2025短剧上新超4万部，赢家们都是谁？

作者 / 小 刀
编辑 / 朱 婷
运营 / 狮子座

如果说2024年是短剧完成“正名”的一年，那么2025年，则是这个行业真正开始被重新定义的一年。

过去一年，短剧不再只是“快消品”“补充内容”和“流量试验田”的代名词。从创作端看，越来越多短剧开始主动拉开与爽点模板的距离；从平台端看，短剧已经被以红果为代表的平台，明确纳入内容结构的核心层级；而从市场反馈看，用户对短剧的判断标准，也正在向故事完成度、人物可信度、制作质感等方向靠拢。

在文娱Talk2025年度甄选·短剧篇章，我们综合考量了内容品质、题材创新、思想深度以及市场表现等多个维度，评选出了2025年一系列代表性作品。以上行业动态与变化，均可在这些作品中清晰捕捉到轨迹。

无论是成为年度爆款的《家里家外》《盛夏芬德拉》，还是被定义为品质短剧的《奇迹》《冒姓琅琊》《一品布衣》，都不再依赖极端情绪或高频反转生存，而是选择在有限时长内，完成一次相对完整的叙事闭环。与此同时，听花岛、格物致知、马厩制片厂等稳定输出的出品单位逐渐形成风格认知，红果亦在在内容生态、分发效率与商业模型上，对行业形成了实质性牵引。

显然，短剧行业的创作者结构、出品格局和平台生态，都已经在2025年有了显著调整。

短剧不能靠透支情绪活着了

2025年，创作者们集体意识到，短剧不能永远靠透支情绪活着。

根据多根据中国网络视听协会编制的《中国微短剧行业发展白皮书（2025）》的数据，2025年1-8月，短视频平台、小程序和微短剧应用上的竖屏剧上线量有所增加，上线 325 部横屏微短剧，预计 2025 年全年独立完整制作并上线的竖屏剧数量约为 4 万部。红果站内数据显示，播放量破10亿的短剧数量并未随供给扩张而同比增长，反而集中在少数内容结构更稳定、叙事更完整的作品类型中。这背后不是偶然，而是创作逻辑的集体转向。

过去，短剧仰赖极端人设、密集反转与情节冲突吸引下沉市场观众，叙事并不重要，人物甚至也不需要成立，只要情绪足够猛，就能完成一轮有效转化。但进入2025年，这套逻辑开始显露疲态，高频刺激换不来长期停留了。

趋势一：短剧“长剧化”

平台内部对内容的评估标准发生变化，比起单点点击率，完播率、复看率、单用户观看集数等指标更被看重。CSM全媒体数据显示，红果短剧在2024年下半年视听总时长已经超过了长视频平台，2025年1-8月视听总时长依旧保持强竞争力。

其中，用户单部短剧的平均观看时长提升最明显的是《家里家外》《盛夏芬德拉》等人物关系更稳定、情绪更日常的作品。

如《家里家外》在剧情上刻意回避了短剧中常见的极端人设和密集反转，没有婆媳互撕的爽点轰炸，也没有家庭伦理剧中惯用的狗血升级，而是把叙事重心放在家庭内部那些长期存在、却始终难以被解决的情感磨损之上。

这意味着短剧不再假设用户只能被刺激吸引，而是承认他们同样渴望被理解、被陪伴。关系的磨损、情绪的迟滞、生活的无力感，开始被允许进入短剧的叙事核心。

与此同时，短剧对“长剧化”质感的追求还体现在视听质感等方面。《盛夏芬德拉》从镜头语言到光影设计，从场景调度到剪辑节奏，形成了一种明显区别于传统短剧的审美取向。大量中远景的使用、对环境氛围的耐心铺陈，这种“留白感”为观众提供了沉浸式的观看体验。

或者说，当情节密度不再是唯一竞争维度时，视听质感便成为留人的关键，成为了行业新的竞争维度。需要警惕的是，短剧“长剧话”也并非全是好事。一单过于追求短剧长剧化，或许就会失掉短剧本身强有力的市场竞争力——商业模式。

趋势2：IP意识增强

在供给极度膨胀的背景下，短剧的单部风险被无限放大。投流成本高、窗口期短，一次失手，几乎没有回旋空间。在这样的环境里，IP系列化不再是锦上添花，而是行业自发形成的“风险对冲机制”。

2025年，平台端对系列化内容的扶持力度明显增强，“家里家外”“十八岁太奶奶”“一品布衣”等多部系列化IP作品进入市场，其中《家里家外》第一、二季均取得了“上线3天播放量破10亿”的现象级成绩。

