去年12月14日,右翼候选人卡斯特以58%的得票率当选智利总统。卡斯特父亲是二战后从德国移民过来的前纳粹成员,在智利搞农场。他自己是律师出身,从政后一直推保守政策。这次选举他承诺减税、简化投资审批、铁腕打击犯罪,选民买账了。
博里奇政府之前搞国有化,锂矿项目必须国企控股一半以上,这让开发速度慢下来,全球锂价居高不下。卡斯特上台后,政策大转弯,他要放松管制,让私人资本多进来,这对矿业来说是个信号,产能可能加速释放,锂价说不定会往下走。
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锂矿对全球的重要性不用多说,它是电动车转型的关键原料,中国的新能源车产业占全球一半以上,锂供应稳不稳直接影响产业链。智利是锂三角的核心,旁边还有阿根廷和玻利维亚,三国加起来有全球一半以上的锂储备。
之前博里奇想通过国有化把资源攥紧,典型例子是天齐锂业在智利化学矿业公司的股份,被迫和智利国企合资,利润大头归政府。这政策虽说保护了国家利益,但也拖慢了开采步伐,全球锂供应紧张。
中国企业布局早,天齐锂业2018年买了智利化学矿业公司的股份,是第二大股东;比亚迪也参与阿塔卡马盐湖项目,计划建锂铁磷酸盐工厂,但因价格波动暂停。现在卡斯特要推市场化,招标更开放,中国企业或许能多拿些独立开发权,不用总被合资绑手绑脚。
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不过,这事没那么简单。卡斯特是亲美派,他上台后可能借国家安全名义加强外资审查,尤其是针对中国投资。他计划拉拢美国和澳大利亚企业进来,稀释中国的影响。
美国现在急着抢锂资源,之前在智利的布局不如中国深,这次借卡斯特上台想弯道超车。像大西洋理事会的报告就说,卡斯特头一百天得加速美国投资,面对经济增长慢、投资弱这些压力。
智利国会还有左翼反对派占多数,他的改革法案不一定顺风顺水,得过议会这关。全球格局看,特朗普去年回归美国总统,也在拉美反击中国影响,智利这变天加剧中美博弈。中国在拉美的矿产投资本来强势,但现在面临阻力。
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对中国来说,机遇在于如果卡斯特真放开,中国能扩大布局。国家电网已经控了智利一半配电网,形成矿-电链条。天齐锂业在智利化学矿业公司的地位稳固,产能扩张能帮中国稳住锂供应,降低电动车成本。
但挑战更大,地缘政治风险上升。外交家杂志说,智利得处理中国投资的头疼事,卡斯特亲特朗普,可能在矿产上偏向美国。
现今,卡斯特还没就职,得等到3月11日。但过渡期已开始,他组建团队审政策。初步举措包括访矿区、公布经济计划,强调外资。卫报报道力拓想矿锂,但原住民担心水资源短缺,这事卡斯特得处理。中国企业投资时也得注意可持续,别落把柄。
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