即时零售的终局猜想：一场关乎权力的供应链革命

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来源：木山零售笔记 ID：yunyingfangfa 作者：木山

···编者按···

即时零售的表象是30分钟配送的便利性革命，实质却是供应链权力结构的深层重构。传统零售体系建立在资金流垄断与数据单向控制的双重权威之上，形成了延续半个世纪的"封建式"供应链秩序——品牌商与经销商沦为附庸，终端门店困于数据孤岛，消费者需求被层层过滤。

这场变革的本质是数字化对供应链权力的解构与重组。闪电仓等新物种通过三大突破构建新型生态：其一，资金流从"吸血"转向共生，以拆零配送倒逼供应商从价差竞争转向服务溢价，用资金效率优化替代账期压榨；其二，数据流实现双向赋能，实时消费数据成为上下游协同创新的"数字神经"，需求预测、选品策略、库存周转均在数据孪生中动态优化；其三，权力结构走向分布式协同，品牌、渠道、平台在共享数据底座上形成敏捷响应网络，传统"计划经济式"运营让位于市场驱动的价值共生。

值得警惕的是，当前平台主导的流量分配机制正异化为新型控制工具，GMV导向的考核体系正在制造新的数据失真。真正的供应链革命需要超越短期流量争夺，在数据确权、利益分配、规则共建等制度层面建立新范式。当每个商品都能追溯至生产车间，当每个订单都能实时优化履约路径，当每个消费者需求都能精准触达供给端，这场数字化重构终将重塑商业世界的权力密码——从资本垄断转向数据民主，从规模扩张转向价值共生，这才是即时零售颠覆传统的终极意义。

···正文···

别再聊什么即时零售是模式创新了。

我做了这行业7年，随着现在聊的厂商、经销商越多，越来越感觉到，这是一场战争。一场关于钱听谁的、数据谁说了算的供应链权力战争。

表面看，即时零售是模式创新，将便利店、水果店、鲜花店等等各种店搬上线，用30分钟配送满足确定性需求。

但撕开确定性的外壳，这场变革的实质，将会是一次供应链权力革命。它要颠覆的，是沿袭半个世纪的、以传统商超为代表的旧秩序。

旧秩序：封建帝国

旧秩序是由各大零售连锁巨头共同绘制完成的大蓝图，它的本质是一个中心化、垂直控制的压迫链。

其权力体现在对两种核心资源的绝对掌控

1.资金流的合法吸血：传统零售巨头利用渠道霸权，建立长账期+高MOQ的规则。

这本质是将自身运营的流动资金成本，强制转嫁给上游供应商。

所谓的供应链金融，是将折磨供应商的账期痛苦打包成金融产品再卖回给他们，完成从白嫖现金流到收费现金流的权力升级。

资金风险向上游层层转嫁，形成稳固的金字塔。

2.数据流的单向透明：巨头掌握所有终端销售数据，但这是一种后视镜数据。

基于此，它们向供应商发号施令：生产什么、生产多少、何时送达。供应商只负责执行采购订单，无权参与决策。数据向上集中，创新因此窒息。

这套系统，构建了一个稳定的封建帝国。

品牌与经销商是附庸，零售巨头是皇帝，用资金与数据两条锁链，牢牢掌控着整个生态的生杀大权。

新秩序：民主联盟

即时零售，尤其是走在最前面的闪电仓，从基因上就与旧秩序相斥，它在催生的是一个新秩序。

闪电仓与整个供应链，理想模型是分布式、协同的敏捷网络：

1.资金流：从风险转嫁到效率共生。

闪电仓模型脆弱，无法承受长账期和高MOQ的压榨。它的生存之道是极速周转。

闪电仓向供应链提出的核心诉求一直都不是更便宜，而是更灵活。大家所疾呼的拆零，是对整箱逻辑的革命。

它意味着，供应商的价值不再仅是提供低价，而是提供资金效率优化，通过小批量、快配送，帮助终端减少资金占用，加速周转。利润来源从压榨价差转向服务溢价。

2.数据流：从单向命令到实时反馈。

我一直在说，即时零售是离用户最近、反馈最快的渠道。产生的是实时数据流，实际上确实也是实时的，比如搜索、动销、客单价、收货地址、时间、人群、场景……

理论上，这能让整个网络近乎实时地看到需求变化。我理想中的新型经销商，不仅能快速补货，更能基于数据提供动销策略、商品组合建议，与终端共同响应市场。

在这个网络里，权力分布式存在。品牌、经销商、零售终端在共享的数据基础上，共同优化资金效率，敏捷响应市场，形成一种共生的、强韧的生态。

彻底变革的前夜

平台提供了市场所需的一切基础设施（支付、履约、流量），但是管理生态的方式却更像是计划经济。

用流量和价格替代用户需求，现在商家追逐的几乎不再是纯粹的消费需求，而是为了GMV和单量，与同行进行的你死我活的竞争，导致了资源的错配。

当完成GMV要求比服务好消费者更有用时，就会出现指标经济，优质供给反而难以生存。

不是因为我平台出身要替平台讲话，但这并非平台的恶意，我觉得更像转型期的阵痛，相互不适应。

那出路到底在哪？

说到这里，这场革命的胜负手，不在于开出多少门店，而是能不能更快、更迅猛的建立起新的规则。

对于品牌与新型经销商：你必须从计划经济，转型为市场经济的服务商。你的核心能力不是能拿到多少货，而是帮闪电仓们提升市场竞争力，无论是拆零还是数据还是前瞻的选品。

对于连锁仓店老板：你不是粗暴定义的倒爷，而是本地化核心。你需要利用平台提供的基础设施，构建自己独特的商品力和服务力，去做复购，去做百货复购，而非仅仅为了干死同行。

对于所有参与者：现在仍然是初期，群雄逐鹿，帮助整个体系的搭建完善，每一步都将是巨大的行业价值。

人们常常会高估短期的影响，但是忽略长期的变化，零售是一个长期生意，5年只是一个开始。

革命尚未成功，同志仍需努力。

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