河南
快科技1月20日消息，在AI对存储需求暴增的情况下，掌握全球NAND闪存市场超过60%份额的两大韩国企业三星电子与SK海力士，却要在2026年进一步缩减产能。
这一决策可能会加剧服务器、PC及移动设备等全领域面临的供应紧张局面，但同时也预示着存储大厂的盈利结构将迎来显著改善。
据报道，三星电子已将2026年的NAND闪存晶圆预计产量下调至468万片，相较于2025年的490万片进一步缩减。
SK海力士也采取了类似的措施，其NAND 闪存产量预计将从2025年的190万片降至170万片。
业界分析认为，三星与SK海力士之所以在需求看好时选择减产，主要基于三大核心考量，首先DRAM目前的盈利远高于NAND闪存，因此大厂在设备投资的顺序上，自然更倾向于盈利能力更强的DRAM，导致NAND闪存的产能扩充受到排挤。
其次随着AI数据中心对大容量SSD的需求激增，存储厂商正积极将生产线从原本的TLC架构，转换为更适合大容量存储的QLC架构，转换过程中的良率爬坡导致了产量的自然减产。
此外也是为了应对国产厂商的崛起，长江存储自2025年起NAND闪存产量持续攀升，并以低价攻势抢占市场。
分析认为，韩系大厂的减产策略具有明显的针对性，也就是通过减少在移动设备与PC等通用型NAND闪存领域的供应量，来防御中国厂商的低价竞争。
这种策略已立竿见影地反映在价格上，TrendForce预测，2026年第一季度NAND闪存合约价将环比大涨33%至38%，并特别指出三星与SK海力士保守的生产基调是主要推手。
IDC的数据也显示，预计2026年的NAND闪存供应增长仅为17%，低于近年来的平均水平。
有分析人士指出，无论三星与SK海力士的NAND闪存减产是主动的策略调整，还是产线转换下的被动结果，2026年都将是他们通过减产获取最大利益的一年。
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