更重要的是，系列化并不等于类型固化。成熟的IP不是重复同一套爽点，而是允许在稳定基调中进行变形与试错。

系列化IP短剧的“增多”与“变好”更是一个互为因果的闭环。IP基础保障了内容质量和成功率（“变好”），而成功的商业数据和用户粘性又反过来激励了更多系列化开发（“增多”），标志着短剧行业已告别“赌爆款”的草莽阶段，进入了依赖可持续IP资产进行精细化、工业化运营的新周期。

不止拍女频，更重视男频

在过去很长一段时间里，爱情、复仇、逆袭、爽感的类型题材是行业对短剧的默认设定，它们最安全，也最省成本。但2025年的一个明显变化在于，越来越多创作者开始主动越界，尝试让短剧进入过去被视为“性价比不高”的表达领域。

趋势1：男频增多

首先被打破的是“短剧=女性向内容”的结构性偏见。

从用户数据来看，2025年短剧用户结构发生了一个关键拐点。DataEye《2025年H1微短剧行业数据报告》显示，2025年上半年，微短剧用户中男性占比达52%，首次超过女性。同期用户规模为6.96亿，较2024年末新增约3400万。说明这并非女性用户流失的结果，而是新增用户中，男性占比明显提高。

这一变化直接动摇了短剧过去赖以成立的内容基本盘。长期以来，行业习惯用女性向叙事解释一切成功逻辑，但当男性用户开始成为增量主体，内容供给侧的调整几乎是必然的。行业从“女频绝对主导”转向主动加码“男频”。平台收稿方向明显向男频倾斜，制作方也因男频剧性价比更高、创新空间更大而增加投入。

与此同时，男性用户的留存曲线对情绪刺激的敏感度，明显低于对叙事完整度与人物成长线的关注。这使得权力结构、社会关系、个人选择与代价，重新成为创作核心。《冒姓琅琊》《一品布衣》《狮城山海》等作品在深耕男性成长、家国情怀等内核后，甚至吸引了近40%的女性观众，证明优质内容能打破性别壁垒，实现受众扩圈。

在商业层面，男频崛起的意义同样明确。男频短剧的用户付费转化虽然略低于情绪型女频内容，但观看时长更长、生命周期更稳定，更适合平台进行广告与内容协同变现。这也是为什么2025年下半年，多个平台开始系统性加码男频赛道，而不再只是试水。

趋势2：类型分化

2025年之前，短剧的“题材创新”更多停留在概念层，如身份置换、年代穿越、职业换壳，本质上仍服务于同一套爽感逻辑。但随着供给规模扩大，这种“伪创新”迅速失效，平台也开始用制度倒逼真正的类型拓展。

政策层面的变化是这一趋势的重要推手。“微短剧+”行动计划的推进，使短剧第一次被系统性纳入文旅、法治、城市形象与公共文化传播体系。仅2025年前三季度，入选国家级“微短剧+”相关计划的作品数量就超过400部，远高于往年任何一个阶段。

但更关键的，是这些题材不再只是“任务型创作”。平台数据显示，现实题材、城市叙事、行业故事类短剧的平均完播率，在2025年明显高于预期，部分作品甚至超过传统爽文内容。一些过去被视为“高门槛”的类型也开始进入短剧视野。

如《奇迹》以深圳经济特区建立45周年为背景，并入选央视综合频道2025年片单；《小港湾》作为“小”系列都市三部曲，把改革浪潮与千禧曙光交汇点上的个体命运，拆解为一个个具体而微小的决策瞬间；《暗潮涌动》说明谍战题材进入竖屏短剧的视野，短剧正在主动进入过去被视为“高门槛”的类型领域。

短剧通过结构压缩与叙事聚焦，寻找适合竖屏的表达方式，类型分化不是做得更大，而是做得更准。

在内容供给高度饱和的环境中，完全依赖原创设定的成功概率正在下降。2025年，真正安全的创新，往往发生在“熟悉感”之中。这也是为什么，经典IP的再演绎与成熟爽文母题的结构重写，开始频繁出现。不同于早期短剧对经典的简单消费，新的创作策略，更强调价值观与情绪结构的更新，而非情节的复制。

当男频内容崛起、类型边界被不断推开、经典与创新完成嫁接，短剧事实上已经进入一个新的阶段。真正的行业成熟，往往不是因为边界被守住，而是因为它们被不断试探、拉伸，甚至被打破。2025年的短剧，正处在这样的临界点上。

