大佬增持。。

周五晚上海外存储板块再迎重要事件，美光内部人高位增持780万美金，带动存储和半导体板块情绪进一步上扬。

根据美光科技向SEC提交的文件，台积电前董事长、现任美光科技董事刘德音于2026年1月13日至14日，通过公开市场分3次增持美光科技，共计2.32万股，交易总金额约782万美元（约合人民币5460万元）。

此次增持的均价为每股337美元左右，也是过去一年以来美光唯一一笔内部人增持，同一期间其他人主要以减持为主，内部人在本轮存储超级周期中太烫手拿不住很正常。

美光是全球半导体产业的龙头公司之一，主要业务就是存储，进行DRAM、NAND和NOR产品的设计与制造。刘德音是最近才加入的美光，2025年3月正式加入美光董事会，这次披露是他入局后的首次大手笔增持，且发生在美光股价处于历史高位（2025年至今涨幅超250%）以及市场对存储芯片“超级周期”预期强烈的背景下。

他是没有足够历史利益安排的，刚变成内部人的“外部人”，作为拥有30余年半导体行业经验的领袖，他在台积电任职超20年并担任过董事长，刘德音用自有资金增持是对公司中长期业绩的高度认可，市场的跳涨反馈很合情合理。

刘德音是半导体行业超级大咖，1954年出生，拥有台湾大学电机工程学系学士、美国加州大学伯克利分校博士学位，曾先后在英特尔、AT&T贝尔实验室、台积电等全球顶尖科技企业任职，现任美光科技董事。

2018-2024年间，刘担任台积电董事长，是推动台积电成为全球半导体代工龙头的核心领导者之一，产业浪尖的大佬。

刘1993年加入台积电，此后开启了长达31年的职业生涯，一步步从基层管理者做到董事长，他的核心贡献就是推动台积电的规模化扩张，技术方面突破先进制程。

2000年起，刘负责台积电的12英寸晶圆厂建设，当时的产业背景正是全球半导体从8英寸向12英寸迭代的关键时期，他主导建立了台积电第一座12英寸晶圆厂，并推动产能爬升至月产40万片晶圆的规模，为台积电后续的先进制程产能奠定了基础。

2012刘升任台积电联席CEO，开启了台积电“双首长制”时代，在此期间，他主管先进制程代工事业部（包括5nm、3nm及更小尺寸芯片研发），推动台积电在7nm、5nm制程上实现量产突破，成为全球首家提供7nm制程代工的厂商。

2018年，台积电创始人张忠谋退休，刘接任董事长，继续在先进制程加码，推动台积电在3nm制程上实现量产，并启动2nm制程研发，巩固了台积电在先进制程代工的龙头地位。

为什么要花篇幅来介绍刘，因为他不是普通的企业老板，他是对全球半导体产业有巨大贡献，对半导体周期有深刻理解的产业巨擘，就是这个人推动台积电成为全球龙头。

美国半导体产业协会（SIA）2025年向他颁发产业最高荣誉“罗伯特·诺伊斯奖”（Robert N. Noyce Award），表彰他在技术与公共政策领域对半导体行业的杰出贡献，当时的评价是这样的“重塑了现代半导体生态系统，并彻底革新了芯片制造技术”。

我对这个事件特别关注，因为刘作为台积电背景的内部人，是技术方向的大佬，他对于AI、GPU还有HBM的理解，比一般投资者深刻许多，insider's insight，他看到了存储行业的未来与机会，就是超级周期的浪潮。

这个方向与国内的长鑫、长存是共振契合的，重要节点就是国内两长登陆资本市场，我对存储板块很重视，继续守着。海外这个方向的资产更是值得看，长趋势已经形成，大家都是流动性与情绪的仆人，跟着走。

1.中国宝武发布消息，1月17号浙江嵊泗的中国宝武马迹山港内，悠长的汽笛声划破长空，定格了世界钢铁业发展史上的一个重要里程碑——第一船近20万吨西芒杜铁矿石，顺利运抵中国港口。

从几内亚马瑞巴亚港出发的“WINNING YOUTH”货轮，历经46天、10958海里的远洋航行，顺利靠泊马迹山港2号码头，举世瞩目的超级项目成功实现“矿山-铁路-海外港口-过驳-远洋运输-国内海港-海进江运输-江内港口”全程供应链一体化通道全面贯通，改变全球铁矿格局，对中国钢铁企业的原料保障具有重要意义。

咱们之前专门说过这件事，落地了！再强调一下，整个2026年的运力和资源，都会因为这条航线发生正面影响，周期与上游咱们继续蹲好。

2.数据显示，宽基ETF本周净流出达1914亿元，沪深300ETF净流出居前，达到1037.5亿元，近两个交易日流出935.24亿元，占比达90%；其次是科创、创业等相关ETF，合计净流出512.34亿元；此外，上证50和中证500相关ETF合计净流出均超百亿。

长钱长投，要长牛，不要疯牛。。。

3.国家能源局17日宣布，2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长5%。这一数字在全球单一国家中尚属首次，相当于美国全年用电量的两倍多，超过欧盟、俄罗斯、印度、日本四个经济体的年用电量总和。

电力优势是我国最重要的竞争力之一，咱们有很多绿电方向的敞口，我是作为类债资产来看的，大家千万别当高波资产弄，差别很大，咱们的高波主要是周期上游、微盘和科技。

4.棋圣去世，我最近看到了一些信息，给大家补充一下。

我自己很关注围棋，但是停留在棋魂动画片资深讲解、实战水平弱鸡的状态，小时候没有专门学，后来自己的小朋友对围棋不排斥，就一直有意培养她在这方面的兴趣，她下的还不错，这周就给她讲了聂的故事。

聂在中日围棋擂台赛上，曾经创下11连胜的记录，一举让中国围棋领跑亚洲，当时对于国民精神的提振，就像五连冠的中国女排。

上世纪80年代，日本围棋处于世界巅峰，拥有藤泽秀行、加藤正夫、小林光一等“超一流”棋手，而中国围棋因历史原因长期落后，在一些民间比赛，被日方大杀士气，国内亟需一场标志性胜利提振民族精神。

1984年，由《新体育》杂志社与日本《围棋俱乐部》合办、NEC赞助的首届中日围棋擂台赛应运而生，双方各出8人打擂台，胜者持续坐庄，直至一方全队覆没。

首届擂台赛，日本队先锋依田纪基、小林觉等连克中方6将，我方仅剩主将聂圣独自面对日本队3名超一流棋手小林光一、加藤正夫、藤泽秀行。

结果聂圣绝境爆发，三个月内，连胜三人，打破中国棋手逢日本超一流必败的魔咒，其中第一场大败小林光一（日本天元）、第二场大败加藤正夫（本因坊）、第三场大败藤泽秀行（终身棋圣），一举成为全民偶像。

我对那个年代没有什么清晰的记忆，小时候知道聂圣这个人，是现在到了中年，才发现当年他做了多么超凡的成就，一己之力向世界宣告“中国围棋回来了“

补个番外，当时日本三名超一流选手曾立下军令状，如果输给中国队，集体剃光头，当聂圣最终获胜，这三人也兑现承诺，集体剃去了头发，成为中日围棋史上的名场面！