上海加码自动驾驶，L4时代加速驶来

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【环球网财经综合报道】自动驾驶产业再迎重磅政策利好。上海市交通委、市经信委、市公安局三部门于1月14日联合发布《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》，明确提出了建设全球领先的高级别自动驾驶引领区的宏伟目标。与此同时，节能与新能源汽车产业发展部际联席会议近日也在京召开了2026年度工作会议，强调要加快突破全固态电池、高级别自动驾驶等关键技术。在政策东风与市场需求的双重驱动下，A股市场无人驾驶概念股表现亮眼，多只个股被机构预测业绩有望实现翻倍增长。

根据上海发布的“模速智行”行动计划，上海将立足特大城市级全域场景优势，有序扩大自动驾驶开放区域。计划明确指出，将实现浦东新区全域开放，并同步推动奉贤、闵行等区域的开放，重点打通虹桥枢纽、浦东机场、迪士尼等关键应用场景。在应用场景规模化落地方面，上海将探索创新的商业运营模式，在智能公交、智能出租、智能重卡等场景规模化应用L4级自动驾驶技术。具体目标显示，到2027年，上海高级别自动驾驶应用场景将实现规模化落地，届时载客量将超600万人次，载货运输超80万TEU（标准箱）。此外，在金融支撑上，行动计划鼓励社会资本积极投向智能网联汽车及关键零部件初创企业，支持优质企业对接多层次资本市场，并推动研发与自动驾驶技术相适应的保险产品。

在国家层面，产业发展部际联席会议强调要提升产业链供应链自主可控能力，实施新一轮重点产业链高质量发展行动。自工信部此前许可深蓝、极狐两款L3级自动驾驶车型产品以来，无人驾驶概念持续吸引市场关注。业内普遍认为，L3级自动驾驶的正式商业化落地，标志着高阶智能驾驶已从测试阶段迈向规模化应用的新里程。预计到2030年，L2级辅助驾驶新车渗透率将达到90%，L3及以上级别将达到3.4%。这一趋势将直接驱动激光雷达、高算力芯片、线控底盘等核心部件的需求激增，并催生智能化检测与验证市场，产业链在感知、决策、执行等环节有望全面受益。

资本市场对此反应热烈。东方财富概念板块数据显示，目前A股市场共计266股涉及无人驾驶概念，合计总市值约7.5万亿元。2026年以来，超八成无人驾驶概念股取得股价上涨，其中岩山科技以86.04%的涨幅居前，银河电子、天银机电等个股涨幅也超过60%。展望未来增长潜力，根据3家及以上机构的一致预测，共有10只无人驾驶概念股2026年净利润有望实现翻倍增长。

具体来看，具备核心技术储备的企业备受青睐。东方证券研报指出，经纬恒润在L4级自动驾驶领域具备传感器融合、决策规划、冗余控制等全栈自研能力，推出了重载自动驾驶平板车HAV、自动驾驶电动牵引车Robottruck等产品，在国内智能物流加速发展的背景下，其业务具备广阔市场空间。炬光科技则覆盖上游光学元件及中游光学模组，公司此前透露，其欧洲客户的激光雷达发射模组及窗镜项目已顺利完成验证并进入SOP量产阶段，有望充分受益于行业爆发。

行业分析人士指出，随着上海“模速智行”行动计划的落地以及国家层面政策的持续加码，自动驾驶产业正迎来从“示范运营”向“规模化商业应用”跨越的关键节点。中信建投证券等机构认为，未来2至3年内L4无人驾驶有望完成技术突破并加速普及，Robotaxi商业模式将在美国、中东及中国一线城市率先跑通经济模型。东兴证券则强调，2026年将是L3智能驾驶的元年，以智能底盘为代表的智能驾驶技术将得到批量应用，智能化将成为汽车板块最核心的投资主线。总体而言，具备智能化技术领先优势、系统工程能力以及产业链管控力的整车企业，和掌握高阶智驾核心部件与系统能力的供应商，将成为这波产业浪潮中最先受益的标的。（文馨）