北京
欧美互加关税的事件已经对资本市场造成了巨大恐慌，双方股市的跌幅都非常惨重。例如，昨天晚上纳指下跌了将近2.4%，英伟达跌幅更是超过了4%，几乎所有科技股都出现了大幅下跌。或许有人会说，这件事跟我没什么关系，但实际上，影响是非常巨大的。首先，可能会出现类似4月7日那种大规模洗牌的局面。如果再次发生这种破天荒的市场动荡，你是否做好了应对的准备？
我们来具体分析一下。假设从2月1日起，美国对欧洲加征10%的关税，并从6月1日起进一步提升至25%，这将产生怎样的影响呢？首先，美国可能会要求三星、海力士等存储芯片大厂到美国建厂，否则将对其加征高额关税。同时，美国也会要求台积电加快在美国的扩产计划。如果这三家企业在美国扩产，它们将需要购买荷兰的先进光刻机。如果成本提升25%，那么它们的生产成本也将大幅增加。这将对整个半导体产业链，乃至AI产业链产生深远影响。
因此，四大云服务厂商明年的资本开支可能会因为这种不确定性而下调15%，甚至更多。这正是科技股纷纷大跌的主要原因。
那么，这种情况下，什么资产会受益呢？当然是黄金。只要有动荡和不确定性，黄金永远是避险资产的首选。昨天晚上的期货市场已经表明了态度，黄金价格大涨并再创新高。然而，铜和铝等工业金属则需要小心。回顾4月7日的情况，铜和铝曾大幅下跌，因为互加关税肯定会影响工业活动，进而导致对铜和铝等工业金属的需求下降。如果此次事件进一步升级，铜和铝的需求可能会受到影响，价格也可能继续下跌。
不过，这种局势终究会过去。试想一下，美国强行购买岛屿的企图，对方一定会同意出售吗？领土问题是无法商量的。因此，最终的结果很可能是双方各退一步，共同开发相关资源。毕竟，争夺岛屿的目的不就是为了其地下丰富的资源，比如稀土资源吗？
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