巨丰收评：大盘震荡走高 太空光伏领涨

作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西

来源：巨丰投顾、好股票应用

盘面简述

周五，A股震荡走高。盘面上，光伏设备、能源金属、电池、珠宝首饰、有色金属、医药商业、风电设备、贵金属、钢铁、文化传媒、通信设备涨幅居前；保险、航空机场、船舶制造、银行、煤炭、燃气等小幅回调。题材股方面，HIT电池、TOPCon电池、BC电池、钙钛矿电池、卫星互联网、6G概念、黄金概念、商业航天、锂矿概念、商业航天领涨，CPO概念小幅回调。

热点板块

光伏设备走强，拉普拉斯、迈为股份、东方日升20cm涨停，奥特维、捷佳伟创、华民股份、琏升科技涨逾10%。

无人驾驶午后走强，四维图新涨停，经纬恒润涨逾15%，浙江世宝、汉鑫科技涨幅居前。

消息面

首批设备更新资金下达稳投资力度加码可期

2026年首批936亿元超长期特别国债支持设备更新资金已于近期下达，额度较2025年同期有所提升，为新的一年经济良好开局注入确定性的同时，也再度彰显出今年稳投资政策力度加码。2025年，设备工器具购置投资同比增长11.8%，占全部固定资产投资比重近两成，是稳住投资基本盘的关键一环。

九部门支持零售药店兼并重组鼓励批零一体化发展

1月22日，商务部等九部门发布了《关于促进药品零售行业高质量发展的意见》，从完善药事服务、创新健康服务、强化应急服务、优化行业结构、规范行业秩序等方面提出18条具体举措，推动药品零售行业向专业化、集约化、数字化、规范化方向发展。

商业航天重磅传来！发射1万多颗卫星！马斯克超级计划曝光

据最新消息，马斯克旗下SpaceX（太空探索技术公司）计划在2027年推出第二代蜂窝式“星链”卫星通信系统，新一代系统的整体容量将较第一代卫星网络提升超过100倍，数据吞吐能力提高20倍以上。今年1月份，美国联邦通信委员会（FCC）已批准SpaceX的申请，允许其再部署7500颗第二代星链卫星，以进一步提升其全球互联网服务能力。

巨丰观点

周五早盘，A股小幅高开，上证指数高开0.18%，深证成指高开0.15%，创业板指高开0.16%。贵金属高开4.6%，有色金属、光伏设备、家庭医生、石油等高开；油气开采、半导体等小幅低开。

热点方面，国际黄金价格突破4950美元/盎司，刺激贵金属、有色金属等资源股走强。商业航天板块继续冲高，睿创微纳年报预增高开18%,开盘后飞沃科技20cm涨停，卫星ETF涨停，板块超20股涨停。光伏设备大幅走强，板块涨超7%，近20股涨超10%。近期商业航天的热度蔓延至太空光伏。AI应用震荡反弹，利欧股份跌停板打开，盘中巨震。此外，创新药板块震荡走高。

午后，智能驾驶、固态电池、半导体拉升明显，传媒、游戏等AI应用方向走强。沪深300ETF、中证1000ETF、上证50ETF放量抛售，多只创出历史天量。市场呈现普涨格局，近3800股上涨。

从目前趋势看，市场整体趋势依然向上，多数板块在60日均线位置获得支撑，并开启新一轮上涨行情；商业航天、太空光伏、电网设备、有色金属、贵金属等多个热门板块持续走强。投资者可重点关注前期热门行业龙头回调后的低吸机会。

从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。

作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001

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