万科37亿公司债第二次展期会议议案公布

观点网讯：1月15日，万科企业股份有限公司发布关于2022年度第五期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要

公告显示，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及发行文件中相关条款规定，拟召开万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据2026年第一次持有人会议，召集人已于2026年1月7日披露《关于召开万科企业股份有限公司2022年度第五期中期票据2026年第一次持有人会议的公告》，现将持有人会议议案概要公告如下。

发行人名称万科企业股份有限公司，债券简称22万科MTN005，债券余额37亿元，召集人交通银行股份有限公司，召开时间2026年1月21日15:00。

议案一：调整中期票据本息兑付安排的议案。

本期中期票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月28日。2026年12月28日偿付本期中期票据全部本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

本期中期票据于2025年12月28日到期的应付利息11100万元在宽限期内支付，即2026年2月10日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3.00%计息，未偿付利息不计复利，

展期期间（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票据票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押(深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限责任公司以及深圳市万信未来城制造有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

议案二：延长本期中期票据的宽限期的议案。

将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由30个交易日延长至90个交易日。（即宽限期届满日为2026年5月14日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“90个交易日”的表述均以此为准）。

如在90个交易日的宽限期内对本期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发本期中期票据相关违约责任。即90个交易日的宽限期截止前不视为发行人违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照本期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

议案三：本期中期票据本息兑付安排调整的议案。

如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且至少表决同意议案三或议案四中的任一议案的每个持有人账户，发行人将于2026年1月28日实施10万元的兑付(即“固定兑付安排”)，通过固定兑付安排兑付的本金于2025年12月28日至2026年1月28日不再计息。

如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%于2026年1月28日兑付；剩余60%的本金展期一年，兑付日为2026年12月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

本期中期票据于2025年12月28日到期应付11100万元利息以及本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%在2025年12月28日至2026年1月28日计息期间（31天）的利息在宽限期内支付，即2026年1月28日内支付。上述宽限期间未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.00%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将为本期中期票据未付本息提供发行人持有的下列项目公司应收款质押（深圳市中万华凯实业投资有限公司、西安伊合源实业有限责任公司及深圳市万信未来城制造有限公司）作为增信担保措施，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及办理增信质押担保登记所需的其他协议（如需），根据增信质押担保协议的约定完成相应增信质押担保登记手续，债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。

为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起【60】个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

议案四：延长本期中期票据宽限期及兑付部分本息的议案。

将本期中期票据存续期内的本息兑付日之宽限期由30个交易日延长至90个交易日（即宽限期届满日为2026年5月14日，如因节假日安排导致相关交易日发生变化的，以本日期为准，本议案内关于“90个交易日”的表述均以此为准）。

资料显示，12月17日，万科企业股份有限公司发布关于2022年度第五期中期票据2025年第一次持有人会议的议案概要公告。

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