城市NOA销量突破300万辆：智驾竞争进入体验决胜期

智驾赛道格局初定，规模化与端到端技术成关键，行业竞争焦点已从高速NOA转向城市NOA

文｜《财经》特约撰稿人 王欣 赵成

2026年1月14日，《2025城市NOA汽车辅助驾驶研究报告》（下称“报告”）正式发布。报告显示，2025年1月至11月，中国搭载城市NOA（导航辅助驾驶）功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点。

值得关注的是，其中起售价30万元以下的主流车型销量占比达到68.9%。这意味着，曾经作为高端车型“差异化配置”的城市NOA功能，正迈向主流消费市场。

中国汽车工业协会副秘书长杨中平在会上表示，NOA技术是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，其发展水平关乎我国在全球汽车产业竞争中的核心话语权。当前，行业竞争焦点已从高速NOA转向城市NOA。

报告指出，自主品牌在智能网联领域创新活跃，占据市场主导地位。前11个月，自主品牌在城市NOA车型中的销量占比高达81.1%。同时，为加速智能化布局，全球知名品牌纷纷选择与中国头部技术供应商合作，落地城市NOA功能，中国智能驾驶解决方案的全球供给能力日益凸显。

第三方供应商市场呈现集中化态势。数据显示，Momenta与华为两家企业占据第三方供应商市场份额约八成，形成“双强”主导格局。其中，Momenta市场占比约61.06%，华为HI模式占比约19.76%。

技术层面，以端到端大模型为核心的变革正在重构系统架构，推动智能驾驶向一体化、拟人化方向发展。各车企正通过自研或与第三方合作等方式加速布局该技术。

展望未来，报告预计到2030年，城市NOA将成为辅助驾驶主流功能。工信部此前预测，高级别自动驾驶的规模化应用将为汽车产业创造万亿级产值增量。杨中平也指出，行业目前仍面临核心技术攻坚、数据安全与算力支撑、标准法规完善等挑战。

城市NOA现状：“双强”主导与自主领先

城市NOA功能正成为主流车型的新竞争焦点。城市NOA正从技术研发迈向市场普及，规模化落地与用户体验成为衡量车企智能化水平的关键。市场呈现“车企自研+第三方合作”双轮驱动格局。

造车新势力凭借软件自研与生态能力，通过全栈自研推动NOA发展，成为市场主导力量。2025年1月-11月，车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%。涉及品牌约19个，包括特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等。

其中小鹏推出XNGP全栈自研系统，实现全国无图城市领航；理想自主研发ADMAX系统，落地“车位到车位”全场景功能；小米以“AI汽车公司”为定位快速迭代智驾功能；蔚来依托自研世界模型在复杂场景中具有突出表现。

城市NOA第三方供应商呈现“双强”格局。2025年1月-11月，第三方合作城市NOA车型销量约67.9万辆，占比21.7%，合作品牌约29个，以传统品牌为主。第三方市场中，Momenta与华为形成“双强”格局，合计占比约80%。其中：Momenta搭载量41.44万辆，占第三方市场61.06%，与全球前十车企中的8家开展合作；华为HI模式搭载量13.41万辆，占19.76%，通过与阿维塔、极狐等合作推动技术落地。

2025年1月-11月，自主品牌城市NOA车型销量占比81.1%，搭载率达18.7%；合资品牌占比仅为8.3%，虽有所提升，仍明显落后。面对中国市场智能化竞争，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资品牌已通过与中国本土智驾供应商合作，加速城市NOA功能落地。

与此同时，全球知名汽车品牌为补齐智能驾驶短板，纷纷选择与中国头部供应商合作，例如奔驰、丰田、通用等旗下车型均已通过合作方案落地城市NOA功能。这标志着，中国智能驾驶产业链提供的“中国方案”，正在获得全球范围的认可，并成为提升中国汽车产业在全球价值链中话语权的重要支点。

中国汽车工业经济技术信息研究所有限公司副总经理朱孔源指出，在规模化落地阶段，算法能力、数据闭环与规模化量产经验已成为衡量供应商竞争力的核心要素。

端到端架构重构系统，安全与体验成升级焦点

报告明确指出，端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，它正推动整个行业从传统的、模块割裂的技术架构，向感知、预测、规划、控制一体化的全新架构深度重构。

造车新势力依托全栈自研，力求实现从感知、决策到控制的全链路端到端。例如，特斯拉、理想等企业已实现“一段式端到端”量产，依靠海量真实道路数据持续优化系统的拟人化驾驶水平。传统车企及众多品牌则通过与第三方供应商合作，快速引入先进技术。

例如，Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心，其R6强化学习大模型已于2025年第三季度实现量产上车；华为发布的乾崑智驾WEWA架构，则尝试通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式，提升对长尾场景的适应能力。

技术迭代的终极目标指向安全与体验的升级。报告分析认为，端到端大模型通过更紧密的感知-决策联动，有望系统性地提升应对边角案例的能力，从而增强驾驶安全。随着多模态大模型与端到端技术的进一步融合，以及车端算力平台的持续进化，城市NOA的功能边界和可靠性预计将得到持续拓展。

展望“十五五”，工信部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，智能化网联化发展将为汽车产业创造万亿级产值增量。

报告也指出，城市NOA渗透率将加速提升，预计2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶主流功能。同时，在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的双重推动下，城市NOA功能正从高端车型下探至15万-20万元的主流价格带，预计未来将进一步覆盖10万-15万元市场，实现规模化普及。

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