字节把云推上“火山口”

文 | 市象，作者|安德鲁，编辑|古廿

中国商业片里，春晚大概是那个反复出现的高光场景。

过去这个舞台点燃过一轮又一轮“春天里的火”：伊利1998年一举成名，腾讯2015打响微信红包，支付宝2016年继续争抢。随后抖音快手的短视频之争、2024年的新能源品牌大赏，2025年的宇树机器人。

但在现实的商业里，春晚的这把火并不总是庆功焰火。更多时候，它还象征着企业进入下一阶段的转折点：从此以后，所有人都会盯着你看，失误会被放大，成功也会被迅速复制。

今年，这把火烧到了AI。

年末岁初，AI赛道的镜头切得异常密集：模型公司敲钟、大厂重组AI基础设施、产品发布会一场接一场。但在这些专业舞台之外，火山引擎宣布将登上春晚，一度被外界视为字节云的C位出圈。

几乎在同一周期内，阿里公开宣称要拿下今年中国AI云市场增量的80%。这使得今年的火山云春晚，突然多了一层竞争意味。它不只是一次展示窗口，而是被卷入了一场更明确的云市场之争。

与传统消费品牌赞助春晚主要为了露脸不同，云厂商登上春晚，既是曝光，也是秀肌肉。作为2026年春晚的独家AI云合作伙伴，火山引擎拿到的不只是台前的注意力，更包括对春晚节目制作、线上互动与视频直播等核心环节的云技术支持。

至于能够确保春晚顺利进行的技术实力，火山引擎强调其在过去5年为抖音的春晚直播提供技术支撑，并圆满保障了抖音在2021年总台春晚的703亿次红包互动，展现了超高并发的承载能力、极致弹性与稳定性。

这些表述背后，指向的是当火山引擎走进春晚，字节把云能力直接暴露在一个全国同步、零容错的现实场景中。这已经不再是一场单纯的品牌露出，而是一场主动接受现实检验的行动。

春晚这把“春天里的火”，也把字节云推到了火山口。

01 纠偏字节To C宇宙的心智？

明明近来最出圈的C端产品是豆包，字节却选择把国内含金量最高的C端舞台留给了火山引擎。尽管豆包也在互动层面配合出现，但真正被推到台前的，是一个典型的B端产品。

也正因如此，如果仅从广告曝光或流量转化的角度理解这一选择，未免过于简单。

不同的市场环境，造就不同的决策。公开信息显示，抖音曾在2019年和2021年两次成为春晚互动平台，分别对应两个关键节点：一是产品早期，需要迅速完成全民认知；二是商业化加速期，从单一短视频平台走向电商与本地生活等更广阔的边界。

而这一次，背景已经发生变化。

随着大模型迭代提速，AI开始向产业纵深渗透，证明自己重新成为大厂的共同命题。只是，相比前两次押注C端心智，这一次字节选择的方向，明显更偏向基础能力。

事实上，在C端市场字节并不缺乏确定性。围绕社交、娱乐、资讯与办公，字节已经构建起成熟的产品矩阵，AI应用的活跃度长期位居行业第一梯队。也正是在这样的背景下，把火山引擎推到春晚，反而更像一次有意识的心智纠偏。

通过全国级舞台，字节试图打破外界对其“重C端、轻B端”的固有印象，为未来的增长方向提前铺路。

这一判断并非空穴来风。当前AI行业直接变现的主要路径，仍集中在云服务（订阅与项目制解决方案）。字节已经在应用层积累了足够厚的流量与产品基础，向更深层的商业腹地延伸，几乎是必然选择。

当AI云逐渐被视为“智能时代的电网”，字节显然不愿缺席这场万亿级市场的分配。

不过红利期不是通行证。IDC数据显示，2025年上半年中国公有云市场规模已超过1200亿元，其中MaaS和大模型解决方案成为增长最快的细分赛道，金融、政务与制造行业贡献了超过六成预算。市场空间迅速放大，但B端突围的门槛也在同步抬高。