厂牌收编内容，红果牵引行业

供给端的极速膨胀，让“赌项目”的生存方式变得越来越危险。全年超过1.2万部短剧上新，真正实现规模回收的比例却持续收窄。在这样的背景下，短剧不可能永远依赖单点爆款续命，更现实的问题是如何稳定生产，如何持续回本，如何让参与者留下来？

趋势1：厂牌成型

厂牌化并不是包装概念，而是短剧工业化的第一道门槛。当市场进入存量竞争，用户真正记住的，不再是某一部偶然刷到的作品，而是一种可被反复识别的内容气质。也正是在2025年，短剧制作方开始从“项目型生存”，转向“品牌型经营”。

根据首届红果创作者大会上平台披露的数据显示，2025年以来，红果孵化的微短剧数量较年初增长近4倍，其中130余部作品在红果端播放量突破10亿次。而其中，具有明确厂牌风格的制作方，新作冷启动效率明显高于行业平均水平，如听花岛、格物致知、马厩制片厂等。这意味着，厂牌不只是创作标签，更是一种商业护城河。

更重要的是，厂牌化正在改变创作内部的协作逻辑。当内容气质相对稳定，创作就不再是一次性博弈，而是围绕长期风格的不断微调与优化。这种结构，为编剧、导演、美术、摄影提供了持续迭代的空间，而不是在不同项目间反复重来。

趋势2：头部平台壮大

如果说厂牌化解决的是“谁来做内容”，那么平台规则解决的是“内容如何被看见”。2025年，短剧平台之间的差异不再只是流量规模，而是内容分层能力与变现结构的成熟度。

以红果为代表的平台，在2025年并未一味追求爆款密度，而是成功将“免费观看+广告变现”（IAA）模式推广为市场主流，这一模式以零门槛观剧吸引了海量用户，使其月活跃用户数突破2.1亿，单月分账金额持续稳定在5亿元以上。

庞大的用户与收入规模不仅标志着短剧正式成为拥有亿级市场的独立内容品类，更赋予了红果重塑产业规则的基础实力。

这种“平台塑形”的能力首先体现在对生产关系的重构上。通过“厂牌入驻计划”汇聚了超100家头部制作方，并创新性地将分账体系延伸至产业链最上游；为编剧提供最高达40%的广告收益分成，为演员设立合作计划，将关键创作者从“一次性雇佣”转变为“长期合伙人”，从根源上驱动行业向专业化与精品化转型。

与此同时，红果还通过连续提升内容审核标准，以其强大的推荐资源成功验证了精品内容的商业潜力。无论是具有电影质感的《盛夏芬德拉》，还是引发广泛共鸣的《家里家外》，这些播放量突破10亿的标杆作品都强有力地证明，高审美、重内涵的短剧同样能引爆市场。

红果缔造的“十亿播放时代”，无疑也为整个行业树立了清晰的价值风向标，成为与爱奇艺、腾讯等平台在IP、制作、生态等维度的全方位较量的对手。2025年的红果，系统性地将短剧行业拽入了以“生态竞争”与“品质驱动”为核心的下半场，改写了行业的游戏规则。

趋势3：重视差异化

早期短剧的成功建立在极端高回报与极端高风险并存的模型之上。但从结果来看，2025年头部短剧的平均回本周期明显缩短，而中腰部作品的生存空间则被重新打开。行业正在形成一种更接近长剧的结构：头部负责抬高上限，中腰部负责稳定供给，底部则逐步被淘汰。

平台与制作方不得不接受，不是每一部短剧都要成为现象级爆款，却又必须具备可预测的回收路径。而当短剧开始像一个“正常行业”运转，新的风险也正在浮出水面。

最需要警惕的，是短剧对自身核心竞争力的误判。短剧成立的前提并不是“更短的内容”，而是建立在低制作成本、高周转效率与清晰商业模型之上的内容形态。一旦行业在向工业化靠拢的过程中，开始无条件对标长剧标准，短剧赖以生存的结构优势反而可能被削弱。

包括在演员成本上，目前已经有部分头部短剧演员对标长剧片酬结构，而当核心演员成本过快抬升，制作方要么压缩其他创作环节，要么被迫拉长回本周期，最终影响内容整体质量，创新空间被进一步压缩。

事实上，创作的魅力往往诞生于不稳定之中，如果平台分发与商业机制过早固化，短剧行业未来可能会过快进入“安全生产期”。越是看起来成熟的阶段，越需要对成本结构、创作边界与商业效率保持清醒认知。

短剧在成为“下一个长视频”的路上，一定不能失去自己最重要的差异化位置。

图源：微博、豆瓣，侵删图。