广东
近期，马斯克又放了个大卫星，不是星舰，是关于能源的。你知道的，老马旗下两大王牌——地上跑的特斯拉和天上飞的SpaceX。这次他画了个蓝图，说要在3年之内，让这两家公司各自建起100吉瓦的光伏产能，加起来就是足足200吉瓦。
这个数字什么概念？ 这么说吧，以前光伏行业觉得每年全球能装个10-20吉瓦就不错了，现在老马一张嘴，直接把这个预期拔高了5到10倍。这已经不是计划了，这简直是个产能“爆炸计划”。
那这么多电用在哪呢？核心用途可不是在地球上。老马的野心是把光伏从一个卫星的“辅助充电宝”，升级为未来“太空AI数据中心” 的核心发电站。你想想，以后天上的服务器群要运行AI大模型，那电老虎得多少电？就指着这些太空光伏板了。光是这个需求，预计每年就能吃掉60到70吉瓦的设备。
接下来，重点来了。你千万别以为这就是把地面上的太阳能板搬上天，那可完全不是一回事。
这就好比，你不能穿着拖鞋去跑马拉松，也不能用家用小轿车去跑F1。太空那地方，极端环境，对光伏技术有两大“硬核”要求：第一，要抗辐射，别被太阳风刮两下就歇菜了；第二，要身轻如燕，因为上天一克重量一克金。
所以，什么传统的技术可能就不够看了，像HJT（异质结）和钙钛矿这类更先进、更轻薄、更耐造的技术，就成了刚需。有刚需，就有高溢价。地面上一瓦电的组件大概就卖7毛钱人民币，而能上天的，价格直接飙到100块钱人民币以上。溢价超过100倍，这完全不是一个维度的生意。
那么，谁最能从这个百倍溢价的新赛道里赚钱呢？你会发现，中国厂商在相关的核心制造设备上，已经形成了近乎垄断的地位，供应链很难被替代。这就像你掌握了F1赛车的独家引擎技术。
再叠加一个催化剂：SpaceX计划在2026年7月IPO。资本市场一旦给天上的故事定价，地上的设备商逻辑也会被彻底重塑。最终受益的，大概率就是那些具备高壁垒、能独家供应核心设备和材料的“太空光伏链”玩家。
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