“特变电工”放烟花，股市真疯狂！

今天很多朋友向我报喜，说特变电工涨停了，确实挺让人高兴的一个事。

不过特变电工涨停也不是什么稀奇事，去年就有5次涨停，还有一次中间涨停的，一共有6次，对于这样的龙头公司，不算少了。

但是今天的封单金额，确实很大，大幅度超过了之前的表现。

我看每次大涨或者大跌，总会找出一些原因，实际上哪有那么多原因，最多的无非就是沙特的订单，或者电力方面的刺激消息。

不过现在好像多了一个消息，那就是特变电工和卫星扯上关系了，最近那20万颗卫星申报的事情，简直火爆了全网。

其中无线电创新院就申请了19万颗，国家队抢资源很正常，未来能不能发这么多那以后再说，轨道资源确实很重要。

现在适合放卫星的轨道主要是两条，一条是低地球轨道（LEO，200-2000km），另一条是地球静止轨道（GEO，35786km）。

GEO轨道只能容纳180颗左右的卫星，早就没位置了。

低轨现在是商业航天的黄金轨道，因为信号延迟低，还有发射成本也低，所以现在的互联网卫星、遥感卫星、导航卫星等等，基本上都在这个低轨。

当然低轨不是一条轨道，是一个空间，相对也比较大，但是现在的理论承载也有限，大概只能承载6~8万颗。

现在SpaceX的星链已经申报了4.2万颗，在轨近的有差不多1万颗，占了低轨资源的2/3，而且还在加速部署。

所以我们的国家队抢资源很正常，未来肯定是部署不了那么多的，而且出发点肯定是为全国所有卫星企业申报的，未来谁需要就向国家再申请。

其实我觉得现在重要，以后也不一定重要，还是技术的问题，现在是受限于物理定律和频谱约束，未来谁说的定呢。

扯远了，现在卫星的火热情况，我就不评价了，多点人为航天事业做点贡献也挺好。

还是说回特变电工，特变电工跟卫星的关系，是子公司“特变电工科技投资有限公司”参股了无线电创新院，股份确实不低，6个点多一点。

不过这个事情早在2022年就发生了，特变电工2022年的年报就说了，纯粹就是一笔财务投资，跟特变电工本身没任何关系。

所以不要强行为了股市的涨和跌去找原因，绝大部分情况都是没原因的，股市本来就是个神奇的地方。

再说今天不止特变电工表现好，电力设备都不错，你看三变科技短短4分钟就涨停，还有保变电气和中国西电等等多家电力设备公司都大涨。

非要找电力方面的原因，还真能找，比如能源局发布了《可再生能源绿色电力证书管理实施细则（试行）》，还有五部门联合发布了《工业绿色微电网建设与应用指南（2026—2030年）》，还有《关于促进电网高质量发展的指导意见》等等。

这还是我看过的三份文件，我没看过的肯定还有，或者还有一大堆级别没这么高的文件，这种东西只能作为研究行业的参考资料，总不能作为买入的原因吧。

还有一堆乱七八糟的原因就不提了，还有什么美国的AI缺电之类的，特朗普说科技公司建数据中心要自负盈亏，不能让美国人的平均电费水平上涨，我看不能少朋友也分享给我了。

上面这张图的信息你们自己去看，当热闹看看就行。

关于电力行业的投资逻辑和电力设备公司的分析，上个月我连续讲了很多了，老读者朋友们应该都心里有数了吧。

行业肯定是会越来越好的，短时间内的大涨或大跌，不要放在心上，看热闹就行。

市场一旦疯狂起来，确实毫无道理可言，你看今年第一家翻倍的公司志特新材，都把人家逼停牌了。

公司虽然按照惯例在喊，但公司基本面未发生重大变化，目前公司股价与公司基本面差异较大，存在股价短期快速回落风险。

但是并没用，击鼓传花的游戏一旦开始，耳朵里面就只有轰隆隆的鼓声，眼里就只有那一朵花，个个都会有一种股神的幻觉。

所以当你认可某家公司并买入之后，哪天大涨了，不要太激动，否则很容易拿不住，哪天大跌了，不要太害怕，市场情绪下的涨和跌都很正常。

温水煮青蛙不止让人感受不到危险，从而瞬间逃离，对股市的涨和跌其实也挺好，慢点跌可能不容易割肉，慢点涨，可能没那么容易提前离场。

一旦跌快了，很可能产生恐慌，因为怕亏损扩大，一旦涨快了，也可能产生焦虑，因为怕又跌回去。

比如特变电工，其实2个月前就已经涨到现在这个位置了，但是短短半个月时间，差一点就又跌破20。

那么现在会不会有人也这样想呢？

肯定会有，所以明天一定有不少人离场，也有一部分人可能会想着做波段，现在卖了，等到跌下来一点又接回来。

当然也不是说这样不行，做短线也好，还是做波段也好，这是不同的投资方式，看个人选择。

短线和波段要的就是市场疯狂，越疯狂才越有机会，赚钱才越容易，既然是“炒”，当然越热闹越好。

特变电工的疯狂，我们就当成一场意外的邂逅好了，价值投资者、股市炒作者和机构收割者，三群人撞在一起出现了火花。

快要过年了，我们就当看了一场烟花好了，多放一点不嫌多，少放一点不嫌少，不放也无所谓。

控制心态唯一的办法，就是刻意训练自己的意识，送给大家一句荣格的话：“你的潜意识如果没有进入你的意识，那它就是你的命运。”

我对优秀公司的看法和平时的交易操作计划，放在专栏里面，公司的估值请参考下面这个《A+H股核心资产研究汇总》表。

所有分析过的公司都会在上面这个表里更新数据。

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