辽宁
大家都知道稀土是“工业维生素”，在电子、航天等领域举足轻重
但还有种材料比稀土更稀缺、战略价值更高，那就是包含氧化镓、金刚石等的第四代半导体材料，它靠超宽禁带、高稳定性等特性，成了高科技行业的必备神器
在这个赛道里，真正的核心是把材料做对、做大、做稳，而不是只在稀缺上做文章
不少人把“稀缺”当王牌，这种说法有它的道理，但容易跑偏
以锑为例，地壳丰度在0.2—0.5ppm，确实稀，能达到工业开采标准的矿种不多，被称作“矿产界大熊猫”并不夸张
但把锑说成氧化镓、金刚石的“必需原料”，就有点混淆概念了
氧化镓的关键元素是镓，锑更多用于部分半导体体系或掺杂，和第四代的主材不是一个层级
资源是重要底牌，但底牌要打得好
美国地质调查局的数据给出全球锑储量两百多万吨量级，中国占约30%，产量和冶炼能力更是长期领跑
真正的优势在生产、加工和产业配套，而不是只拿“储量占比”当噱头
更关键的是镓的来源稳定性，镓通常是铝土矿冶炼的副产，中国在冶炼和材料环节的工程化能力强，这才是氧化镓能快速走向大尺寸晶圆的底气
技术才是决定牌面大小的那只手
过去，欧美和日本在第四代半导体押注早、布局广，日本还设定过氧化镓关键节点的时间表
2025年，杭州镓仁半导体做出了全球首颗8英寸氧化镓单晶，直接把尺寸门槛抬了一级
8英寸的意义不只是一句“全球第一”，而是能接上现有成熟产线，成本、良率、工艺兼容都会更顺
同年，富加镓业把6英寸VB生长的晶圆跑通，并在外延、器件方案上形成专利群与标准话语权
这些公司做的是工程化难题的逐个攻破，而不是实验室样品的炫技
性能优势不需要夸张数据来撑场
氧化镓的禁带宽度约4.8—4.9eV，比SiC更宽，临界击穿场强接近8MV/cm，远高于Si和GaN
这意味着同样体积的器件能承受更高电压、更低损耗，把“更少发热、更省电”落到实际电路里
行业里流传的“功率损耗只有SiC的七分之一”的对比，是在特定工况下的测算，但方向没错，高压高功率场景里它就是更能扛
应用场景决定落地速度
电动车用户最关心的就是充电时间，车端电压要上1200V乃至更高，器件可靠性和成本必须跟得上
氧化镓有潜力把“充电四分之一时间”变成真事，但量产后要经得起夏天暴晒、冬天低温、长寿命循环的考验
智能电网和光伏同样是硬需求，低损耗意味着全链路的电能节省，逆变器效率提升直接就是电费账上的数字
国防和航天场景里，耐高温、耐辐照是生命线，材料稳定性不是可有可无，是生死线指标
热度上来了，冷思考也要跟上
第四代半导体不是一脚把SiC、GaN“替代掉”的剧情，它更像高压功率段的补位升级，短期是“并行+互补”
量产要跨的坎不少：大尺寸晶体缺陷控制、外延工艺成熟度、掺杂与接触技术、器件一致性、封测配套、应用验证，以及最现实的成本曲线
谁能把这些细节压到可控区间，谁才有资格把“革命”写进财务报表
政策是加速器，但不会替代工艺
近几年，从研发资金到标准制定，再到产学研联合攻关，支持是真金白银
真正让企业走得稳的是“做得出来、卖得出去、用得起来”的闭环，标准、设备、材料、器件、系统要串起来
一些资源品的出口管理，是在全球供应链不确定时的必要选择，但更重要的是内部形成健康生态，避免“一管就死、一放就乱”
把锑的稀缺讲清楚，是为了认识资源的战略性，不是为了制造紧张感
产业要的是可持续开发与替代方案预案，锑能用的地方用好，不该背锅的地方别强行绑定
把镓的来源、回收和冶炼效率提升上去，才是氧化镓产业长久的“粮仓”
我更看重企业的意图和路径
杭州镓仁把尺寸做大，是奔着兼容成熟产线降成本去的；
富加镓业把外延、器件与专利体系补齐，是在争行业的话语权
这不是“炫耀式领先”，是“工程式领先”，用一堆看似枯燥的参数，把产品做成可交付的标准件
他们要的不是新闻排名，是订单、是复购、是跨行业的集成应用
这波材料突破的价值不在“更稀缺”，在“更能用”
如果电动车的补能体验真能缩成“到站就走”，如果光伏逆变器的效率能再抬几个点，如果高压电网的损耗能被实打实砍掉，那第四代半导体的意义就从论文里走到了生活里
科技的终点不是炫耀，是让普通人用得起、用得稳
也要看竞争对手
日本在外延工艺（HVPE等）上底子很厚，欧美在器件与系统集成有深功力
中国这次的抢跑，是在材料与尺寸上建立领先，要把这份领先扩展到标准、生态和场景落地
全球化竞争不是你死我活，反而是相互推动技术门槛抬高，谁能把全链路做好，谁就能掌握更稳定的话语权
我对这个赛道的判断很朴素：领先材料不等于产业胜利，但没有领先材料肯定谈不上胜利
中国已经拿到了“材料牌”，接下来要把“工艺牌”“场景牌”一起打出去
当工程师和客户的需求在同一张表上对齐，这场革命才算真正开始
定调一句：把炫技变成交付，把稀缺变成可靠，把高性能变成低成本，才是第四代半导体的胜局
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