广东
今天电力股非常强，除开特高压，除开电网设备暴涨外，风电板块表现也非常强势啊，今天整个市场有21个风电龙头股集体涨停了。其中高盛也布局了2个风电龙头股。
风电板块目前主要有3个逻辑驱动。
首先我们复盘下风电板块的表现数据：
1. 双杰电气，暴涨20%，提供风电运维与并网服务
2. 红相股份，暴涨16%，提供风电变流器与监测设备
3. 泰胜风能，暴涨12%，提供风电塔筒及混塔结构件
4. 华自科技，暴涨11%，提供风电场智能运维与储能系统
5. 汉缆股份，暴涨11%，提供风电电缆及海缆
6. 森源电气，暴涨10%，提供风电箱变与升压站设备
7. 积成电子，暴涨10%，提供风电场监控与调度系统
8. 中国西电，暴涨10%，提供风电升压站核心输变电设备
9. 三变科技，暴涨10%，提供风电专用变压器
10. 平高电气，暴涨10%，提供风电升压站高压开关设备
11. 五洲新春，暴涨10%，提供风电轴承及精密零部件
12. 四方股份，暴涨10%，提供风电变流器与储能EMS系统
13. 越秀资本，暴涨10%，提供风电产业投资与金融服务
14. 江苏华辰，暴涨10%，提供风电箱变与光伏变压器
15. 特变电工，暴涨10%，提供风电场EPC与输变电设备
16. 九鼎新材，暴涨10%，提供风电叶片用复合材料
17. 明阳电气，暴涨10%，提供风电变桨变流器与箱变
18. 国电南自，暴涨10%，提供风电并网保护与监控系统
19. 宏盛华源，暴涨9%，提供风电杆塔与输电铁塔
20. 中闽能源，暴涨9%，专注风电项目开发与运营
21. 北京科锐，暴涨9%，提供风电箱变与配电设备
22. 南网科技，暴涨9%，提供风电场节能与智能运维服务
23. 麦格米特，暴涨9%，提供风电变流器与电源模块
24. 金盘科技，暴涨8%，提供风电干式变压器与储能设备
风电板块暴涨，背后有3个逻辑驱动的，
基本面量利双升：风机招标价自 2024 年低谷回升超 50%，2025 年全年中标量约 207.68GW 创历史新高，叠加钢材等成本下行，行业毛利率触底反弹，企业盈利拐点明确。
政策与消纳共振：风电大基地、深远海海风政策加码，五部门新政明确工业风电就近自消纳比例不低于 60%，解决消纳痛点并打开分布式风电空间，装机需求确定性增强。
资金与估值修复：板块估值处于近 3 年低位，机构上调盈利预期，北向资金与公募增持，叠加资金从光伏等赛道轮动至风电，板块普涨带动情绪与赚钱效应升温。
风电板块高盛也布局了2个，具体如下：
第一家：华自科技
高盛刚刚新进入了525万股，摩根士丹利新进入了528万股，瑞银刚刚新进了580万股。
华自科技是高盛重仓的新能源全链条核心标的，储能 PCS 与 EMS 系统技术领先，手握超 5GWh 储能订单及 54.4 亿元历史新高在手订单，填补国产变速抽水蓄能技术空白，海外订单增速达 80%，深度绑定宁德时代等头部客户，技术与订单壁垒突出。
第二家：杭电股份
高盛刚刚新进入了152万股，巴克莱加仓到303万股。
杭电股份是风电特种电缆细分龙头，手握 TUV、UL 国际认证，中压铝合金等风电专用电缆技术领先，中标中国电建、华能等头部企业风电项目，同时是国网南网核心供应商，区域与细分领域竞争力突出。
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