在部分媒体统计的通用大模型厂商中标榜单中，火山引擎目前仍处在追赶位置。尽管榜单本身存在统计口径与模型视角的局限，但至少传递出一个现实信号：向B端要增长，从来不是一件轻松的事。

也正因此，主动走上春晚这样的舞台，更像是一种信号释放：向企业客户展示稳定与底气，向投资人强化确定性预期，也向内部争取更多资源倾斜。C端认知，正在成为影响B端决策的重要变量，正如当年的宇树机器人。

新的问题也随之而来，证明自己是需要勇气和技术底气的，火山引擎的产品打磨能力足够吗？

02 撑得住马年春晚的“云马力”吗？

春晚被业内称为“云服务旧世界的最后一块版图”，其技术考验的确堪称极致。

坦白地讲，对于云服务商而言，春晚意味着每秒数十万次的并发请求、TB级的实时数据传输，以及零失误的稳定性要求，任何技术漏洞都可能被无限放大。

To C的瓶颈其实根本不是模型不够大，无论模型多聪明，对于产出的结果人总得基于其基础上进行个性化适配调优，再强的模型也只是个冰冷的整合、搜索框。但在To B的世界，逻辑极其残酷，智能直接等于生产力，模型需要应对业务场景的复杂度。

火山引擎此次接棒，同样有考验。

根据往年数据测算，2025年总台春晚全媒体累计触达168亿人次，同比增长了18.31%，其中移动端受众规模3.72亿人，同比增长了52.46%，互动类节目带来的并发请求峰值上限有可能增大，这对算力调度、网络传输、容灾备份都是严峻考验。

当然，客观而言，字节并非毫无准备，其技术积累已在实战中有所验证。去年12月31日火山引擎发文，截至12月底，豆包大模型日调用量达63万亿Tokens，达到中国第一。这几乎意味着中国市场上每产生两个AI生成的字节，就有一个流经火山引擎。

据国际市场调研机构英富曼（Omdia）报告，截至2025年10月，火山引擎在2025全球企业级MaaS的市场份额为15%，表明其具备了服务B端应用场景上的成熟能力。

有意思的点在于，MaaS不是AI云的全部概念，甚至营收只占整个公有云市场营收很少的一部分，探讨火山引擎在洪峰抗压能力上，更多应该关注技术层面。

一般而言，针对大型活动可能出现的流量波动，有的企业采用的“动态扩容+智能限流”双重机制，通过AI算法提前预测流量峰值，自动调度冗余算力资源，确保系统稳定运行。

公开资料显示，火山引擎的核心优势之一在于“场景化算力优化”，依托字节在短视频、直播等领域的长期积累，在针对内容生成场景打造的弹性算力平台，理论上可以实现算力资源的快速调度。

火山引擎看上去具备了承接春晚流量洪峰的底气，当然云服务的竞争力，最终要在春晚的真实场景中检验。但春晚不过是一次商业历练机会，由此放大到整个AI云竞争，火山引擎还需面临强力的竞争对手阿里云。

03 AI云时代的竞争关键

此前阿里云曾多次登上春晚，两者可谓是“冤家路窄”，今年，阿里云还放话目标是拿下2026年中国AI云市场增量的80%。

若真是按此发展，留给其他厂商的机会并不多。所以，在AI云的时代，构建核心竞争力大是已有玩家留在牌桌的关键。

在大模型、AI Agent爆发的时代，云不只是单纯的计算和存储工具，租卡生意也一去不复返。AI云是一个新事物，既要整合IaaS基础设施+PaaS平台软件+SaaS应用软件，也要有算力优势。

考虑到阿里和字节同样依赖外部采购芯片，底层硬件来源并不存在代际差异，对比的重点也就不在“芯片先进性”，而在于算力如何被组织、如何被定价、以及企业能否长期承受高强度投入。

