三星抢了高通芯片大客户？

来源：半导体行业观察

高通小心了！三星刚刚在汽车领域取得了一项重大突破。据报道，这家韩国科技巨头已被选中为特斯拉即将推出的自动驾驶车队提供5G连接核心，此举将撼动电动汽车供应链。

三星电子芯片业务迎来重大胜利，据报道，该公司已与特斯拉达成协议，将首次向特斯拉供应汽车5G调制解调器。最新报道称，双方的合作将于今年上半年正式启动，首批芯片将应用于特斯拉在德克萨斯州运营的Robotaxi自动驾驶出租车队。

这项交易已经酝酿了一段时间。据报道，该项目早在2024年初就已启动，源于三星董事长李在镕和埃隆·马斯克于2023年5月在硅谷的一次重要会晤。

虽然三星已经为旗下Galaxy智能手机生产了大量5G芯片，但我们都认同，为汽车制造5G芯片是一项截然不同的挑战。这些芯片必须能够承受极端高温、低温和震动，并且使用寿命超过十年——三星似乎已经通过了这项考验。

此举标志着一个重大转变。此前，特斯拉一直严重依赖高通提供的芯片来维持其汽车的互联网连接。通过引入三星，特斯拉不仅新增了一家供应商，也力图避免过度依赖单一地区的零部件供应。对于三星而言，这是一个绝佳的机会，可以证明其技术实力远不止于制造手机，还能进军快速发展的高科技汽车领域。

时机至关重要，因为快速可靠的互联网连接是特斯拉实现自动驾驶目标的基石。虽然汽车的主电脑负责处理即时的驾驶决策，但稳定的网络连接对于下载详细地图、接收无线软件更新以及将数据回传给特斯拉都至关重要。

如果Robotaxi在德克萨斯州的推广进展顺利，我们可以预期这些三星芯片最终会应用到停放在许多特斯拉车主车道上的Model 3和Model Y消费级车辆中。

三星将向特斯拉供应 5G 调制解调器

三星电子将向美国电动汽车公司特斯拉供应车载5G调制解调器。这是三星首次向特斯拉提供车载5G调制解调器。去年，特斯拉宣布已与三星电子晶圆代工厂签订合同，委托其生产用于自动驾驶的下一代AI6芯片。此前，特斯拉也曾从三星采购过5G调制解调器，进一步巩固了双方的合作关系。

据业内人士13日透露，三星电子系统LSI事业部已完成为特斯拉汽车开发的5G调制解调器的研发，目前正在进行测试。预计将于今年上半年开始供货。首批产品将用于特斯拉在德克萨斯州运营的无人驾驶出租车，之后可能会推广到其他车型。

三星电子于2024年初开始研发该产品。系统LSI部门将负责芯片设计，而模块化则由一家合作伙伴公司负责。三星电子此前已成功将一款5G调制解调器商业化，用于智能手机。然而，车载调制解调器有着不同的要求。它们必须能够承受极端温度和振动，并保证超过10年的使用寿命。为了满足特斯拉的要求，三星电子开展了一项独立的研发流程。

此次合作始于 2023 年 5 月，三星电子董事长李在镕与特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在位于硅谷的三星电子北美半导体研究中心举行会晤。当时，两家公司广泛讨论了在自动驾驶人工智能芯片和汽车通信组件方面的合作。

特斯拉一直使用高通调制解调器。一位业内人士表示：“特斯拉正试图减少对高通的依赖，并围绕美国和韩国重组其供应链。”他还补充道：“5G调制解调器是双方合作的成果，而这项合作早在人工智能芯片项目之前就开始了。”

2025年7月28日，三星电子和特斯拉宣布签署一份价值22.7648万亿韩元的AI6芯片代工合同。一旦5G调制解调器供应真正开始，双方的合作将涵盖人工智能芯片和通信芯片。

这对系统LSI部门来说也意义重大。这可能为将之前专注于智能手机的调制解调器业务拓展到汽车应用领域提供契机。特斯拉凭借全自动驾驶（FSD）技术在市场中处于领先地位。普遍认为，几乎没有哪家汽车制造商在这个领域能超越特斯拉。如果三星电子与特斯拉达成合作，其他公司可能会效仿。

FSD的驾驶决策由车载计算机处理。然而，地图、控制、远程诊断和空中升级都需要稳定的通信。正是在这种背景下，特斯拉在其自动驾驶出租车业务扩张之前，对其5G调制解调器供应链进行了重组。

一些分析人士认为，特斯拉选择三星是受到其“OOC/OOT”政策的影响。OOC代表“中国以外”，OOT代表“台湾以外”。这项策略将中国大陆和台湾地区的零部件排除在供应链之外。在国内零部件行业，这种策略也被称为“NCNT（无中国大陆，无台湾）”。

地缘政治风险正在发挥作用。随着美中冲突持续以及台海局势日益紧张，美国企业正积极推进供应链多元化。据知情人士透露，马斯克在过去两三年里一直强调这一政策。

日本《日经新闻》2024年5月报道称，特斯拉已要求其供应商在中国大陆和台湾以外的地区生产。当时，一家台湾供应商表示：“特斯拉希望所有零部件都采用非中国大陆和台湾地区的生产方式”，并表示“我们希望从2025年开始将此理念应用于新项目”。