太空光伏或成下一个“最强主题” 万亿市场引海内外巨头入局

2025年末，特斯拉CEO马斯克在社交平台发文称，太阳作为“天空中巨大的免费核聚变反应堆”，足以满足整个太阳系能源需求，并发布了一项宏大计划：每年部署100GW太阳能AI卫星能源网络，为其太空AI数据中心和AI机器人永续供能。

2026伊始，在一场3小时的访谈中，马斯克再次提到太空光伏计划。他表示，太阳能是实现人类能源自由的唯一路径，并提出“三步走”战略：第一步，利用特斯拉Megapack储能系统储存电厂夜间闲置电力，提升电网效率；第二步，向太空发射太阳能AI卫星，利用太空24小时日照优势最大化太阳能利用；第三步，在月球建立卫星工厂。

太空光伏，即在航天器或卫星上搭载光伏组件以实现供电，在全球卫星部署加速、太空算力需求涌现的背景下，被认为是“支撑下一代空间基础设施的核心能源解决方案”。

国金证券研报表示，太空光伏作为商业航天板块中的核心分支，将是2026年电新板块最强主线。长城证券认为，太空光伏产业链在经历本轮近地轨道的历练后也将更好地承接后续太空算力的放量，行业迎来巨大的市场扩容与格局重塑机会，并进一步指出，在太空环境中，水汽、氧气这两大限制条件得到天然解决，将成为钙钛矿电池最适配的应用领域。中信证券同样强调，太空算力已逐渐形成共识，光伏作为卫星供能的唯一方式，其系统成本占比有望持续提升，有望步入万亿元市场规模。

除SpaceX外，Google近期也公布了“Project Suncatcher”计划，将打造由81颗AI卫星组成的太空数据中心集群，最早将在2027年发射原型卫星。Starcloud测算显示，建设同等规模的数据中心，太空方案十年期核心成本（约820万美元）仅为地面方案（约1.67亿美元）的5%。Starcloud还指出，太空方案优势在于利用太空高效的太阳能和天然的真空辐射散热环境，能根本性解决地面AI算力面临的能耗、散热及土地瓶颈。

无独有偶，国内光伏巨头们也相继宣布入局太空光伏赛道。

开年，晶科能源董事长李仙德在新年致辞中强调，太空光伏是实现太空算力、深空探测等全宇宙场景提供唯一可行的长效能源支撑，表示晶科能源应探索太空光伏的市场机会。天合光能董事长高纪凡在新年致辞中提出：“天合将加快推进钙钛矿量产化商业化进程，开启太空光伏星际算力新纪元。”钧达股份副董事长郑洪伟在投资者活动中亦表示，太空光伏市场潜力巨大，仅低轨卫星领域就有望形成万亿产值，太空算力中心的市场空间则更为广阔。

1月12日，国内风电整机商领域头部企业明阳智能官宣，拟通过发行股份及支付现金的方式收购德华芯片控制权，并募集配套资金，正式落子商业航天能源。据中山市工业和信息化局文章显示，德华芯片已深耕航空航天飞行器动力能源领域逾10年，拥有过百项核心专利（含1项国际授权专利），其砷化镓空间太阳电池光电转换效率达32%。目前，德华芯片研发的产品已成功搭载于天舟6号货运飞船，并应用于巴基斯坦科学实验星等国外卫星。由此，业界认为，明阳智能将通过这次收购，正式跨界进入太空光伏领域。

从券商研报中描述的“万亿赛道”，到海内外巨头官宣入局，太空光伏正加快走进现实，成为2026年开年A股最炙手可热的概念风口，剑指电新板块继核聚变、机器人之后的“最强主题”。

资料来源：上市公司公告、华尔街见闻、东吴证券、国金证券、中信证券、界面新闻、每日经济新闻、上海证券报等

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