这其中，成本又可以拆分为两个层面：一是面向客户的使用成本，二是厂商自身的长期投入能力。

在客户成本端，价格几乎已经成为争夺订单的关键变量。IDC的调研显示，在已部署生成式AI的企业中，超过60%反馈实时交互类应用的响应延迟超出预期，而高昂的算力成本，更让不少企业陷入“部署即亏损”的尴尬局面。

这一问题并非局限于某个环节，而是贯穿训练与推理的全链路。在训练阶段，网络带宽不足会引发数据传输延迟，拖慢大规模分布式训练进度；在推理阶段，显存资源受限则会推高首Token延迟，直接影响多轮对话体验。

对技术积淀有限的中小厂商而言，效率瓶颈难以突破，算力鸿沟反而被进一步放大。这也为云厂商的竞争指明了一个清晰方向：谁能先把成本打下来，谁就更容易撬动需求。

从这一点看，火山引擎的打法相当明确。豆包模型在推出之初，就以性价比著称。以Pro-32k版本为例，推理输入价格为0.0008元/千tokens，比行业均价低了99.3%。成本优势下，公开数据显示，2024年中国公有云大模型调用总量中，火山引擎独占了46.4%的份。

当成本优势叠加字节在AI Agent与C端AI应用入口上的先天位置，增长也就不再意外。多家媒体披露，字节火山引擎 2025 年的营收目标已超过 250 亿元，规模上已无限接近百度智能云。

投入层面，字节2026年的资本支出为1600亿元人民币，该数字较去年1500亿元人民币有所增长。阿里此前宣称的是在近三年投入3800亿，在不加码的条件下，两者的投入水平预计差距不大。

就当下而言，火山引擎在与阿里云方面，差距较为明显的还是商业化获客规模方面。

在过去十余年的积累下，阿里云一直都是云计算市场的领跑者，作为诞生于3G向4G转型的移动互联网初期，历经电商、短视频等多个时代的迭代，它确定要比其他后来者率先构建起覆盖计算、存储、网络的全栈式服务体系。

阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光认为，即便当下MaaS增长潜力很大，但关键是打赢AI云新增的全量市场，要建立软硬一体的AI云全栈能力，推动企业用更低成本调用更强的AI模型，这才是竞争胜负手。

阿里云通过生态建设推动AI普惠化，并降低算力成本，数千亿投入中就包括算力层面，假以时日会对其他云厂商带来不少压力。

现在阿里云、百度智能云确实和火山引擎存在调用量上的差距，但两者的市场份额却也达到了27.0%和17.0%，分别排在第二、三名的位置。

再根据市场调研机构Omdia数据，2025年上半年，中国AI云整体市场（AI IaaS+PaaS+MaaS）中，阿里云占比35.8%，超过第二到第四名总和。

而在弗若斯特沙利文发布《中国全栈AI云服务（公有云）市场报告2025H1》报告显示，2025年上半年，阿里云以30.2%市场份额位居第一，火山引擎等处于后续梯队。

结合媒体报道和公开资料发现，统计IDC、Omdia以及沙利文三家数据机构在2025年发布的7份报告发现，阿里云在5份报告中的市场份额位居第一，火山引擎在2份报告中位居第一。

不同的报告结论也许与统计口径和理解逻辑有关。不过按照收入结果看，阿里云超千亿的年收入确会相对突出。

两家云厂商背后都具备母公司在各自流量端口、用户基础、市场品牌层面的优势。火山引擎诞生于移动互联网成熟期，成长于大模型爆发前夜，其核心优势之一在于对新兴场景的理解与技术快速迭代能力。阿里云长期在市场规模、投入能力等方面拥有对手难以撼动的能力。

即便如此，未来的云服务市场，不会是一家独大的格局，而是不同技术路线、不同服务场景的差异化竞争。阿里云的规模化优势、华为云的ICT与硬件技术积累、火山引擎的场景化创新，都将在市场中找到自己的位置。