1月16日,AI算力硬件方向强势反弹,截至13点45分,同指数规模最大通信ETF华夏(515050)涨超1.5%,持仓股信科移动涨超15%,三安光电10cm涨停,兆易创新、环旭电子、中瓷电子等纷纷走强。
据追风交易台,高盛Allen Chang分析师团队在最新报告指出,AI服务器出货量将在2026年实现爆发式增长,ASIC芯片渗透率预计提升至40%,带动800G/1.6T光模块出货同比激增逾两倍。ASIC专用芯片的加速渗透将推动AI服务器与光通信产业迈向万亿级新高。消费电子方面,苹果即将推出的折叠屏iPhone有望成为智能手机市场的强力催化剂,成为市场关注焦点,PC市场仍面临严峻挑战,龙头仍具备韧性。
高盛强调,AI相关技术与高端硬件需求将持续驱动中国半导体、光通信、PCB等产业链的业绩增长。与此同时,智能驾驶、AI软件、低轨卫星等新兴赛道也在政策与技术突破下加速落地,为投资者提供多元化布局机会。
通信ETF华夏(515050)跟踪中证5G通信主题指数,深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器)算力硬件。前五大持仓股:中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类:008086;C类:008087)。
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