数企业选择针对性调价，这也直接造成利润率承压收窄。

与此同时，零售行业的线上化进程正持续提速。

Forrester预测，欧洲五大经济体（法国、德国、意大利、西班牙、英国）的线下零售增速将显著放缓。数据显示，线下零售销售额的复合年增长率将从2022 年的8.9%、2023年的4.1%，进一步降至2029年的1.7%。

与之形成鲜明对比的是，未来五年电子商务将保持高速增长，销售额复合年增长率预计达7.8%，规模将从2024年的3890亿欧元攀升至2029年的5650亿欧元；线上零售占五大经济体零售总额的比重也将同步提升，从2024年的16%增至 2029年的近21%。

内有线下零售商之间明争暗斗，外有消费者行为变化、线上挤占份额等一系列挑战，欧洲诸多零售巨头们依旧地位稳固，这背后，既有成立较早的先天红利加持，更有其顺应趋势、精准预判的后天战略赋能。

线下打底，线上加戏

欧洲零售的新玩法

Forrester首席预测分析师Jitender Miglani表示：“线上销售的增长正在重塑零售格局，为企业提供更多便利和量身定制购物体验来扩大客户群提供了机会。欧洲零售商应考虑投资先进的数字平台，采用全渠道策略以满足日益增长的线上需求。在线上和线下领域都实现客户体验，将决定未来十年市场的主导地位。”

适应消费者购物趋势，线下线上一体化发展，正是欧洲零售巨头拓新的关键一环。

施瓦茨集团旗下的Lidl，于2023 年5月在法国正式推出网上购物平台，支持“网上订购、送货上门”，并通过专属智能手机APP提升线上购物体验，随后这一服务模式陆续在波兰、比利时、西班牙等国落地见效。

Kaufland则通过收购德国电商平台real.de快速补齐技术短板，2021年整合推出Kaufland.de平台并开放第三方卖家入驻，2024年平台商品数已达4500万、月活超2700万，稳居德国第三大电商平台。

Rewe Group、Tesco、家乐福、E. Leclerc等零售商则构建起了“线上商城+ APP+线下自提”全链路模式。据了解，早在2011年，Rewe就推出了线上商城支持配送到家与到店自提，德国约90%家庭可享受服务。

总结来看，欧洲十大线下零售商无一家缺席线上化布局，且线上业务已然成熟。

固本线下市场方面，迎合低价潮流，应用数字化技术降本增效……欧洲头部零售商正在线下零售市场持续发力。

Aldi瞄准低价赛道，2025年获评“荷兰最实惠超市”称号，值得一提的是，其低价是建立在最优性价比之上的，不光大幅升级生鲜产品品类，同时推行运营提效举措。

施瓦茨除了蓄力低价赛道，还持续加大人工智能领域的研发投入，借助AI驱动的预测能力，集团可提前100天预判市场销售走势，进而精准优化Lidl与 Kaufland旗下门店的库存配置。

总结来看，欧洲零售市场虽充满不确定性，但行业机遇从未缺席，能否在变局中抢抓机遇，正是零售主体突围破局的关键。当下，欧洲线下零售巨头们的固本拓新之举，以及所取得的亮眼成绩，或许已经给出了答案。

参考资料：

[1]零售之旅下一步将走向何方？ . beyondretailindustry

[2]欧洲零售市场 . Market Data Forecast

[3]探索2024年欧洲50大零售商 . PLMA

[4]英国：Lidl 销售额和客户数量在圣诞节期间激增 . DRC折扣零售咨询有限公司

[5]年收入480亿欧元：E.Leclerc从一家小镇杂货店成长为法国第一零售巨头 . FBIF

[6]Forrester预测称欧洲五国电商零售额未来5年有望增至5650亿欧元 . Forrester