十年一剑，万物竞发

01

抖音有四大名梗，

其中之一正是常凯申在《大决战》中的演讲。

二十年前，我从徐州踏上征途， 开始了第二次北伐，中华秋海棠叶遂归于一统。 本党本军所到之处， 民众竭诚欢迎，真可谓占尽天时， 那种勃勃生机、万物竞发的境界，犹在眼前。

“短短二十年之后，

这里竟至于一变而成为我们的葬身之地了么”？

这段话，

老贾想必很有体会啊。

02

在今年1月3日开盘前，

大王在圈子里更新了《2026年年运密码》，

其中着重强调了一个战略性机会行业。

传媒，尤其是AI+传媒。

原因呢？

第一个，2026年是中国历丙午年，

丙是阳，太阳之火，午是马，奔腾之火，

天地一气火，当然利于属火的行业，

比如科技，传媒。

但你由此去判断这个行业，

就是拍脑袋甚至封建迷信了。

第二个，传媒是历史低位。

1990年以来，全球投资界的主流是什么？TMT。

它是科技（Technology）、媒体（Media）和通信（Telecom）三个英文单词的缩写，

既代表着各自的深度广度，

也代表着融合的趋势。

如今呢？

硬科技的算力芯片和半导体早已上了天，

10倍股比比皆是，

通信则是2025年的当红炸子鸡，

你不会不知道光模块同属通信行业把？

就剩下传媒已经很久没涨了。

很多人不理解传媒为什么要跟硬科技搅一块，

因为你所有的硬件都是要用来赚钱的，

而广告传媒，是变现最快，大厂投入最多，消费者最容易接触的领域。

在信息爆炸的时代尤其如此。

大名鼎鼎的谷歌，

其广告业务，占其收入比例的75%。

整个TMT行业，就剩中间的媒体（Media）没涨过了。

第三个，是筹码结构，

一个板块再好，如果套牢盘太多，筹码结构太差，那也很难有酣畅淋漓的大涨，

因为你每次拉升都有套牢盘要抛压跑路。

传媒领域呢？

大王当时做了分析，

整整调整10年了，

3000多个日月下来，筹码基本上洗干净了，

该跑了都跑了，

没跑的账户密码估计都忘了。

下图可是季线啊，谁耐得住这样的寂寞。

既然如此，

就那它就具备了广阔的拉升空间和想象力。

分析到这里就能完了吗？仅仅是宏观而已。

03

微观的领域我们要怎么做？

第一步看行业的态势，

全球传媒的龙头是谁？当然是谷歌，

巴菲特这种稳健的人，

投资前将其买成十大重仓股，

而它2025年的涨幅高达60%，超越英伟达，

广告传媒行业渡过了被技术变革催化的临界点，

得到了老钱的认可。

而马斯克最近搞了什么呢？

GEO生成式引擎优化。

传统SEO是让网页在搜索结果中排得更靠前，需要用户点击链接才能触达；

而GEO直接让品牌信息“嵌入”AI答案本身，

比如问AI“哪款洗发水更靠谱，

APP直接给你答案甚至帮你购买。

商品从“被搜索”到“被推荐”，

人工智能终于可以全面到达应用层面，飞入寻常百姓家。

第二步看业绩的改善，

大王当时把上市传媒巨头的财报挨个看了一下，

发现龙头企业基本都在2025年实现扭亏，

而颈部和中间的部分，虽然净利润仍是负数，但营收剧增，利润率明显改善。

这说明，行业的出清明显，弱势的都已被淘汰，

科技扎实的帮助了大家实现了“降本增效”。

一个软件，省下多少创业总监和设计的薪酬啊，

关键是，AI可以一直加班一直改，

改到甲方满意为止，还没情绪啊。

第三步就要去吃最肥美的收益，

这时候，K线分析才上场，

大王有一套完整的《三生万物》分析模型，

就是要看出其回踩买点结构，买在将飞未飞时。

k线和量能一扒拉，龙1龙2龙3脱颖而出。

如今，这是龙1的涨幅，啥时候讲的买点结构？蓝框处。

最后当然还有卖点，

这里不赘述了，整体是“七步成诗”。

一套组合拳打下来，同学们的效果肉眼可见。

然而，应用板块虽然趋势猛烈，

但AI医药，AI营销，AI办公等比较杂乱，且业绩普遍都不好，

很多正处于“困境反转”的早期。

你得对这些企业的业务、模式、团队、老板、客户都有非常深入的了解才行，

而这恰恰是我们团队的优势，

常年在投资和产业的第一线，掌握第一手的信息和资源。

后续，

-传媒的机会还有吗？

-应用深入下去会到什么品种？

-商业航天第二阶段该看谁？

-硬科技就还有没戏？

-踏空资金会冲进来买什么板块？

昨天市场日成交已达创历史记录的3.6万亿元，

趋势一旦形成就要持续相当的长的时间，

在这个躁动面前，你是抓紧上车等后面50万亿存款搬家来接盘，还是犹豫观望，又像当年的地产，年初的达链一样后知后觉？

这个时代，白领和重复性岗位会被加速淘汰，

能搞出完整交付的“包工头”才是社会急需，

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03

很多人可能都不了解，

十年前的那轮牛市的旗，其实正是传媒。

而龙头是乐视。

从2010年上市到2015年，

乐视网的股价在5年间涨了46倍，

从2015年1月到5月，

短短84个交易日里，乐视的涨幅超过了500%，

当年5月13日那天，它创下了1573.9元的历史最高价，超越了茅台。

那时候，也是生机勃勃，万物竞发。

乐视凭借“平台+内容+终端+应用”的生态模式，

打造了一个“APP+电视+手机+文娱+汽车”的“生态化反”圈子，

光辉闪闪，震惊四座，

让包括孙大圣皮带哥在内的无数英雄竞掏钱。

而当时，

全球的移动互联、人工智能、新能源车等技术并不成熟，

加上其他因素，乐视最终退市，

很多人也学走了老贾的招式。

如今，有人会说雷布斯是营销大师

ppt的氛围那叫一个好，

我说，那是你没听过贾老板忽悠。

有人的挖孔机盖是真的只是挖了个孔，

贾老板的电视是真送的。