美佳音控股(06939.HK)获Geehy International折让约18.7%提强制性现金要约 1月26日复牌

格隆汇1月23日丨美佳音控股(06939.HK)公告，董事会获要约人Geehy International Limited告知，于2026年1月8日，要约人(作为买家)与该等卖方(作为卖家)订立股份购买协议以向该等卖方收购合共211,000,000股股份(相当于公司于本联合公告日期的已发行股本总额约40.67%)，总代价为105,500,000港元(即每股销售股份0.50港元)。

于2026年1月8日及2026年1月23日，公司与要约人订立该等认购协议，据此，要约人有条件同意认购而公司有条件同意配发及发行103,750,000股认购股份，认购价为每股认购股份0.61港元。根据该等认购协议将予配发及发行的认购股份占本联合公告日期公司已发行股本总额的20.00%，并占经扩大已发行股本约16.67%(假设自本联合公告日期至认购股份配发及发行日期期间公司已发行股本不会发生任何变动)。认购股份将根据一般授权予以配发及发行。认购事项所得款项总额及所得款项净额(扣除认购事项相关开支后)分别约为63,287,500港元及61,287,500港元。

于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士并无拥有任何股份权益。紧随完成后，假设自本联合公告日期至认购股份配发及发行日期期间本公司已发行股本不会发生任何变动，要约人将持有314,750,000股股份权益，占经扩大已发行股本约50.56%。因此，要约人其后须根据收购守则规则26.1，就所有已发行股份(要约人及其一致行动人士已拥有及╱或同意收购的股份除外)提出无条件强制性现金要约。要约价每股0.61港元较于最后交易日联交所所报收市价每股0.75港元折让约18.7%。

该等交易主要受要约人对公司未来前景及其所处行业长期增长潜力的信心所驱动。该等交易将实现极海集团业务与本公司在兼容打印机耗材芯片及其他芯片产品领域专业技术的运营协同效应，使极海集团与公司能够获取关键研发技术、完善产品组合，并利用合并资源在供应链及客户群中获取更大价值。

要约人于2025年8月28日在英属处女群岛成立。要约人为极海中国的间接全资附属公司，极海中国由纳思达直接拥有81.084%、由国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司拥有7.895%及由21名其他少数股东各自拥有极海中国少于5%的股权。极海中国为一家集成电路设计公司，专注于工业级和汽车级微处理器、混合信号模拟集成电路、微控制器、打印机多功能控制器系统级芯片及打印机耗材芯片等。其于2024年财政年度录得收入人民币1,400百万元及利润人民币363百万元。

董事认为，发行认购股份为集团提供筹集额外资金的机会，以(i)通过研发芯片产品及解决方案产品，加强集团产品开发能力及使集团产品组合多元化；(ii)通过市场推广及宣传活动提升集团的市场影响力；及(iii)满足集团一般营运资金需求及支持日常营运。

公司已向联交所申请股份自2026年1月26日上午9时正起恢复买卖。